2018年1-11月中國(guó)外貿(mào)形勢(shì)分析
2018-12-18
中國(guó)農(nóng)機(jī)化協(xié)會(huì)4350核心提示：12月12日筆者參加了商務(wù)部外貿(mào)司組織召開(kāi)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)系機(jī)制工作會(huì)議，出席會(huì)議的代表來(lái)自商務(wù)部、7家商會(huì)、37家協(xié)會(huì)、2家研究機(jī)構(gòu)、8家企業(yè)及中國(guó)進(jìn)出口銀行和中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司。
12月12日筆者參加了商務(wù)部外貿(mào)司組織召開(kāi)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)系機(jī)制工作會(huì)議，出席會(huì)議的代表來(lái)自商務(wù)部、7家商會(huì)、37家協(xié)會(huì)、2家研究機(jī)構(gòu)、8家企業(yè)及中國(guó)進(jìn)出口銀行和中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司。與會(huì)代表互相交流，現(xiàn)整合觀點(diǎn)，歸納如下：
外貿(mào)平穩(wěn)增長(zhǎng)
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)繼續(xù)保持貿(mào)易大國(guó)的地位，2018年前11個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值27.88萬(wàn)億元人民幣，已超過(guò)去年全年，比去年同期增長(zhǎng)11.1%。其中，出口14.92萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.2%；進(jìn)口12.96萬(wàn)億元，增長(zhǎng)14.6%；貿(mào)易順差1.96萬(wàn)億元，收窄21.1%。
外貿(mào)格局未變
前11個(gè)月，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線的貿(mào)易進(jìn)出口數(shù)額最多，高達(dá)7.62萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)14.4%，高出整體增速（11.1%）3.3個(gè)百分點(diǎn)，占我外貿(mào)總值的27.3%，比重提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)對(duì)歐盟出口2.45萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)7.8%；自歐盟進(jìn)口1.65萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)了9.9%；中、歐貿(mào)易總值同比增長(zhǎng)8.7%；對(duì)歐盟貿(mào)易順差擴(kuò)大了3.7%；對(duì)美國(guó)出口2.88萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)9.4%；自美國(guó)進(jìn)口0.94萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)了1.2%；中、美貿(mào)易總值同比增長(zhǎng)了7.2%；對(duì)美國(guó)貿(mào)易順差擴(kuò)大了13.9%；對(duì)東盟出口1.91萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)12%；自東盟進(jìn)口1.64萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)了13.8%；中-東盟貿(mào)易總值同比增長(zhǎng)12.9%，對(duì)東盟貿(mào)易順差擴(kuò)大2.5%；對(duì)日本出口0.88萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)4.6%；自日本進(jìn)口1.09萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)7.4%；中日貿(mào)易總值同比增長(zhǎng)6.1%；對(duì)日本貿(mào)易逆差擴(kuò)大21.1%。
從主要外貿(mào)伙伴情況看，前11個(gè)月，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線合計(jì)進(jìn)出口7.62萬(wàn)億元，占我國(guó)外貿(mào)總值的27.3%。數(shù)據(jù)還顯示，前11個(gè)月，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口11.03萬(wàn)億元，增長(zhǎng)14.4%，占外貿(mào)總值的39.6%，比去年同期提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。其它：中西部地區(qū)出口占比上升0.8%，機(jī)電產(chǎn)品占比上升0.8%。
