2018年拖拉機市場如何?聽聽農(nóng)機流通協(xié)會副秘書長張華光怎么說
2018-07-27
農(nóng)機1688網(wǎng)原創(chuàng)特約記者：張華光24310核心提示：截至6月底，我國累計銷售各種型號拖拉機53.96萬臺，同比下降32.41%。其中，大拖、中拖、小拖分別銷售3.68萬臺、12.49萬臺和37.79萬臺，同比分別下降18.22%、18.79%和36.96%；占比6.82%、23.15%和70.03%，較之去年同期分別增長1.17%、3.88%和-5.05%。
2018上半年，拖拉機市場在各種利空因素強烈打壓下，大幅度下滑，市場經(jīng)營慘淡，把整個市場推進“冰河期”?；厮荽笾型鲜袌鼋曜邉?，在經(jīng)歷了2016年、2017年連續(xù)兩年的下滑后，似乎并未探底，從上半年市場表現(xiàn)觀察，今年市場大有繼續(xù)下探之勢。拖拉機市場正發(fā)生怎樣的變故，全年市場將會呈現(xiàn)如何的走勢？
主營業(yè)務小跌，利潤大跌
上半年，拖拉機工業(yè)遭遇史上鮮有的滑鐵盧：主營業(yè)務收入小幅下跌、利潤大幅度滑坡。統(tǒng)計顯示，154家規(guī)模企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入214億元，同比下跌2.29%；利潤6.32億元，同比下跌17.74%。
回溯2010年以來拖拉機主營業(yè)務收入走勢不難發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)歷了2011你那、2013年兩年的兩位數(shù)增長后，其他年份均在低位運行，尤其2014年以來的幾年，或小幅增長，或大幅度滑坡，今年前五個月的走勢正是這種走勢的延續(xù)。由此我們看出：，我國拖拉機市場盤整態(tài)勢的基本走勢未變；第二，今年的拖拉機市場或?qū)⒗^續(xù)下行探底。
從近年拖拉機利潤走勢看，在經(jīng)歷了2010年-2013年穩(wěn)步增長后，2014年至今，利潤同比走勢猶如過山車，大起大落，前五個月的利潤表現(xiàn)提示，今年或?qū)⒃俣认萑氪蠓认禄哪嗵丁纳习肽?54家企業(yè)的盈虧情況看，前5個月，有39家企業(yè)虧損，虧損，面25.32%，與去年同期基本持平。
從其他經(jīng)濟指標看，除利息支出外，均呈不同程度的下滑。其中，銷售費用、管理費用、財務費用的兩位數(shù)滑坡，意味著拖拉機生產(chǎn)企業(yè)在整體市場不景氣的大環(huán)境下壓縮開支意圖，而負債合計與應收賬款同比下滑，說明多數(shù)企業(yè)推出提升市場運行質(zhì)量、規(guī)避市場風險的舉措。
市場大幅度滑坡，需求構(gòu)成優(yōu)化
上半年拖拉機市場呈現(xiàn)出的突出特點整體市場大幅度滑坡，大中拖占比攀升的特征。市場調(diào)查顯示，截至6月底，我國累計銷售各種型號拖拉機53.96萬臺，同比下降32.41%。其中，大拖、中拖、小拖分別銷售3.68萬臺、12.49萬臺和37.79萬臺，同比分別下降18.22%、18.79%和36.96%；占比6.82%、23.15%和70.03%，較之去年同期分別增長1.17%、3.88%和-5.05%。從大中拖和小型拖拉機市場的半程表現(xiàn)看，大中拖占比較之去年同期上揚5.05個百分點。
2018年上半年拖拉機銷售一覽表 單位：萬臺
2018年上半年中拖（25-100馬力）各馬力段銷售一覽表 單位：萬臺
上半年，100馬力以上大拖市場與中拖市場相同的特點是均出現(xiàn)較大幅度滑坡，不同的是需求馬力段上延趨勢更為強烈。市場調(diào)查顯示，截至六月末，累計銷售100馬力以上大型拖拉機3.68萬臺，同比下降18.4%。100-160馬力段大拖呈現(xiàn)不同程度的下滑，其中130-150馬力段大拖下滑幅度在50%上下。與之大相徑庭的是160馬力段以上各個機型出現(xiàn)不同程度的增長，其中，160-200馬力段出現(xiàn)飆升，200馬力段以上大幅度攀升，大型拖拉機市場需求的大型化趨勢越發(fā)突出。
2018年上半年大拖（100馬力以上）各馬力段銷售一覽表 單位：萬臺
主流品牌“跳水”，集中度下降
