農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求下滑 競(jìng)爭(zhēng)加劇
今年以來(lái),農(nóng)機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)階段性深度調(diào)整。面對(duì)嚴(yán)峻的需求下滑態(tài)勢(shì),農(nóng)機(jī)企業(yè)積極推進(jìn)需求探測(cè)、市場(chǎng)深耕細(xì)作、銷(xiāo)售精準(zhǔn)實(shí)施,以產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)能力主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)價(jià)值需求,避免在市場(chǎng)調(diào)整的過(guò)程中卷入競(jìng)爭(zhēng)旋渦造成被動(dòng)。
一、雙端提升、多向擠壓,市場(chǎng)深度調(diào)整
受產(chǎn)品價(jià)值、用戶需求、市場(chǎng)趨勢(shì)多維度因素影響,盡管有少數(shù)產(chǎn)品熱銷(xiāo),農(nóng)機(jī)市場(chǎng)整體需求出現(xiàn)下滑。“旺季趨淡、需求減弱、競(jìng)爭(zhēng)加劇”成為最明顯的特征。
(一)市場(chǎng)整體需求減弱,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇
農(nóng)機(jī)市場(chǎng)供給端產(chǎn)業(yè)升級(jí)、需求端價(jià)值提升成為今年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的亮點(diǎn)。市場(chǎng)發(fā)展理性回歸,農(nóng)機(jī)市場(chǎng)由中高速發(fā)展恢復(fù)到理性發(fā)展?fàn)顟B(tài)。一是市場(chǎng)需求理性回歸。從市場(chǎng)表現(xiàn)看,農(nóng)機(jī)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)整體下滑趨勢(shì),需求不斷降低。分品類(lèi)看,大中型拖拉機(jī)、小麥?zhǔn)斋@機(jī)械銷(xiāo)量整體下滑幅度達(dá)到20%左右,玉米收獲機(jī)械銷(xiāo)量幾近折半;水稻插秧機(jī)、履帶式收獲機(jī)則呈現(xiàn)相對(duì)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。分作業(yè)機(jī)械看,除水田型產(chǎn)品、經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物產(chǎn)品外,旱田型產(chǎn)品出現(xiàn)較大幅度下滑。二是產(chǎn)品需求理性發(fā)展。分產(chǎn)品價(jià)值看,高端農(nóng)機(jī)產(chǎn)品需求增加,中低端產(chǎn)品需求降低。國(guó)三產(chǎn)品主導(dǎo)市場(chǎng)需求,縱軸流收獲機(jī)械、動(dòng)力換檔拖拉機(jī)及配套大型、復(fù)合型農(nóng)機(jī)具產(chǎn)品市場(chǎng)占有率不斷提升。東北區(qū)域、新疆區(qū)域及冬麥區(qū)100馬力以上大型拖拉機(jī)產(chǎn)品繼續(xù)保持剛性需求,水田主產(chǎn)區(qū)域大型水稻收產(chǎn)品繼續(xù)保持增量空間。三是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)理性推進(jìn)。逆水行舟,不進(jìn)則退,快速調(diào)頭的企業(yè)才能發(fā)展。農(nóng)機(jī)企業(yè)依據(jù)市場(chǎng)變化加強(qiáng)渠道管理,實(shí)施終端下沉,提高銷(xiāo)售的針對(duì)性。加強(qiáng)客戶建設(shè),通過(guò)針對(duì)走訪、客戶座談、產(chǎn)品體驗(yàn)等方式,實(shí)施多層級(jí)、分維度客戶維護(hù)和產(chǎn)品宣傳,增加客戶向心力、傾向性。開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng),抓住用戶需求,實(shí)施產(chǎn)品促銷(xiāo)和個(gè)性化推介,增加企業(yè)銷(xiāo)量。
(二)渠道發(fā)展乏力,盈利能力下降
市場(chǎng)下滑、銷(xiāo)量減少、競(jìng)爭(zhēng)加劇的層級(jí)遞延,部分經(jīng)銷(xiāo)渠道出現(xiàn)銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)大幅下滑現(xiàn)象,深刻感受到了競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展壓力。一是資金周轉(zhuǎn)困難。上半年是我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)售旺季,大中拖、小麥?zhǔn)斋@機(jī)主銷(xiāo)產(chǎn)品銷(xiāo)量分別達(dá)到70%、90%以上。區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商一般旺季到來(lái)之前進(jìn)行大量進(jìn)貨,市場(chǎng)銷(xiāo)量的整體下滑,造成計(jì)劃目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)。行業(yè)主要企業(yè)運(yùn)用政策杠桿鼓勵(lì)經(jīng)銷(xiāo)商現(xiàn)款進(jìn)貨、部分區(qū)域國(guó)補(bǔ)資金補(bǔ)貼結(jié)算延遲等,多種因素造成經(jīng)銷(xiāo)商大量資金占用、周轉(zhuǎn)困難。二是庫(kù)存居高不下。往年5月份過(guò)后,經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存基本很少,主要是進(jìn)行補(bǔ)貨預(yù)備下半年銷(xiāo)售。