其中，1-10月我國(guó)紡織品出口增加9.3%，服裝出口增長(zhǎng)僅0.9%，說(shuō)明原材料出口明顯快于成衣制品。以越南為例，進(jìn)出口都保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，其中我對(duì)越出口760億美元，增長(zhǎng)18.3%，越南出口增長(zhǎng)明顯的產(chǎn)品是手機(jī)、服裝，手機(jī)出口500億美元，達(dá)到中國(guó)同類出口產(chǎn)品1/3強(qiáng)。另外，知名品牌耐克、阿迪達(dá)斯等產(chǎn)品50%的制造在越南，中國(guó)下降到20%左右。
中美貿(mào)易摩擦
①對(duì)美出口占比長(zhǎng)期在20%左右，雖呈現(xiàn)占比下降趨勢(shì)，依然比重很大。②中國(guó)境內(nèi)外資企業(yè)出口占比43%，進(jìn)口占44%，面向美國(guó)市場(chǎng)的境內(nèi)外資企業(yè)的未來(lái)政策不確定性增加。③中美貿(mào)易摩擦，反映的是美國(guó)對(duì)我國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)略的變化。④現(xiàn)實(shí)美國(guó)朝野高度一致視中國(guó)為戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)利益沖突不可避免。有可能與西方發(fā)達(dá)集團(tuán)（含日韓）聯(lián)絡(luò)重塑排斥中國(guó)的貿(mào)易規(guī)則，主要聚焦技術(shù)轉(zhuǎn)讓，因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)只影響終端銷(xiāo)售價(jià)格和銷(xiāo)量，加強(qiáng)技術(shù)壁壘會(huì)使傳統(tǒng)技術(shù)受讓方無(wú)法組織生產(chǎn)高技術(shù)產(chǎn)品，永遠(yuǎn)被固化在產(chǎn)業(yè)鏈低端。
新興市場(chǎng)（包括一帶一路沿線欠發(fā)達(dá)地區(qū)）
新興市場(chǎng)是貿(mào)易增長(zhǎng)潛力端，但存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，違約風(fēng)險(xiǎn)。需要出口企業(yè)精耕細(xì)作，重視隱憂，要利用好出口信用保險(xiǎn)，在商品保險(xiǎn)同時(shí)，還可以利用信保平臺(tái)出口目的地黑名單查找功能，多維度防止突發(fā)事件對(duì)出口企業(yè)造成毀滅性打擊。
買(mǎi)方信貸
中國(guó)進(jìn)出口銀行對(duì)買(mǎi)方信貸審核非常嚴(yán)格，但也有比較順利的案例（前提是買(mǎi)方取得合規(guī)擔(dān)保的情況下，有誠(chéng)意和有實(shí)力的買(mǎi)家可以做到）。
企業(yè)應(yīng)對(duì)
①今年對(duì)香港出口大幅增加，這是貿(mào)易糾紛的背景出現(xiàn)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易顯現(xiàn)。②大量企業(yè)遷往東南亞、非洲、中東歐，或在該地區(qū)設(shè)立分廠，以應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦。
外貿(mào)平穩(wěn)增長(zhǎng)
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)繼續(xù)保持貿(mào)易大國(guó)的地位，2018年前11個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值27.88萬(wàn)億元人民幣，已超過(guò)去年全年，比去年同期增長(zhǎng)11.1%。其中，出口14.92萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.2%；進(jìn)口12.96萬(wàn)億元，增長(zhǎng)14.6%；貿(mào)易順差1.96萬(wàn)億元，收窄21.1%。
外貿(mào)格局未變
前11個(gè)月，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線的貿(mào)易進(jìn)出口數(shù)額最多，高達(dá)7.62萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)14.4%，高出整體增速（11.1%）3.3個(gè)百分點(diǎn)，占我外貿(mào)總值的27.3%，比重提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)對(duì)歐盟出口2.45萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)7.8%；自歐盟進(jìn)口1.65萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)了9.9%；中、歐貿(mào)易總值同比增長(zhǎng)8.7%；對(duì)歐盟貿(mào)易順差擴(kuò)大了3.7%；對(duì)美國(guó)出口2.88萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)9.4%；自美國(guó)進(jìn)口0.94萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