2018年對于農(nóng)機企業(yè)來講是個難過的“坎”，整體行業(yè)景氣度持續(xù)低迷，尤其是拖拉機和收獲機領(lǐng)域下行壓力明顯增加。種糧成本高，糧價起伏不定，市場保有量大，需求疲軟已成事實，加之農(nóng)機企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不強，短缺產(chǎn)品供給不足，國際競爭力弱，同質(zhì)化競爭嚴重，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫。

縱觀2018年，規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入經(jīng)過“爬坡過坎”，同比增長率卻始終在1%左右徘徊。大多數(shù)企業(yè)表示對市場信心不足，部分企業(yè)實施了裁員計劃。據(jù)了解，這種情況在2019年仍將延續(xù)。但在行業(yè)整體疲軟中我們也看到，2018年采棉機、甘蔗機、青貯機、果園機械等細分行業(yè)卻微現(xiàn)曙光。

行業(yè)整體低位運行

據(jù)統(tǒng)計局統(tǒng)計，2018年全行業(yè)營業(yè)收入為2601.32億元，農(nóng)機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤大幅下降，達到-15.76%，一直處于負增長狀態(tài)。在出口方面，出口交貨值增長率為-2.17%，出現(xiàn)疲軟無力的現(xiàn)象。

中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會會員中的拖拉機骨干企業(yè)大中拖出口26436臺，增幅-5.67%，100馬力以上的拖拉機共出口4276臺，其中外企占比78%。

據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會副秘書長寧學(xué)貴介紹，導(dǎo)致企業(yè)利潤下滑的因素是多方面的，原材料成本的大幅上升，環(huán)保成本以及資金成本的增加不容小覷。更為重要的是，產(chǎn)量是企業(yè)獲得利潤的基本保障，品質(zhì)是獲得更多利潤的前提，企業(yè)產(chǎn)量銳減，直接影響到了企業(yè)盈利狀況。

細分農(nóng)機領(lǐng)域有升有降

2018年，農(nóng)機行業(yè)整體處于調(diào)整期，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度在不斷加大。據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，玉米收獲機實現(xiàn)小幅增長。在2018年，共生產(chǎn)24063臺玉米收獲機，同比增長32.43%，成為眾多農(nóng)機傳統(tǒng)子行業(yè)中的增長點。其中，四行玉米收獲機產(chǎn)量達4064臺，同比增長41.16%；五行玉米收獲機產(chǎn)量達12225臺，同比增長18.01%；六行玉米收獲機產(chǎn)量為1916臺，同比增幅119.47%，其中，三行機與四行機依然是主力機型，占據(jù)主導(dǎo)市場。玉米機市場增幅不大，主要在于2018年玉米總產(chǎn)量減少2.2%，單產(chǎn)下降1.6%，而玉米機骨干企業(yè)也將主要精力集中在去庫存，集中度更加分散。

據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年我國骨干企業(yè)拖拉機產(chǎn)量持續(xù)下滑，其中大中拖拉機銷售179777萬臺，同比下降20.79%；小四輪拖拉機銷售36891臺，同比下降 79.14 %；手扶拖拉機產(chǎn)量達72302 臺，同比下降21.21%，大中拖集中度持續(xù)降低。

輪式小麥收獲機不斷下跌，基于市場保有量大，目前主要以更新為主。2018年，小麥收獲機產(chǎn)量15399臺，同比下降52.66%。8kg/s橫軸流小麥收獲機市場占比高達65.6%，7kg/s縱軸流收獲機基本退出市場。

履帶式水稻收獲機將集中度和喂入量再一次提高。2018年，履帶式水稻收獲機累計生產(chǎn)67090臺，同比增幅-17.14%，其中3kg/s≤喂入量＜4kg/s的累計生產(chǎn)8844臺，同比增長96.14%，占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，喂入量<2kg/s，同比增幅為-83.68%，進一步說明小喂入量的水稻收獲機基本失去了市場。

除小麥收獲機外，插秧機行業(yè)也同樣遇到多年來的大幅下跌。2018年，插秧機產(chǎn)量為54194臺，同比下降46.12%。其中，手扶4行下跌40.89%，手扶6行下跌50.75%，高速乘坐6行與高速乘坐8行分別同比下降41.25%、41.29%，大多數(shù)企業(yè)在集中消化上一年的庫存。

相比其他細分行業(yè)，烘干機市場下跌態(tài)勢最為嚴重。2018年，烘干機的產(chǎn)量同比下降36.32%。相比2017年，谷物烘干機曾全年生產(chǎn)2.8萬臺，谷物烘干10噸—20噸的產(chǎn)品超過60%，主要分布在江蘇、安徽、湖南水稻產(chǎn)區(qū)以及山東、河南、河北等糧食大省，2018年，江蘇等水稻產(chǎn)區(qū)烘干機銷售同比下降明顯。據(jù)寧學(xué)貴分析，導(dǎo)致烘干機市場全線下滑的原因在于，一方面是環(huán)保壓力大，很多地方禁止燃煤，而市場上銷售的烘干機多數(shù)仍然以煤炭作為主要的燃料；另一方面是農(nóng)民增收困難，糧食企業(yè)的獲利能力不足，從而促使烘干機市場下滑。

雖然整個農(nóng)機行業(yè)呈現(xiàn)出下滑的態(tài)勢，但部分子行業(yè)的發(fā)展卻折射出微弱的曙光，集中體現(xiàn)在農(nóng)機化發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的機具增長明顯，如青貯機產(chǎn)量同比上升8%，畜牧機械同比上升12%左右，特別是新疆采棉機在2018年呈現(xiàn)出井噴式增長。寧學(xué)貴表示，尤其是近年來行業(yè)內(nèi)重點關(guān)注的零部件領(lǐng)域呈穩(wěn)健增長的態(tài)勢，主要表現(xiàn)在外企大力實施本地采購，零部件企業(yè)從中受益。龍頭企業(yè)出口能力持續(xù)增強，供應(yīng)鏈優(yōu)化拉動了零部件企業(yè)的發(fā)展。同時，后市場亟需品牌建設(shè)，帶動了零部件的發(fā)展。

面對過去的一年，2019年將迎來農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、農(nóng)機工業(yè)調(diào)整期壓力大以及越來越近的國四升級，農(nóng)機企業(yè)應(yīng)該如何調(diào)整？寧學(xué)貴認為，面對市場的不景氣，企業(yè)信心更為重要。他希望企業(yè)要堅持在新產(chǎn)品、新市場中尋求技術(shù)創(chuàng)新；堅持在裝備和工藝升級中下功夫，提高制造能力；緊抓渠道建設(shè)，控制好經(jīng)營成本，零部件龍頭企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)逆勢增長，拖拉機等大眾化產(chǎn)品則可實現(xiàn)突圍，進一步完善和提升產(chǎn)業(yè)鏈的整合。