今年上半年主銷(xiāo)區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商形成了較多的小麥?zhǔn)斋@機(jī)、玉米收獲機(jī)等旱田常用產(chǎn)品庫(kù)存。對(duì)于區(qū)域用戶升級(jí)需求判斷失準(zhǔn)的機(jī)型,更是難以銷(xiāo)售。三是應(yīng)收賬款增加。部分區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商應(yīng)收賬款普遍增加,增加部分主要由墊資、賒銷(xiāo)兩部分組成。用戶購(gòu)機(jī)普遍認(rèn)可差額購(gòu)機(jī),購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼部分由經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)。購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策調(diào)整帶來(lái)的單機(jī)補(bǔ)貼額降低、區(qū)域國(guó)補(bǔ)資金結(jié)算延遲帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)則由經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)。產(chǎn)品賒銷(xiāo)現(xiàn)象抬頭,部分區(qū)域二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商普遍弱小,主要依靠一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商墊資;用戶購(gòu)買(mǎi)能力不足,經(jīng)銷(xiāo)商為消化產(chǎn)品,給予不同幅度的賒銷(xiāo),消化庫(kù)存、增加應(yīng)收。
(三)用戶需求后移,購(gòu)買(mǎi)意愿不足
受產(chǎn)品保有量過(guò)大、購(gòu)機(jī)成本上升、糧價(jià)低迷和經(jīng)營(yíng)收益下降等因素影響,部分區(qū)域用戶購(gòu)買(mǎi)能力不足,延遲了購(gòu)機(jī)需求。一是區(qū)域產(chǎn)品保有量不斷增大。部分糧食主銷(xiāo)區(qū)域產(chǎn)品保有量過(guò)大,產(chǎn)品耕、收主要環(huán)節(jié)機(jī)械化率超過(guò)90%,已經(jīng)由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)楦率袌?chǎng)。國(guó)三產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)知仍處于初始階段,觀望態(tài)勢(shì)仍未改變。二是購(gòu)機(jī)成本上升。主機(jī)企業(yè)鋼鐵等原材料占據(jù)整機(jī)的90%左右,原材料漲價(jià)造成企業(yè)制造成本上升;國(guó)三產(chǎn)品換代升級(jí),企業(yè)制造成本增加,推動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格提升。部分區(qū)域單臺(tái)主銷(xiāo)產(chǎn)品補(bǔ)貼額同比下調(diào)。個(gè)別大型拖拉機(jī)、收獲機(jī)械下調(diào)幅度相當(dāng)于用戶一年的經(jīng)營(yíng)收益,用戶購(gòu)機(jī)成本明顯增加。三是用戶需求延遲。作業(yè)收益連年下滑,用戶回本預(yù)期延長(zhǎng),購(gòu)機(jī)需求受到一定抑制。玉米種植面積調(diào)整,帶來(lái)相應(yīng)的需求減少。玉米作物價(jià)格低迷,用戶種植收益降低,部分用戶選擇推遲或取消購(gòu)機(jī)計(jì)劃。
二、產(chǎn)業(yè)分散、產(chǎn)品低效,制約價(jià)值發(fā)揮
我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)仍然呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì),高端產(chǎn)品供給不足,產(chǎn)業(yè)差距明顯。面對(duì)市場(chǎng)調(diào)整,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入以價(jià)值為主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)年、發(fā)展年、淘汰年。
(一)產(chǎn)業(yè)由聚焦向分散發(fā)展
國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)、精而不?,F(xiàn)象突出,產(chǎn)業(yè)資源的重復(fù)投入、低效應(yīng)用已經(jīng)到了必須轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵節(jié)口。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展分散。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,我國(guó)農(nóng)業(yè)裝備行業(yè)近2500家,其中拖拉機(jī)制造企業(yè)達(dá)到185家。產(chǎn)業(yè)發(fā)展不是越來(lái)越聚焦,而是越來(lái)越分散。除跨國(guó)公司、國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)、國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)等進(jìn)入農(nóng)業(yè)裝備領(lǐng)域外,每年都有區(qū)域性生面孔出現(xiàn)。行業(yè)資源投入反復(fù)、低效應(yīng)用突出。國(guó)內(nèi)一些主導(dǎo)農(nóng)機(jī)企業(yè)周邊盤(pán)踞諸多小微型企業(yè),進(jìn)行制造資源、人才和市場(chǎng)等資源爭(zhēng)戰(zhàn),造成大企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷衰減。二是協(xié)同力度不足。