)了1.2%；中、美貿(mào)易總值同比增長(zhǎng)了7.2%；對(duì)美國(guó)貿(mào)易順差擴(kuò)大了13.9%；對(duì)東盟出口1.91萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)12%；自東盟進(jìn)口1.64萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)了13.8%；中-東盟貿(mào)易總值同比增長(zhǎng)12.9%，對(duì)東盟貿(mào)易順差擴(kuò)大2.5%；對(duì)日本出口0.88萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)4.6%；自日本進(jìn)口1.09萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)7.4%；中日貿(mào)易總值同比增長(zhǎng)6.1%；對(duì)日本貿(mào)易逆差擴(kuò)大21.1%。
從主要外貿(mào)伙伴情況看，前11個(gè)月，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線合計(jì)進(jìn)出口7.62萬(wàn)億元，占我國(guó)外貿(mào)總值的27.3%。數(shù)據(jù)還顯示，前11個(gè)月，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口11.03萬(wàn)億元，增長(zhǎng)14.4%，占外貿(mào)總值的39.6%，比去年同期提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。其它：中西部地區(qū)出口占比上升0.8%，機(jī)電產(chǎn)品占比上升0.8%。
其中，1-10月我國(guó)紡織品出口增加9.3%，服裝出口增長(zhǎng)僅0.9%，說(shuō)明原材料出口明顯快于成衣制品。以越南為例，進(jìn)出口都保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，其中我對(duì)越出口760億美元，增長(zhǎng)18.3%，越南出口增長(zhǎng)明顯的產(chǎn)品是手機(jī)、服裝，手機(jī)出口500億美元，達(dá)到中國(guó)同類出口產(chǎn)品1/3強(qiáng)。另外，知名品牌耐克、阿迪達(dá)斯等產(chǎn)品50%的制造在越南，中國(guó)下降到20%左右。
中美貿(mào)易摩擦
①對(duì)美出口占比長(zhǎng)期在20%左右，雖呈現(xiàn)占比下降趨勢(shì)，依然比重很大。②中國(guó)境內(nèi)外資企業(yè)出口占比43%，進(jìn)口占44%，面向美國(guó)市場(chǎng)的境內(nèi)外資企業(yè)的未來(lái)政策不確定性增加。③中美貿(mào)易摩擦，反映的是美國(guó)對(duì)我國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)略的變化。④現(xiàn)實(shí)美國(guó)朝野高度一致視中國(guó)為戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)利益沖突不可避免。有可能與西方發(fā)達(dá)集團(tuán)（含日韓）聯(lián)絡(luò)重塑排斥中國(guó)的貿(mào)易規(guī)則，主要聚焦技術(shù)轉(zhuǎn)讓，因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)只影響終端銷(xiāo)售價(jià)格和銷(xiāo)量，加強(qiáng)技術(shù)壁壘會(huì)使傳統(tǒng)技術(shù)受讓方無(wú)法組織生產(chǎn)高技術(shù)產(chǎn)品，永遠(yuǎn)被固化在產(chǎn)業(yè)鏈低端。
新興市場(chǎng)（包括一帶一路沿線欠發(fā)達(dá)地區(qū)）
新興市場(chǎng)是貿(mào)易增長(zhǎng)潛力端，但存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，違約風(fēng)險(xiǎn)。需要出口企業(yè)精耕細(xì)作，重視隱憂，要利用好出口信用保險(xiǎn)，在商品保險(xiǎn)同時(shí)，還可以利用信保平臺(tái)出口目的地黑名單查找功能，多維度防止突發(fā)事件對(duì)出口企業(yè)造成毀滅性打擊。
買(mǎi)方信貸
中國(guó)進(jìn)出口銀行對(duì)買(mǎi)方信貸審核非常嚴(yán)格，但也有比較順利的案例（前提是買(mǎi)方取得合規(guī)擔(dān)保的情況下，有誠(chéng)意和有實(shí)力的買(mǎi)家可以做到）。
企業(yè)應(yīng)對(duì)
①今年對(duì)香港出口大幅增加，這是貿(mào)易糾紛的背景出現(xiàn)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易顯現(xiàn)。②大量企業(yè)遷往東南亞、非洲、中東歐，或在該地區(qū)設(shè)立分廠，以應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦。
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