一、產(chǎn)量下降，產(chǎn)銷率高企，市場以消化庫存為主

拖拉機產(chǎn)量下降。國家統(tǒng)計局6月18日公布了1-5月的拖拉機產(chǎn)量數(shù)據(jù)，5月份當(dāng)月生產(chǎn)大型拖拉機7429臺，同比下降0.8%，1-5月累計生產(chǎn)大拖44345臺，同比下降4.2%；5月份當(dāng)月生產(chǎn)中型拖拉機22332臺，同比下降8.4%，累計生產(chǎn)中拖142584臺同比下降11%。從上述數(shù)據(jù)可以看出，5月份大拖、中拖的產(chǎn)量都出現(xiàn)了下降，但與屬農(nóng)機行業(yè)銷售旺季的3月份、4月份的降幅均在兩成以上相比，5月份生產(chǎn)的降幅明顯縮小。國家統(tǒng)計局的資料顯示，1-2月份大拖產(chǎn)量增長19%、中拖產(chǎn)量增長3.5%，3月當(dāng)月大拖生產(chǎn)下降23.5%、4月當(dāng)月下降12.1%；3月中拖下降23%、4月份下降23.7%，3、4月份大拖、中拖的產(chǎn)量均出現(xiàn)了較大幅度的下降。這說明3月、4月份受疫情的影響產(chǎn)量下降較大，這也導(dǎo)致了今年1-5月份的拖拉機產(chǎn)量出現(xiàn)下降。

大中拖產(chǎn)量下降原因分析：今年1-5月拖拉機產(chǎn)量下降，尤其是3、4月兩個產(chǎn)量下降大，由于這兩個月是農(nóng)機銷售最旺的季節(jié)，受新冠肺炎疫情多點反復(fù)散發(fā)和局部地區(qū)聚集性疫情的影響，農(nóng)機行業(yè)的生產(chǎn)、發(fā)貨和銷售、服務(wù)都先后受到較大的影響。今年先是東北、西北等地市場銷售受疫情影響，接著是山東、江蘇等農(nóng)機主產(chǎn)地受疫情影響、之后發(fā)動機、輪胎等供應(yīng)受疫情影響，尤其是3、4月的旺季生產(chǎn)受疫情影響最大。二是受今年國三切換國四的影響，企業(yè)以消化庫存為主。三是受化肥、農(nóng)藥、柴油等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格上升的影響，農(nóng)民要優(yōu)先購買化肥、種子等生產(chǎn)資料，加上水稻等收購價格不高，今年水田區(qū)域的拖拉機銷售受影響較大。

大中拖產(chǎn)銷率高企。根據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會提供的拖拉機產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，今年1-5月生產(chǎn)大中拖147263臺，同比下降幅度為12.6%；其中大拖生產(chǎn)44914臺，同比增長6.6%，生產(chǎn)中拖102340臺，同比下降18.9%。雖然產(chǎn)量下降，但大中拖的銷售開票增長，1-5月大中拖銷量181192臺，同比增長6.9%，其中大拖銷售51997臺，同比增長30.6%，中拖銷售129169臺，同比僅下降0.4%，由此可見今年1-5月拖拉機銷售的增長主要依賴于大拖銷售的大幅增長。1-5月拖拉機行業(yè)的產(chǎn)銷率高達123%，高出去年同期22個百分點，說明今年拖拉機企業(yè)都在消化庫存。從行業(yè)報表來看，1-5月份收獲機械、插秧機等產(chǎn)品的產(chǎn)銷率也高于去年同期，說明今年整個農(nóng)機行業(yè)的企業(yè)都在消化庫存。產(chǎn)銷率指標(biāo)高，一是受今年多地疫情的影響，部分區(qū)域的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿搅擞绊?，?dǎo)致3月、4月銷售旺季的產(chǎn)出減少；二是由于2022年12月1日起實施國四排放，由于當(dāng)前拖拉機企業(yè)的社會庫存較多，因此部分企業(yè)以消化社會庫存為主；三是2021年四季度部分企業(yè)為2022年旺季備貨較多，在今年上半年銷售，企業(yè)內(nèi)部的庫存也有下降。

二、拖拉機市場出現(xiàn)變化：大拖銷售總量增長品種調(diào)整，中拖總量持平多個品種銷量下滑。

從今年1-5月大中拖的銷售情況來看，出現(xiàn)了大拖增長、中拖平穩(wěn)的情況。據(jù)統(tǒng)計，1-5月份大拖銷售51997臺，同比增長30.6%，中拖銷售129169臺，同比下降0.4%，今年1-5月大中拖銷量181192臺，同比增長6.9%，因此今年1-5月拖拉機銷售的增長主要依賴于大拖銷售的大幅增長。1-5月份拖拉機市場有以下幾個特點：

