停牌三月的宗申動(dòng)力11月21日晚間公布了收購預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買周歆焱、馬秋曼等交易對(duì)方合計(jì)持有的重慶大江動(dòng)力設(shè)備制造有限公司的股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)按評(píng)估值作價(jià)10.5億元，其中發(fā)行股份支付比例為55%，按發(fā)行價(jià)6.64元/股計(jì)算，增發(fā)數(shù)量約為8697.29萬股，現(xiàn)金支付比例為45%，約4.725億元。

    本次交易完成后，大江動(dòng)力將成為宗申動(dòng)力的全資子公司。值得注意的是，全體交易對(duì)方承諾，大江動(dòng)力2018年-2020年三年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于7000萬元、9800萬元、1.26億元。照此測(cè)算，此次收購承諾期平均市盈率約為10.71倍，低于行業(yè)平均水平。

    資料顯示，宗申動(dòng)力為國內(nèi)規(guī)模、品種最齊全的專業(yè)化小型熱動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品制造基地之一，目前基本構(gòu)建完成了以“摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)和通用動(dòng)力”為核心，覆蓋“航空動(dòng)力、新能源、汽摩核心零部件、產(chǎn)業(yè)鏈金融”等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。大江動(dòng)力為集設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售于一體的通用汽油機(jī)及其終端產(chǎn)品供應(yīng)商，主要產(chǎn)品涵蓋發(fā)動(dòng)機(jī)系列、發(fā)電機(jī)系列、清洗機(jī)系列、園林機(jī)械系列、水泵系列等。

    宗申動(dòng)力有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過此次收購，可以充實(shí)公司在通用動(dòng)力方面的核心業(yè)務(wù)，優(yōu)化和完善市場(chǎng)布局，拓展延伸公司在通用動(dòng)力業(yè)務(wù)的覆蓋面及滲透力度，進(jìn)一步鞏固在通用動(dòng)力領(lǐng)域的行業(yè)地位，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    同時(shí)，上市公司和標(biāo)的公司均屬于“制造業(yè)”，均具備獨(dú)立完善、運(yùn)作良好的經(jīng)營體系，且研發(fā)、生產(chǎn)區(qū)域以及核心供應(yīng)鏈資源均在重慶市。本次收購?fù)瓿珊螅軌蛲ㄟ^公司內(nèi)外部資源的整合優(yōu)化，發(fā)揮研發(fā)技術(shù)、客戶資源、供應(yīng)鏈、內(nèi)部管理、發(fā)展戰(zhàn)略等方面合作共贏的協(xié)同效應(yīng)，上市公司通用動(dòng)力市場(chǎng)規(guī)模和行業(yè)地位將得到進(jìn)一步提升，進(jìn)一步鞏固上市公司在國內(nèi)通用動(dòng)力及其終端產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)公司工業(yè)4.0國際型制造商的戰(zhàn)略目標(biāo)，并進(jìn)一步提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。