農機市場行情分析
在惠農政策的加持下,我國農機市場行情非??捎^,是全球競爭力的市場,如今農機行業(yè)正面臨產業(yè)轉型升級的階段,各方面都呈現(xiàn)出新的特點。
我國農機產業(yè)轉型、產品升級步伐穩(wěn)步推進,品質能力不斷提升,正面臨新一輪的黃金機遇發(fā)展期。農機流通企業(yè)優(yōu)勝劣汰競爭加劇,量變到質變的速度加快,面臨著更高層次的競爭。
一、發(fā)展支撐下,產業(yè)轉型增速
我國農機市場仍是全球競爭力的市場。在惠農政策的推動下,我國農機行業(yè)發(fā)展成就顯著,呈現(xiàn)出產業(yè)轉型、品質提升、需求升級的發(fā)展趨勢,正處于要素發(fā)展、創(chuàng)新驅動的關鍵時期。
(一)產業(yè)轉型有序推進
2016年,農機行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入4745.3億元,同比增長5.2%。我國目前能夠生產3500多種農機具,基本能夠滿足我國農業(yè)全程機械化的裝備需求。傳統(tǒng)主機農機企業(yè)紛紛進入農機具行業(yè),不斷完善、延伸產業(yè)鏈條,加強機組協(xié)同,豐富耕種管收一體化產業(yè)譜系,主動為用戶提供全套農業(yè)裝備解決方案。主要農機具企業(yè)進行產業(yè)拓展,傳統(tǒng)耕整地制造企業(yè)向種植機、植保機械、大中型拖拉機、收獲機械等產業(yè)領域發(fā)展;植保機械制造企業(yè)向耕整地、收獲機械等產業(yè)領域延伸,產業(yè)結構、發(fā)展能力進一步增強。零部件配套企業(yè)產品穩(wěn)步升級,產品品質大幅提升,有力支持了主機產品的換代升級。
(二)品質提升穩(wěn)步發(fā)展
農機企業(yè)主動提升產品制造實力、產品研發(fā)能力,國三產品已經主導市場需求,動力換檔拖拉機產品、縱軸流收獲機械產品、大型復合型農機具等中高端產品市場占有率不斷提升,全球性競爭力和話語權不斷提高。國內主要農機產品MTBF值(平均故障間隔時間)與國外同類先進產品差距不斷縮小,提升了產品的質量保證水平。依靠創(chuàng)新驅動構筑核心競爭力、依托“互聯(lián)網+”推動品質鏈向更高環(huán)節(jié)發(fā)展,正在形成新的格局和新的業(yè)態(tài)。隨著產業(yè)升級、競爭格局調整,落后、重復產能逐步被升級或淘汰,農機工業(yè)進入品質主導、理性發(fā)展新階段。
(三)供需升級協(xié)同發(fā)展
農機企業(yè)主動實施渠道下沉,提高了解終端需求、滿足終端需求的系統(tǒng)解決能力。流通企業(yè)成為客戶管理的重要平臺,通過客戶數(shù)據(jù)庫和大數(shù)據(jù)的建設和運用,加強客戶關系管理,實施多密度的座談會、體驗會、現(xiàn)場走訪、市場探測等傳遞企業(yè)形象和產品價值。優(yōu)化渠道建設,加快專營店、專賣店、旗艦店分維度、分層級維護和管理??蛻艚Y構調整升級,家庭農場、農機合作社、種糧大戶、農機大戶等成為中高端農機需求的生力軍。東北區(qū)域、新疆區(qū)域、冬麥區(qū)對大中型農業(yè)機械繼續(xù)保持剛性需求,水田農機農藝融合得到進一步發(fā)展。
二、挑戰(zhàn)制約下,增長空間受限