1、中拖總量持平，但多個品種銷量下滑。從中拖銷量來看，今年1-5銷售129169臺，同比下降0.4%，三年來首次出現(xiàn)了總量下降。從中拖品種來看，今年70－80（含70馬力及以上，不含80馬力，下同）系列仍然高速增長，1-5月銷量44089臺，同比增長40.2%；由去年的銷量第二提升到今年的銷量第一，表現(xiàn)一技獨秀；50－60系列銷量33293臺，今年銷量排第二去年第一，同比下降7.4%；90－100系列銷量18141臺，同比增長0.7%，由去年的第四排今年的第三，表現(xiàn)平穩(wěn)；60－70系列銷量13420臺同比下降25.6%，銷售由去年的第三今年排第四；40－50系列銷量8356臺，同比下降18.1%；80－90系列銷是8253臺，同比下降17.1%。從今年的中拖市場來看，以70系列為主兼顧50系列，90系列為輔，其他一些品種都出現(xiàn)了較大幅度的下降，說明中拖市場需求的馬力段出現(xiàn)了較大的變化，馬力還在往上延伸。

2、大拖總量增長品種結(jié)構(gòu)在調(diào)整。從大拖來看，銷售總量保持了高速增長，主銷品種的增幅均較大。200－220系列今年銷量12039臺，同比增長80.7%，今年銷量第一，去年銷量第三；140－150系列銷量7913臺，同比下降6.8%，銷量去年第一今年第二；120－130系列銷量7178臺，同比增長0.3%，銷量去年第二今年排第三，100－110系列銷量6638臺，同比增長91.9%，銷量排第四，160－180系列銷量6139臺，同比增長150.2%，銷量排第五；150－160系列銷量3337臺，同比增長9.3%，220－240系列銷量3261臺，同比增長54.8%。從上述數(shù)據(jù)來看，今年產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了變化和調(diào)整，200系列、100系列、160系列的銷售增量大，去年主銷的140系列、120系列則出現(xiàn)了平穩(wěn)的情況；另外200馬力及以上品種的增幅較大。

3、大馬力兩驅(qū)產(chǎn)品的增幅較大。據(jù)統(tǒng)計，今年1-5月共銷售兩輪驅(qū)動拖拉機10421臺，同比下降2.3%；但大馬力兩驅(qū)增幅大，150和160兩個系列開票2405臺，同比增長兩倍多。兩驅(qū)拖拉機的主銷區(qū)域中原區(qū)域去年受水災(zāi)影響，今年春耕作業(yè)時用戶大都選擇大拖兩驅(qū)旋耕及秸稈還田作業(yè)。據(jù)用戶反映，大拖四驅(qū)拖拉機由于自身重、有的地方還會陷車，轉(zhuǎn)彎不靈活，油耗比兩驅(qū)機型大。

4、拖拉機行業(yè)的集中度進一步提高。從行業(yè)情況來看，一是從頭部企業(yè)銷售量占行業(yè)的比重情況來看，集中度仍在提高，今年1-5月中國一拖、濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機等前5名的頭部企業(yè)集中度高達73%，同比提高3個百分點。

二是企業(yè)產(chǎn)銷量兩極分化。根據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會提供的統(tǒng)計資料，從1-5月生產(chǎn)量來看，27個企業(yè)中16個企業(yè)的產(chǎn)量下降，僅9個增長；從1-5月銷量來看，27個企業(yè)中13個企業(yè)增長，這其中9個企業(yè)增幅在10%以上；有13個企業(yè)銷售下降，這其中9個企業(yè)的下降幅度在20%以上。

5、拖拉機出口受影響。受俄烏戰(zhàn)爭的影響，1-5月大中拖的拖拉機出口量為10436臺，同比下降14.3%。從2021年我國拖拉機出口的數(shù)量統(tǒng)計來看，烏克蘭是我國拖拉機出口最大的市場，俄羅斯則是排在第三的市場。從今年農(nóng)機進出口的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2月份我國出口烏克蘭拖拉機2836臺，2月下旬俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，3月、4月拖拉機出口烏克蘭無數(shù)據(jù)。

三、下半年拖拉機市場預(yù)計

今年以來黨中央、國務(wù)院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對三農(nóng)工作的高度重視，達到一個前所未有的高度。今年以來，中央財政安排70億元支持小麥生產(chǎn)，力度前所未有；對實際種糧農(nóng)民發(fā)放一次補貼，3月、5月共兩次發(fā)放300億元；小麥、水稻最低收購價的提高，糧食收購價格的提高，如今年小麥的收購均價達到了1.5元/斤，遠高于1.15元/斤的最低收購價。糧價的提高，帶來了農(nóng)民收入的增長，農(nóng)民投入的積極性提高；

農(nóng)機行業(yè)國三國四切換帶來一波產(chǎn)品更新。從卡車行業(yè)2021年7月國五升國六的市場銷售的情況來看，國六實施前的國五產(chǎn)品銷售情況非常好，據(jù)中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，重型卡車從2020年4月到2021年3月連續(xù)保持12個的增長，國五銷售的增幅高達66.9%。農(nóng)機行業(yè)可能也會有這樣一波的行情。

今年的農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼資金達到212億元，比2021年增加22億元。補貼政策的實施及資金的增加，將會拉動一波銷售。

因此預(yù)計下半年拖拉機行業(yè)的銷售將會出現(xiàn)一波增長。（常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 許國明）