上半年，大中拖市場競爭十分激烈，市場集中度下降，但競爭格局十分穩(wěn)定。市場調(diào)查顯示，截至6月底，銷量排名前8大品牌累計銷售大中拖9.44萬臺，同比大幅度下滑21.53%。占比58.38%，較之去年同期下挫2.1個百分點。縱觀上半年大中拖市場的競爭呈現(xiàn)以下幾個突出特點：
，眾多主流品牌“跳水”。市場調(diào)查顯示，銷量前8大品牌呈現(xiàn)“1升7降”，其中，五大品牌跌幅均達到2位數(shù)，呈現(xiàn)“跳水”之勢。江蘇常發(fā)成為前8大品牌中小幅增長的品牌。
第二，集中度慣性走低。從市場集中度看，上半年市場競爭延續(xù)往年特點，集中度持續(xù)下行，同比下挫2.1%。反應大中拖市場競爭激烈以及一些小品牌的崛起。
第三，市場競爭聚焦兩點：低端產(chǎn)品圍繞價格展開，高端產(chǎn)品聚焦品牌與品質(zhì)。
2018年上半年大中拖主流品牌銷售一覽表 單位：萬臺
拖拉機行業(yè)作為農(nóng)機行業(yè)較大的行業(yè)，近年拖拉機市場雖然跌跌不休，但其熱度卻不降。2017年展會就反應了這一情況。調(diào)查顯示，參展的拖拉機品牌多達131家之多，同比增長6%。譬如天津勇猛、山東科爾農(nóng)莊、沃富田農(nóng)業(yè)裝備、山東聯(lián)誠、騰州騰拖、維坊鑫升、洛陽天宇格朗斯、英軒重工、京山三雷重工等眾多新品牌，擼起袖子，殺入拖拉機行業(yè)。
下半年難現(xiàn)生機，降幅或收窄
前瞻下半年大中拖市場，利好利空因素交織，市場變數(shù)增多。
從利好因素看，首先，因上半年農(nóng)機補貼推進緩慢，下半年各個區(qū)域補貼資金充足，隨著下半年補貼政策鋪開，對大中拖市場將產(chǎn)生一定的拉升力；其次，從市場發(fā)展規(guī)律看，下半年，隨著秋耕和深松作業(yè)的開始，受其影響較大的大拖市場或?qū)⒂瓉硇〉匿N售高潮；最后，激烈的市場競爭將促使企業(yè)降價促銷，對市場將起到一定的驅(qū)動作用。
利好因素能抑制市場大幅度滑坡的腳步，但難以改變市場發(fā)展的基本走勢，因為與利好因素相伴的利空因素依然十分強烈。這些因素主要包括：，大中拖市場趨于飽和，剛性需求不足；第二，糧食價格下降，購買力不足，農(nóng)機更新周期延長，更新頻次趨緩；第三，經(jīng)營收益下降。保有量的不斷攀升，跨區(qū)作業(yè)的競爭更加激烈，打壓拖拉機經(jīng)營收益，拖拉機經(jīng)營收益呈現(xiàn)邊際遞減趨勢，沖擊農(nóng)機用戶購買信心；第四，市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，大型拖拉機比重提高，導致市場增量減少；第五，糧價下行，種糧積極受挫，壓制農(nóng)機經(jīng)營投資信心。
綜合各種因素，我們預判全年大中型拖拉機市場或?qū)⒊掷m(xù)下降，銷量在40余萬臺，同比下降14%以上。
2018年的拖拉機市場還將呈現(xiàn)出以下幾個特點。
首先，拖拉機市場將繼續(xù)上演價格戰(zhàn)。在消費者購買力短時間內(nèi)難有改觀，拖拉機品牌眾多，“僧多粥少”大環(huán)境下，市場競爭將變得異常慘烈。而在品質(zhì)十分接近、又嚴重同質(zhì)化的大環(huán)境下，價格競爭將成為許多品牌的重要選項，營銷再次成為企業(yè)關(guān)注的焦點。激烈的市場競爭將加速市場整合的腳步，洗牌將繼續(xù)。同時還將削弱企業(yè)的取利能力，市場利潤將縮水。
其次，下半年，大拖市場值得期待。土地深松以及土地流轉(zhuǎn)、規(guī)模化經(jīng)營、專業(yè)合作社崛起等諸多因素都將為大拖市場的穩(wěn)步推進培植肥沃的土壤，雖然整體市場會下滑，但下滑的幅度或?qū)⑹照?br />
再次，大中拖主流區(qū)域市場依然會集中在北方的東北三省和內(nèi)蒙區(qū)域，以及華北、西北的新疆、甘肅等區(qū)域，預計多數(shù)市場在經(jīng)歷去年大幅度滑坡后，2018年或?qū)⒂兴挠^。市場南移的腳步還將繼續(xù)，“兩湖”及四川等南方拖拉機市場值得期待。
最后，“品牌、服務、價格”依然拖拉機市場競爭的三支利箭，高品質(zhì)支撐的品牌是拖拉機市場競爭的核心因素，而服務與價格是確保市場優(yōu)勢的兩大關(guān)鍵。
