低速增長微利經(jīng)營

      用數(shù)據(jù)分析市場讓困難突破重圍

      有人說2017年的農(nóng)機(jī)行業(yè)形勢可用“寒冬”來形容，甚至有人認(rèn)為是近十年來最差的一年。當(dāng)然，標(biāo)準(zhǔn)不一，必然造成主觀感受各異。仁者見仁，智者見智。中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會會長陳志這樣評價(jià)2017年，“我國農(nóng)機(jī)行業(yè)形勢是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然，符合市場規(guī)律。”他說，“在市場不利的形勢下，2017年依然存在許多逆勢而上的利好情況。”

      中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會副秘書長寧學(xué)貴以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù)，深層剖析了行業(yè)規(guī)律與發(fā)展趨勢。“總體來看，2017年我國農(nóng)機(jī)工業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，各主要產(chǎn)品冷暖不均，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。”他認(rèn)為，農(nóng)機(jī)工業(yè)增速放慢是暫時(shí)性的，2018年，生產(chǎn)企業(yè)要抓住機(jī)遇，堅(jiān)持創(chuàng)新，尋求差異化競爭，提高核心競爭力。

      主營業(yè)務(wù)低速增長企業(yè)困難微利經(jīng)營

      據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年1—11月，我國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3988.91億元，同比2016年增長6.79%，在整個機(jī)械工業(yè)中，增速從“一枝獨(dú)秀”跌至末位；實(shí)現(xiàn)利潤223.01億元，同比增長8.52%，企業(yè)微利經(jīng)營。與前些年20%甚至30%的增幅相比，業(yè)內(nèi)人士主觀感受進(jìn)入“寒冬”也不為過，更何況在農(nóng)機(jī)工業(yè)中占比的拖拉機(jī)、收獲機(jī)械產(chǎn)銷下滑明顯。

      雖然業(yè)績不十分可觀，但我們可以看到，產(chǎn)業(yè)升級效果明顯，如總資產(chǎn)增長了5.84%，全行業(yè)虧損總額為16.47億元，同比下降28.79%，特別是規(guī)模以上拖拉機(jī)企業(yè)利潤總額增長較大，同比增長31.08%。寧學(xué)貴從兩方面分析了2017年市場并非人們想象中那么差。一方面，較2016、2015年規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入，2017年在它們之上。另一方面，2017年沒有出現(xiàn)高開低走，或者開低走高等現(xiàn)象，說明多數(shù)企業(yè)或者整個行業(yè)對形勢的判斷以及對市場的把握較為準(zhǔn)確，全年沒有出現(xiàn)大的波折。

      “2017年，對大家影響的是企業(yè)的關(guān)停并轉(zhuǎn)，這不可避免。原來在行業(yè)中有一定規(guī)模的企業(yè)由于資金鏈的問題被迫轉(zhuǎn)產(chǎn)或者停產(chǎn)。虧損企業(yè)253家，同比增加24.02%；破產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增加。”寧學(xué)貴解釋到，造成這一現(xiàn)象主要是因?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)營成本持續(xù)上升，進(jìn)一步擠壓了利潤空間。一是制造成本上升，影響較大的是鋼材等原材料價(jià)格不斷上漲，以及人力成本、營銷成本增加等；二是有關(guān)部門對超寬超高的治理，致使大型農(nóng)機(jī)運(yùn)輸成本增幅超過40%；三是環(huán)保治理限產(chǎn)，一些鑄造企業(yè)關(guān)停，導(dǎo)致鑄造件短缺，價(jià)格上漲；四是國Ⅲ排放升級，使得小麥機(jī)成本甚至增加10%以上。“雷沃重工、中國一拖、常州東風(fēng)曾向協(xié)會反映，運(yùn)輸成本上升40%以上甚至60%，我們也在多方協(xié)調(diào)，相信一定會有所改善。”他說。

      主產(chǎn)品冷暖不均結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著

      縱觀整個農(nóng)機(jī)市場，2017年細(xì)分農(nóng)機(jī)行業(yè)可謂是起起伏伏，有的市場實(shí)現(xiàn)了逆勢增長，有的則一路消沉。但總體來看，我國農(nóng)機(jī)工業(yè)提升核心競爭力的成效顯著。最重要的是產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，主要表現(xiàn)在重大裝備技術(shù)升級明顯，產(chǎn)品可靠性提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整顯著。

      拖拉機(jī)繼續(xù)下滑，大型化趨勢明顯。根據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，我國骨干企業(yè)生產(chǎn)大中拖211476臺，同比下降24.92%；生產(chǎn)小四輪拖拉機(jī)160958臺，同比下降19.27%，低價(jià)格競爭嚴(yán)重；生產(chǎn)手扶拖拉機(jī)100738臺，同比下降29.16%，需求向區(qū)域化轉(zhuǎn)移。