農機行業(yè)發(fā)展面臨多重困難疊加、風險隱患交匯的挑戰(zhàn)。農機行業(yè)結構性問題突出,中高端產品供給不足,低端產品產能過剩嚴重。市場需求、產品供給因素相互影響、結構性因素與周期性因素相互疊加相互交織的情況下,農機行業(yè)發(fā)展下行壓力加大。通盤考慮、慎重分析,農機流通發(fā)展仍面臨一些主客觀的制約因素。
(一)市場整體下行壓力加大
2017年農機主導產品大中型拖拉機及其配套農機具、玉米收獲機、小麥收獲機等市場仍有階段性下滑的預期。
1.國補資金調整。2017年安排用于農機購置補貼的資金壓減至186億元,補貼資金減少約50億元。同時,補貼資金一次性下達給各省。上年資金使用進度不過半的地區(qū),不再安排當年資金。農機市場對補貼政策的依賴性較強,補貼國補資金總額降低、部分單臺機型補貼資金減少將對市場需求帶來一定的影響。
2.需求弱化與透支并存。傳統(tǒng)的下半年秋季作業(yè)主銷機型小麥播種機、玉米收獲機等需求將受到影響。上年補貼資金使用進度不過半的地區(qū),今年市場需求將大幅降低。2016年,農機企業(yè)為消化國二庫存,高強度、高密度進行產品促銷,透支了部分2017年市場。
3.用戶觀望色彩濃厚。實施國三產品切換,拖拉機動力換擋、收獲機縱軸流技術升級,用戶對流通企業(yè)服務能力具有觀望態(tài)度,制約了部分需求。
(二)用戶購買能力降低
用戶面臨收益降低、購機成本增長的需求矛盾,出現(xiàn)農機作業(yè)用戶微利、部分種糧農民虧損并存現(xiàn)象。2016年,我國耕種收綜合機械化水平達到65%,農業(yè)物質裝備技術水平顯著提升,主要農產品綜合生產能力需求基本滿足。部分區(qū)域市場需求機型飽和、作業(yè)收益不斷降低。玉米、小麥等主要糧食作物降價,用戶收入減少等造成用戶購買積極性和購買力降低。2017年以來農機制造受主要原材料、物流、產品升級等價格上升因素影響,農機制造整體成本增加。運輸車輛治理因素使農機企業(yè)到流通企業(yè)之間的物流成本增加。國三產品升級帶來相應的產品制造成本上升、銷售價格提升。政府指導的自由裁量權減少,市場資源配置需求下的用戶自主選擇權增加,為爭奪有效的市場份額,競爭將進一步加劇。
(三)傳統(tǒng)銷售模式承壓
農機企業(yè)戰(zhàn)略目標、競爭模式的傳遞,渠道建設標準升級、銷售任務的要求,傳統(tǒng)流通模式面臨多維度的發(fā)展短板。
1.一商多品、一品多商現(xiàn)象普遍。我國農機流通企業(yè)接近兩萬家,行業(yè)呈現(xiàn)離散化態(tài)勢;縣域農機市場數(shù)十家流通企業(yè)激烈競爭。流通企業(yè)個體銷售規(guī)模增加、數(shù)量減少將成為十三五期間行業(yè)整合的主要趨勢。有些區(qū)域出現(xiàn)多數(shù)流通企業(yè)擁有多個品牌的經銷權,一個品牌在一個區(qū)域擁有倆家以上經銷商等現(xiàn)象,在短期利益和長期利益的作用下難以形成品牌忠誠度。
2.多種因素造成流通企業(yè)自有資金運轉不足。主機企業(yè)通過現(xiàn)金進貨優(yōu)惠,鼓勵現(xiàn)款進貨。部分區(qū)域用戶習慣于賒銷模式、差額購機模式,流通企業(yè)在現(xiàn)款促銷效果不明顯的情況下,為提升銷量進行差額銷售,潛在經營風險增大。區(qū)域補貼資金結算緩慢,造成經銷渠道資金占用。部分流通企業(yè)通過借貸經營,盈利水平降低,發(fā)展壓力增大。