總之，我國拖拉機市場正處于急劇轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵發(fā)展階段，突出表現(xiàn)為由中小型向大中型的急劇轉(zhuǎn)型，由低端向高端的快速推進，企業(yè)只有抓住創(chuàng)新這個牛鼻子，就能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。（特約記者：張華光）
主營業(yè)務小跌，利潤大跌
上半年，拖拉機工業(yè)遭遇史上鮮有的滑鐵盧：主營業(yè)務收入小幅下跌、利潤大幅度滑坡。統(tǒng)計顯示，154家規(guī)模企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入214億元，同比下跌2.29%；利潤6.32億元，同比下跌17.74%。
回溯2010年以來拖拉機主營業(yè)務收入走勢不難發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)歷了2011你那、2013年兩年的兩位數(shù)增長后，其他年份均在低位運行，尤其2014年以來的幾年，或小幅增長，或大幅度滑坡，今年前五個月的走勢正是這種走勢的延續(xù)。由此我們看出：，我國拖拉機市場盤整態(tài)勢的基本走勢未變；第二，今年的拖拉機市場或?qū)⒗^續(xù)下行探底。
從近年拖拉機利潤走勢看，在經(jīng)歷了2010年-2013年穩(wěn)步增長后，2014年至今，利潤同比走勢猶如過山車，大起大落，前五個月的利潤表現(xiàn)提示，今年或?qū)⒃俣认萑氪蠓认禄哪嗵丁纳习肽?54家企業(yè)的盈虧情況看，前5個月，有39家企業(yè)虧損，虧損，面25.32%，與去年同期基本持平。
從其他經(jīng)濟指標看，除利息支出外，均呈不同程度的下滑。其中，銷售費用、管理費用、財務費用的兩位數(shù)滑坡，意味著拖拉機生產(chǎn)企業(yè)在整體市場不景氣的大環(huán)境下壓縮開支意圖，而負債合計與應收賬款同比下滑，說明多數(shù)企業(yè)推出提升市場運行質(zhì)量、規(guī)避市場風險的舉措。
2018年1-5月拖拉機制造工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標一覽表 單位：億元/%
市場大幅度滑坡，需求構(gòu)成優(yōu)化
上半年拖拉機市場呈現(xiàn)出的突出特點整體市場大幅度滑坡，大中拖占比攀升的特征。市場調(diào)查顯示，截至6月底，我國累計銷售各種型號拖拉機53.96萬臺，同比下降32.41%。其中，大拖、中拖、小拖分別銷售3.68萬臺、12.49萬臺和37.79萬臺，同比分別下降18.22%、18.79%和36.96%；占比6.82%、23.15%和70.03%，較之去年同期分別增長1.17%、3.88%和-5.05%。從大中拖和小型拖拉機市場的半程表現(xiàn)看，大中拖占比較之去年同期上揚5.05個百分點。
2018年上半年拖拉機銷售一覽表 單位：萬臺
2018年上半年中拖（25-100馬力）各馬力段銷售一覽表 單位：萬臺
上半年，100馬力以上大拖市場與中拖市場相同的特點是均出現(xiàn)較大幅度滑坡，不同的是需求馬力段上延趨勢更為強烈。市場調(diào)查顯示，截至六月末，累計銷售100馬力以上大型拖拉機3.68萬臺，同比下降18.4%。100-160馬力段大拖呈現(xiàn)不同程度的下滑，其中130-150馬力段大拖下滑幅度在50%上下。與之大相徑庭的是160馬力段以上各個機型出現(xiàn)不同程度的增長，其中，160-200馬力段出現(xiàn)飆升，200馬力段以上大幅度攀升，大型拖拉機市場需求的大型化趨勢越發(fā)突出。
2018年上半年大拖（100馬力以上）各馬力段銷售一覽表 單位：萬臺
主流品牌“跳水”，集中度下降
上半年，大中拖市場競爭十分激烈，市場集中度下降，但競爭格局十分穩(wěn)定。市場調(diào)查顯示，截至6月底，銷量排名前8大品牌累計銷售大中拖9.44萬臺，同比大幅度下滑21.53%。占比58.38%，較之去年同期下挫2.1個百分點。縱觀上半年大中拖市場的競爭呈現(xiàn)以下幾個突出特點：
，眾多主流品牌“跳水”。市場調(diào)查顯示，銷量前8大品牌呈現(xiàn)“1升7降”，其中，五大品牌跌幅均達到2位數(shù)，呈現(xiàn)“跳水”之勢。江蘇常發(fā)成為前8大品牌中小幅增長的品牌。