      從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，大型化趨勢明顯。140—150馬力段產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長12.71%；150—160馬力段產(chǎn)品同比增長643.98%；160—180馬力段產(chǎn)品，同比增長210.43%。另外，大中拖出口業(yè)績持續(xù)向好，100馬力段以上產(chǎn)品中，除120—130馬力段產(chǎn)品的出口量略下降0.81%外，其他功率段均大幅增長。“雷沃重工、常州東風(fēng)、中國一拖、江蘇悅達(dá)和愛科的出口增幅較大，而出口量前5位的企業(yè)分別是雷沃重工、愛科、常州東風(fēng)、中國一拖和中聯(lián)重機(jī)。特別是愛科在常州投產(chǎn)、量產(chǎn)后，對我國整個出口貢獻(xiàn)率很高。”寧學(xué)貴說。

      輪式谷物機(jī)平穩(wěn)發(fā)展，新產(chǎn)品貢獻(xiàn)突出。“2017年1—11月，行業(yè)骨干企業(yè)自走輪式谷物收獲機(jī)產(chǎn)量3.26萬臺，同比下降19.87%。最突出的特點(diǎn)是新產(chǎn)品產(chǎn)量增加，貢獻(xiàn)率顯著。”寧學(xué)貴分析到，從喂入量和結(jié)構(gòu)來看，5kg/s喂入量以下產(chǎn)品幾乎沒有產(chǎn)銷量，基本已經(jīng)退市；5—6kg/s產(chǎn)品，向輕量化與大功率方向發(fā)展，產(chǎn)量同比增長315.63%；7—8kg/s產(chǎn)品，橫軸流結(jié)構(gòu)的產(chǎn)量基本持平，但縱軸流及逐稿器結(jié)構(gòu)成主導(dǎo)趨勢，產(chǎn)量同比增長458.69%；8kg/s以上大型產(chǎn)品，產(chǎn)量同比增長487.46%。寧學(xué)貴認(rèn)為，在現(xiàn)有市場中，在新疆-2技術(shù)的基礎(chǔ)上2017年縱軸流技術(shù)升級實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。

      與其他傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)相比，小麥機(jī)收率達(dá)到95%，輪式谷物收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入了成熟期，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異；喂入量增大，收獲效率提高；市場保有率高，臺均作業(yè)面積下降15%，跨區(qū)減少，這些都是不爭的事實(shí)。相比拖拉機(jī)大型化發(fā)展趨勢，我國小麥?zhǔn)斋@機(jī)市場該何去何從，未來是否會大幅度下滑，寧學(xué)貴提出了自己的看法。“小麥機(jī)質(zhì)量穩(wěn)定，說明作業(yè)效率高，所以從小麥機(jī)數(shù)量上看產(chǎn)量下滑20%，但整個喂入量并沒有下滑。根據(jù)調(diào)查，小麥機(jī)手單臺作業(yè)面積下滑15%左右，所以我認(rèn)為小麥機(jī)應(yīng)該穩(wěn)定在更新?lián)Q舊這個市場上。”他說。

      玉米收獲機(jī)大幅下降，小型機(jī)逆市增長。對于大眾最為關(guān)心的玉米收獲機(jī)，以產(chǎn)銷大幅下降結(jié)束了2017年。據(jù)了解，行業(yè)骨干企業(yè)生產(chǎn)自走式玉米收獲機(jī)1.81萬臺，同比下降48.56%；玉米機(jī)銷售3.65萬臺，同比下降36.56%，四行機(jī)銷量占57.19%。

      玉米收獲機(jī)產(chǎn)銷大幅下滑，一方面受國Ⅲ排放升級影響比較大，消化國Ⅱ庫存產(chǎn)品。但也有個別企業(yè)走差異化競爭，實(shí)現(xiàn)營業(yè)額增長30%以上，如研發(fā)生產(chǎn)適合丘陵山區(qū)等特殊地塊的小型機(jī)等。除此之外，黃淮海地區(qū)玉米籽粒直收提速，7公斤以上縱軸流收獲機(jī)則是玉米機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的另一趨勢。

      履帶機(jī)產(chǎn)銷下滑，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。旱田、水地可一并拿下，同時(shí)集互換割臺等優(yōu)勢為一身的履帶式收獲機(jī)成為近年來的“新寵”。但在整體行業(yè)下滑的態(tài)勢下，履帶式收獲機(jī)也難逃厄運(yùn)，產(chǎn)銷下滑嚴(yán)重。行業(yè)骨干企業(yè)產(chǎn)量75766臺，同比下降21.93%。產(chǎn)品進(jìn)一步向大型化發(fā)展，其中5—6kg/s喂入量機(jī)型，產(chǎn)量56388臺，同比增長35.60%，占履帶機(jī)總產(chǎn)量的74.4%。