3.傳統(tǒng)營銷模式影響。盡管流通企業(yè)數(shù)量眾多,由于戰(zhàn)略定位、經營能力、營銷模式、經營規(guī)模等因素的影響和制約,一些流通企業(yè)難以有效優(yōu)化資源、提升能力,銷售目標不能適應市場競爭的要求;習慣于傳統(tǒng)的經營模式和坐店等客模式,不習慣于互聯(lián)網思維正在催生的新業(yè)態(tài),市場精準探測、客戶需求掌控、渠道深耕細作、購機滿足能力跟不上線上線下同步發(fā)展要求,缺乏產業(yè)鏈、價值鏈、銷售鏈的系統(tǒng)設計與重構,難以適應農業(yè)作物成長全周期發(fā)展、作業(yè)全程化的要素集聚、裝備機藝滿足能力。
三、創(chuàng)新驅動下,發(fā)展目標可期
驅動渠道升級,適應企業(yè)產業(yè)轉型的要求,是一項緊迫的任務。準確把握流通企業(yè)創(chuàng)新面臨的新形勢、新需求和新任務,加快構建符合競爭的創(chuàng)新型營銷體系,切實把持續(xù)發(fā)展的需求動力轉換到體系創(chuàng)新上來。
(一)不斷加強營銷體系建設
體系建設,筑牢基礎。受市場因素影響,農機企業(yè)、流通企業(yè)之間的優(yōu)勝劣汰、雙向選擇成為常態(tài)化。加強營銷體系建設,是農機渠道聚集優(yōu)勢資源,提高發(fā)展能力,實現(xiàn)競爭力提高的關鍵舉措。
1.渠道戰(zhàn)略上,梳理渠道雙向資源,查找能力缺失,圍繞營銷要素由產品競爭向全套競爭方案、價格競爭向價值競爭、終端渠道向終端通道競爭、階段促銷向系統(tǒng)價值傳遞的升級,設定發(fā)展模式、發(fā)展路徑和發(fā)展目標,有序優(yōu)化組織、升級資源、提升能力,用制度保證閉環(huán)管理,避免出現(xiàn)經驗和教訓“兜圈”現(xiàn)象,不斷提升流通企業(yè)內展動力。
2.渠道戰(zhàn)役上,堅持過程規(guī)范,集中優(yōu)勢能量,培育比對標對象更具先發(fā)優(yōu)勢的能力。構筑競爭路線和競爭地圖,形成競爭的持續(xù)化;績效動態(tài)調整,把握競爭的主動權,擴大市場占有率、覆蓋度。
3.渠道戰(zhàn)術上,建立問題導向、清單管理、結果倒逼的工作推進機制。實施精準市場探測模式,動態(tài)了解區(qū)域惠農政策重點,競爭對手優(yōu)劣勢表現(xiàn),用戶現(xiàn)實需求。深耕細作渠道管理,推進針對式銷售,通過客戶關系管理,開展用戶走訪、產品體驗、推進銷售等實現(xiàn)銷售目標的化。打造新業(yè)態(tài)下的銷售模式,構筑新的發(fā)展動力,突破流通企業(yè)發(fā)展的“天花板”。
(二)有效培育渠道競爭抓手
渠道發(fā)展,事在人為。農機流通企業(yè)要加快構筑實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的抓手,保障經營目標的實現(xiàn)。
1.提升從業(yè)人員基本素質。農機流通企業(yè)要加強人員市場調研、產品銷售、渠道管理、售后服務等高素質人才團隊建設,適應高強度競爭需要。通過外部招聘、內部培訓等手段,加強營銷核心技術、關鍵支撐、薄弱環(huán)節(jié)方面人才的培養(yǎng)和引進。與市場競爭、客戶管理、信息管理、服務支持同步,提高團隊履行目標的執(zhí)行能力。加強績效管理,重用營銷人員,推進渠道的開拓與管控,努力增加渠道銷量。