第二，集中度慣性走低。從市場集中度看，上半年市場競爭延續(xù)往年特點，集中度持續(xù)下行，同比下挫2.1%。反應大中拖市場競爭激烈以及一些小品牌的崛起。
第三，市場競爭聚焦兩點：低端產(chǎn)品圍繞價格展開，高端產(chǎn)品聚焦品牌與品質(zhì)。
2018年上半年大中拖主流品牌銷售一覽表 單位：萬臺
拖拉機行業(yè)作為農(nóng)機行業(yè)較大的行業(yè)，近年拖拉機市場雖然跌跌不休，但其熱度卻不降。2017年展會就反應了這一情況。調(diào)查顯示，參展的拖拉機品牌多達131家之多，同比增長6%。譬如天津勇猛、山東科爾農(nóng)莊、沃富田農(nóng)業(yè)裝備、山東聯(lián)誠、騰州騰拖、維坊鑫升、洛陽天宇格朗斯、英軒重工、京山三雷重工等眾多新品牌，擼起袖子，殺入拖拉機行業(yè)。
下半年難現(xiàn)生機，降幅或收窄
前瞻下半年大中拖市場，利好利空因素交織，市場變數(shù)增多。
從利好因素看，首先，因上半年農(nóng)機補貼推進緩慢，下半年各個區(qū)域補貼資金充足，隨著下半年補貼政策鋪開，對大中拖市場將產(chǎn)生一定的拉升力；其次，從市場發(fā)展規(guī)律看，下半年，隨著秋耕和深松作業(yè)的開始，受其影響較大的大拖市場或?qū)⒂瓉硇〉匿N售高潮；最后，激烈的市場競爭將促使企業(yè)降價促銷，對市場將起到一定的驅(qū)動作用。
利好因素能抑制市場大幅度滑坡的腳步，但難以改變市場發(fā)展的基本走勢，因為與利好因素相伴的利空因素依然十分強烈。這些因素主要包括：，大中拖市場趨于飽和，剛性需求不足；第二，糧食價格下降，購買力不足，農(nóng)機更新周期延長，更新頻次趨緩；第三，經(jīng)營收益下降。保有量的不斷攀升，跨區(qū)作業(yè)的競爭更加激烈，打壓拖拉機經(jīng)營收益，拖拉機經(jīng)營收益呈現(xiàn)邊際遞減趨勢，沖擊農(nóng)機用戶購買信心；第四，市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，大型拖拉機比重提高，導致市場增量減少；第五，糧價下行，種糧積極受挫，壓制農(nóng)機經(jīng)營投資信心。
綜合各種因素，我們預判全年大中型拖拉機市場或?qū)⒊掷m(xù)下降，銷量在40余萬臺，同比下降14%以上。
2018年的拖拉機市場還將呈現(xiàn)出以下幾個特點。
首先，拖拉機市場將繼續(xù)上演價格戰(zhàn)。在消費者購買力短時間內(nèi)難有改觀，拖拉機品牌眾多，“僧多粥少”大環(huán)境下，市場競爭將變得異常慘烈。而在品質(zhì)十分接近、又嚴重同質(zhì)化的大環(huán)境下，價格競爭將成為許多品牌的重要選項，營銷再次成為企業(yè)關(guān)注的焦點。激烈的市場競爭將加速市場整合的腳步，洗牌將繼續(xù)。同時還將削弱企業(yè)的取利能力，市場利潤將縮水。
其次，下半年，大拖市場值得期待。土地深松以及土地流轉(zhuǎn)、規(guī)模化經(jīng)營、專業(yè)合作社崛起等諸多因素都將為大拖市場的穩(wěn)步推進培植肥沃的土壤，雖然整體市場會下滑，但下滑的幅度或?qū)⑹照?br />
再次，大中拖主流區(qū)域市場依然會集中在北方的東北三省和內(nèi)蒙區(qū)域，以及華北、西北的新疆、甘肅等區(qū)域，預計多數(shù)市場在經(jīng)歷去年大幅度滑坡后，2018年或?qū)⒂兴挠^。市場南移的腳步還將繼續(xù)，“兩湖”及四川等南方拖拉機市場值得期待。
最后，“品牌、服務、價格”依然拖拉機市場競爭的三支利箭，高品質(zhì)支撐的品牌是拖拉機市場競爭的核心因素，而服務與價格是確保市場優(yōu)勢的兩大關(guān)鍵。
總之，我國拖拉機市場正處于急劇轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵發(fā)展階段，突出表現(xiàn)為由中小型向大中型的急劇轉(zhuǎn)型，由低端向高端的快速推進，企業(yè)只有抓住創(chuàng)新這個牛鼻子，就能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。（特約記者：張華光）
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