      可喜的是，產(chǎn)銷量在萬臺級的企業(yè)包括雷沃重工、沃得農(nóng)機(jī)、久保田以及中聯(lián)中機(jī)，這幾家企業(yè)的產(chǎn)量占行業(yè)總產(chǎn)量的85.89%，集中度進(jìn)一步提高。這是繼小麥?zhǔn)斋@機(jī)之后，產(chǎn)業(yè)集中度快速提升的第二種產(chǎn)品。

      其他重點(diǎn)產(chǎn)品。除了傳統(tǒng)的主打農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)外，在農(nóng)機(jī)細(xì)分行業(yè)中也有很多重點(diǎn)產(chǎn)品有升有降，比如壓捆機(jī)產(chǎn)值同比下降13.34%；插秧機(jī)產(chǎn)量69178臺，同比增長22.96%；青貯飼料收獲機(jī)產(chǎn)量3800臺，同比增長14.17%。

      又如甘蔗機(jī)械快速發(fā)展，及地方都出臺了不少支持甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化發(fā)展的政策措施。據(jù)統(tǒng)計(jì)，甘蔗產(chǎn)區(qū)機(jī)械化種植率達(dá)到45%，機(jī)收率達(dá)到8%，蔗農(nóng)購買機(jī)械設(shè)備熱情高漲。與其并肩的還有烘干機(jī)。我國循環(huán)式烘干機(jī)產(chǎn)量約2.6萬臺，其中主要集中在處理量10—20t/h的產(chǎn)品上。而銷量增加的地區(qū)是水稻生產(chǎn)區(qū)，如江蘇、安徽和湖南等地；北方農(nóng)機(jī)大省增長空間巨大；在中原玉米生產(chǎn)區(qū)，代收儲方式破解了烘干瓶頸。

      機(jī)遇挑戰(zhàn)相生相伴創(chuàng)新引領(lǐng)升級轉(zhuǎn)型
 

      由于全程機(jī)械化的推進(jìn)，以及薄弱環(huán)節(jié)農(nóng)機(jī)裝備的逐漸成熟，2017年整個農(nóng)機(jī)工業(yè)保持了一個平穩(wěn)健康的發(fā)展趨勢。如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，動力換擋拖拉機(jī)開始產(chǎn)業(yè)化，縱軸流水稻收獲機(jī)、高速插秧機(jī)等農(nóng)機(jī)裝備在2017年實(shí)現(xiàn)了重大突破。又如，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)裝備的發(fā)展，2017年北斗導(dǎo)航系統(tǒng)迅速發(fā)展，崛起的速度超出我們的預(yù)想。

      另外，質(zhì)量是企業(yè)致勝的法寶。我們看到，2017年，行業(yè)檢測試驗(yàn)?zāi)芰Φ玫搅送伙w猛進(jìn)發(fā)展，檢測試驗(yàn)?zāi)芰Υ蠓嵘?，企業(yè)的在線檢測、監(jiān)測技術(shù)能力升級，試驗(yàn)?zāi)芰μ岣?。在線檢測成為企業(yè)的重點(diǎn)，為后續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，丘陵山區(qū)收獲機(jī)械快速發(fā)展，采棉機(jī)從三行到六行努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，谷子機(jī)械在幾個大企業(yè)的努力下實(shí)現(xiàn)了突破?？梢哉f，2017年的技術(shù)創(chuàng)新成果累累。“預(yù)計(jì)2018年動力換向技術(shù)將會是拖拉機(jī)行業(yè)有力的競爭手段，零部件企業(yè)抓緊將這些項(xiàng)目推向市場。”寧學(xué)貴說。

      2017年已成過往，2018年農(nóng)機(jī)市場又該如何發(fā)展？寧學(xué)貴表示，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機(jī)械化戰(zhàn)略看，農(nóng)機(jī)工業(yè)增速放慢是暫時(shí)性的，因?yàn)檗r(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和糧食對農(nóng)機(jī)有高度依賴性，2020年農(nóng)作物機(jī)械化率要突破70%的目標(biāo)；供給不足依然是我國農(nóng)機(jī)工業(yè)的主要矛盾；特有的農(nóng)藝和生產(chǎn)方式，決定了國產(chǎn)農(nóng)機(jī)是市場主角。

      2018年，農(nóng)機(jī)工業(yè)依然面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇，政策環(huán)境繼續(xù)向好，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策更加完善和有力度。寧學(xué)貴希望，生產(chǎn)企業(yè)要抓住機(jī)遇，追求高質(zhì)量的健康發(fā)展。他預(yù)計(jì)2018年，大中型拖拉機(jī)、小麥?zhǔn)斋@機(jī)同比增長5%—10%；糧食烘干機(jī)、插秧機(jī)、牧草機(jī)械大幅增長。受玉米調(diào)減面積以及開展糧改飼、糧改豆補(bǔ)貼試點(diǎn)的影響，水稻收獲機(jī)、玉米收獲機(jī)將下降5%—10%。“據(jù)我了解，現(xiàn)在企業(yè)都忙于生產(chǎn)，說明大家對2018年的市場很看好。”寧學(xué)貴如是說。