農(nóng)機(jī)產(chǎn)品是數(shù)以千萬(wàn)計(jì)的部件組成的,需要眾多企業(yè)和制造單元的協(xié)同,制造出高品質(zhì)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。從市場(chǎng)表現(xiàn)看,主機(jī)企業(yè)、農(nóng)機(jī)具企業(yè)研發(fā)缺乏協(xié)同、各自為戰(zhàn),配套缺乏一致性。主機(jī)企業(yè)、零部件發(fā)展不均衡,零部件企業(yè)研發(fā)能力普遍弱于主機(jī)企業(yè),難以持續(xù)推動(dòng)主機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。三是投入缺乏統(tǒng)籌。資源投入如果錯(cuò)失方向,停止就是進(jìn)步。近年來(lái),部分農(nóng)機(jī)企業(yè)缺乏互聯(lián)、互動(dòng)的智能制造認(rèn)識(shí)和轉(zhuǎn)型,在綠色數(shù)字化設(shè)計(jì)、激光切割、柔性生產(chǎn)線、成套大型數(shù)控設(shè)備組成的加工中心等方面缺少,多是兼顧眼前、缺乏統(tǒng)籌長(zhǎng)遠(yuǎn),最多也是領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手半拍。核心制造能力,缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局和規(guī)劃。部分企業(yè)生產(chǎn)線仍是傳統(tǒng)的地?cái)偸讲季帧⒅械投酥圃?、低附加值發(fā)展,難以有效支撐產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、中高端產(chǎn)品的制造。
(二)經(jīng)營(yíng)由高收益向低收益下滑
隨著市場(chǎng)深度調(diào)整,農(nóng)機(jī)用戶的經(jīng)營(yíng)收益不斷降低。忽視用戶經(jīng)營(yíng)變化,大象級(jí)別的企業(yè)也有可能演變?yōu)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的螞蟻。一是經(jīng)營(yíng)收益延長(zhǎng)。目前,區(qū)域用戶年耕作量普遍減少,競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,總體經(jīng)營(yíng)收益下降;單畝作業(yè)價(jià)格連年降低10%左右,整車(chē)回收期延長(zhǎng)1-2年。經(jīng)營(yíng)用戶由以前的買(mǎi)車(chē)等客作業(yè)上門(mén)變成找到作業(yè)任務(wù)后才去買(mǎi)車(chē)。二是產(chǎn)品表現(xiàn)制約收益。銷(xiāo)量較好的產(chǎn)品普遍價(jià)格較高、品質(zhì)較好,價(jià)格不是主要問(wèn)題。產(chǎn)品缺乏價(jià)值,“芝麻”小事情就有可能演變成企業(yè)不可收拾的“西瓜”大事情。一些中小企業(yè)國(guó)三系列產(chǎn)品切換后表現(xiàn)出的核心問(wèn)題是產(chǎn)品質(zhì)量、功能、性能問(wèn)題以及農(nóng)藝適合性問(wèn)題。農(nóng)忙季節(jié),惜時(shí)如金,產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題就會(huì)影響用戶收益,需要相關(guān)農(nóng)機(jī)企業(yè)盡快解決。三是用戶需求缺乏指導(dǎo)。農(nóng)機(jī)企業(yè)雖能感知重點(diǎn)用戶需求、偏好,僅能從所銷(xiāo)售產(chǎn)品上提供單項(xiàng)支持。缺乏農(nóng)業(yè)種植全程、農(nóng)機(jī)作業(yè)全程價(jià)值鏈的系統(tǒng)解決方案,缺乏專業(yè)人才和專業(yè)管理指導(dǎo)家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)大戶等客戶的持續(xù)發(fā)展的能力和水平,幫助用戶實(shí)現(xiàn)收益。
(三)技術(shù)由中低端向高端發(fā)展緩慢
國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)制造體系完整的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì),決定了在全球產(chǎn)業(yè)格局和產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位和獨(dú)特價(jià)值。與發(fā)達(dá)相比,國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)在高端產(chǎn)品上仍然有很大的發(fā)展空間。一是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力從低端走向中高端,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了從模仿到創(chuàng)新到實(shí)現(xiàn)局部領(lǐng)先。由于創(chuàng)新研發(fā)能力較弱,創(chuàng)新創(chuàng)造不夠,總體處于國(guó)際分工和產(chǎn)業(yè)鏈中低端。缺乏產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新進(jìn)展緩慢。二是核心技術(shù)受制于人,新材料、新工藝等高端前沿成形裝備空缺;高端裝備核心基礎(chǔ)零部件缸、閥、控制系統(tǒng)、液壓件等存在一定進(jìn)口。三是傳統(tǒng)制造能力對(duì)高端產(chǎn)品承接力度不夠,現(xiàn)有資源和能力難以支撐高端產(chǎn)品發(fā)展。高端產(chǎn)品作為產(chǎn)業(yè)鏈的有效延伸,沒(méi)有形成完整的價(jià)值鏈,高端產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷(xiāo)售缺乏協(xié)同。
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