2.建立健全發(fā)展制度。繼續(xù)推進國內外流通企業(yè)管理先進技術、先進經驗。固化、僵化和優(yōu)化渠道管理制度、流程,實現(xiàn)由個人智慧向團體智慧轉變,由偶然機遇向必然成功轉變,構建全新競爭管理模式。主動服務、分級傳遞,由需求管理向作業(yè)一線服務轉變,依據(jù)市場競爭狀況,不斷提高市場競爭的精準化和一致性。
3.積極推進價值傳輸。和價值觀相同的企業(yè)構筑戰(zhàn)略聯(lián)盟,持續(xù)為用戶輸出價值,贏取競爭的主動權。構筑農機企業(yè)和農機流通企業(yè)長效發(fā)展機制,逐步形成核心渠道,實現(xiàn)行商競爭,不斷提升經營能力。用價值引導取代價格競爭,洞察用戶需求、偏好,加強客戶管理、產品體驗、價值通道,由差額銷售向全額銷售轉變,由用戶的單一需求滿足向用戶未來多種環(huán)節(jié)需求滿意延伸,由提供農業(yè)裝備向提供系統(tǒng)解決方案轉變,實現(xiàn)產品價值的傳遞和溢出。
(三)構筑渠道發(fā)展平臺
大浪淘沙,璞玉自現(xiàn)。面對激烈的流通企業(yè)間競爭,需要構筑新的發(fā)展平臺,支撐目標推進。
1.多維度市場平臺布局。優(yōu)化區(qū)域銷售,構筑平臺優(yōu)勢,謀取競爭優(yōu)勢。實施優(yōu)勢區(qū)域、薄弱區(qū)域、空白區(qū)域和傳統(tǒng)產品、新興產品、潛在產品的戰(zhàn)略布局和發(fā)展路線設計,形成新的平臺組合優(yōu)勢,逐步形成鞏固核心市場、發(fā)展重點產品、減少薄弱市場、開發(fā)空白市場的競爭格局。加大終端農業(yè)產業(yè)化組織、農機合作社、種糧大戶、家庭農場等重點客戶管理,加強雙向建設,建立牢固的合作平臺。
2.動態(tài)性實現(xiàn)平臺交互。依據(jù)流通企業(yè)發(fā)展目標,建立健全廠商共享的信息平臺,動態(tài)掌握市場態(tài)勢,實現(xiàn)銷售、促銷和策略的協(xié)同。加大標桿渠道的對標,掌握市場競爭動向,跟蹤渠道營銷策略,避免相應的競爭風險。推進農機農藝的融合,監(jiān)控產品質量、可靠性和作業(yè)工況的需求融合,及時反饋相應的改進、研發(fā)建議。
3.多極化業(yè)態(tài)平臺創(chuàng)新。圍繞營銷競爭生態(tài)升級,從需求端著力、供給端發(fā)力,構筑新業(yè)態(tài)多種銷售模式。構建產品價值使用、處置平臺,圍繞客戶農業(yè)裝備作業(yè)提供全周期服務,提供多途徑現(xiàn)款銷售模式、金融籌款手段;以本企業(yè)增加銷售新車為目的,鼓勵用戶進行產品更新,進行原有車輛的資源標準化再利用或二手車資源優(yōu)化。構建作業(yè)模式平臺,圍繞農民外出務工帶來的農業(yè)作業(yè)全程化作業(yè)需求,提供耕種管收一攬子裝備服務。延伸農藝所需的價值需求,提供相應的農資農藝所需的生產資料再輸出。構建“互聯(lián)網+”運營平臺,借助云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網等新技術和微信、電商等新載體,實現(xiàn)網絡化營銷通道資源的對接、快速發(fā)展,以新技術新業(yè)態(tài)改造提升傳統(tǒng)產業(yè),深化流通企業(yè)和互聯(lián)網融合發(fā)展,匯聚資源、提升能力、有效突破,實現(xiàn)新的戰(zhàn)略績效提升。
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