六上七下 穩(wěn)中小進(jìn) ——2017年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)環(huán)境與走勢(shì)解讀
2017-04-07
農(nóng)機(jī)1688網(wǎng)張華光12410核心提示：農(nóng)機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過10余年的持續(xù)高速增長(zhǎng)，農(nóng)機(jī)工業(yè)早于2012年即已上升為的農(nóng)機(jī)制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)。
農(nóng)機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過10余年的持續(xù)高速增長(zhǎng)，農(nóng)機(jī)工業(yè)早于2012年即已上升為的農(nóng)機(jī)制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)。隨著農(nóng)機(jī)總量基數(shù)不斷增大，支撐農(nóng)機(jī)工業(yè)持續(xù)發(fā)展的技術(shù)資源、工業(yè)體系、市場(chǎng)剛性需求、原材料、環(huán)境、政策等關(guān)鍵要素均已發(fā)生巨大變化。尤其是勞動(dòng)力成本的急劇攀升、國(guó)二國(guó)三切換、傳統(tǒng)市場(chǎng)飽和、技術(shù)瓶頸等成為制約農(nóng)機(jī)工業(yè)快速發(fā)展的主要因素。在農(nóng)機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力、國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化、上攻受阻的大背景下，農(nóng)機(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入“六上七下”的增幅成為未來市場(chǎng)發(fā)展的新常態(tài)，2017年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)延續(xù)這種發(fā)展趨勢(shì)，呈現(xiàn)出穩(wěn)中小進(jìn)的發(fā)展特點(diǎn)。
穩(wěn)中小進(jìn)，“穩(wěn)”在其中
我們之所以對(duì)2017年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)給出“穩(wěn)”的發(fā)展特點(diǎn)，因?yàn)?017年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)依然面臨著諸多利好因素。
從政策層面分析，2017年中央一號(hào)文件比以往更值得關(guān)注，它是“深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革”的一個(gè)序曲，更是推動(dòng)今年乃至今后一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)供給側(cè)改革的驅(qū)動(dòng)力，在諸多方面深刻影響著農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展方向。
其一，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整腳步加快。一號(hào)文明確提出，因勞動(dòng)力成本、土地成本等持續(xù)攀升，當(dāng)前國(guó)內(nèi)糧價(jià)高出國(guó)際市場(chǎng)30%-50%，競(jìng)爭(zhēng)力缺乏，小規(guī)模、高成本的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式難以為繼。大力發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化成為解決此矛盾的重要途徑之一，從今年一號(hào)文釋放出的信息不難看出，今年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒀刂韵路较虬l(fā)展。，大力推進(jìn)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)以提高資源利用率、推動(dòng)綠色生態(tài)發(fā)展，將推動(dòng)我國(guó)農(nóng)機(jī)向高端方向發(fā)展；第二，規(guī)?；N植以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，將進(jìn)一步推動(dòng)土地流轉(zhuǎn)連片，從而驅(qū)動(dòng)農(nóng)機(jī)向大型化方向發(fā)展；第三，通過推進(jìn)保護(hù)性耕作以提高土地產(chǎn)出率，為深松機(jī)、復(fù)式作業(yè)機(jī)具等市場(chǎng)帶來新的發(fā)展機(jī)遇；第四，通過推進(jìn)全程機(jī)械化和機(jī)械化以降低成本，為機(jī)械化展現(xiàn)廣闊發(fā)展前景。
其二，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)入深度調(diào)整階段。因消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)、價(jià)格機(jī)制問題等原因，當(dāng)前部分農(nóng)產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)矛盾突出。大豆供小于求、進(jìn)口激增；玉米供過于求、庫存高企。調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，玉米種植面積將進(jìn)一步被縮減，相反，大豆等油塘料作物將擴(kuò)大種植規(guī)模。與之配套的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策也隨之跟進(jìn)，今年的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策進(jìn)一步加大對(duì)糧棉油糖和飼草料生產(chǎn)全程機(jī)械化所需機(jī)具的補(bǔ)貼力度。由此將改變農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)。過去的熱點(diǎn)市場(chǎng)，譬如傳統(tǒng)的收獲機(jī)、拖拉機(jī)市場(chǎng)或進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整甚至進(jìn)入下滑通道，而與大豆、油塘料作物、畜牧業(yè)對(duì)應(yīng)的種植、收獲機(jī)械或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機(jī)遇。
其三，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)具備堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。最近十幾年我國(guó)糧食生產(chǎn)量、進(jìn)口量和庫存量“三量齊增”，廣義糧食存在結(jié)構(gòu)性隱患，糧食財(cái)政負(fù)擔(dān)沉重。由此不難理解，我們的國(guó)情不是糧食過剩，而是糧食結(jié)構(gòu)不合理。決定了農(nóng)業(yè)依然是政策的重中之重，成為農(nóng)機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)中有進(jìn)的政策基礎(chǔ)。
其四，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)機(jī)械需求浮出水面。我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)粗放，單位耕地化肥農(nóng)藥使用量偏高、利用率低，農(nóng)業(yè)面源污染問題嚴(yán)重，優(yōu)質(zhì)綠色農(nóng)產(chǎn)品供給不能滿足需求，農(nóng)業(yè)拼資源拼投入的傳統(tǒng)老路難以為繼。科學(xué)施肥噴藥刻不容緩，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)呼之欲出。
其五，促進(jìn)農(nóng)民增收是政府重要政策。農(nóng)民持續(xù)增收難度加大，如期實(shí)現(xiàn)建成小康社會(huì)任務(wù)艱巨。為促進(jìn)農(nóng)民增收，規(guī)?；N植成為未來農(nóng)村發(fā)展的方向。決定了農(nóng)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等農(nóng)村組織將受到更多政策優(yōu)惠，隨著農(nóng)民增收的重要措施不斷落實(shí)，農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)主體的購買力也將不斷提升，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的物質(zhì)基礎(chǔ)不斷加強(qiáng)。
其六，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策繼續(xù)成為引導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展方向的重要力量。從今年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼總的思路分析，主動(dòng)適應(yīng)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和建立綠色生態(tài)導(dǎo)向農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度改革新要求。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金雖然較之去年縮減50億元，但補(bǔ)貼的重點(diǎn)更加科學(xué)合理。譬如，糧食主產(chǎn)省（區(qū)）要選擇糧食生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)急需的部分機(jī)具品目敞開補(bǔ)貼，主要包括深松機(jī)、免耕播種機(jī)、水稻插秧機(jī)、機(jī)動(dòng)噴霧噴粉機(jī)等機(jī)具品目敞開補(bǔ)貼，此政策對(duì)今年農(nóng)機(jī)子市場(chǎng)將產(chǎn)生重大影響。
其七，深松機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)受到政策青睞。今年深松補(bǔ)助資金不再從農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼中安排，2017年另籌20億。2016年的補(bǔ)助資金主要從農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金中統(tǒng)籌安排，2017年的資金渠道有所變化調(diào)整。與此同時(shí)，還要求：任務(wù)重的省份，也可以從購機(jī)補(bǔ)貼資金中安排部分資金用于深松作業(yè)補(bǔ)助，具體由各地根據(jù)實(shí)際商財(cái)政部門確定。此政策對(duì)今年的深松機(jī)市場(chǎng)將起到推波助瀾的作用。
其八，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正在加速轉(zhuǎn)移，新興市場(chǎng)成為農(nóng)機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)定的壓艙石。2017年是我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)急劇調(diào)整的關(guān)鍵一年，從去年市場(chǎng)需求的變化不難看出調(diào)整跡象。2016年在傳統(tǒng)市場(chǎng)普遍下滑的情況下，漁業(yè)機(jī)械制造、農(nóng)副食品加工專用設(shè)備、水資源專用機(jī)械制造、農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造、機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具、飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造、其他農(nóng)林牧漁業(yè)機(jī)械、畜牧機(jī)械制造市場(chǎng)出現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，有些子行業(yè)增幅達(dá)到了37%以上。這種調(diào)整預(yù)示著我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求正加速轉(zhuǎn)移，新興市場(chǎng)對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率將進(jìn)一步提高，成為今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)中有進(jìn)的壓艙石。
穩(wěn)中小進(jìn)，“小”在其中
雖然宏觀政策為今年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)提供了良好發(fā)展環(huán)境，但我們必須清醒的認(rèn)識(shí)到，2017年，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)也面臨著前所未有的困難與挑戰(zhàn)。在經(jīng)歷了艱難的2016年之后，2017年面臨的諸多困難依然困擾著農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展，由此決定了我們對(duì)今年市場(chǎng)走勢(shì)的基本判斷：“穩(wěn)中小進(jìn)，‘小’在其中”。一方面市場(chǎng)的基本面因宏觀環(huán)境的利好和市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整將保持小幅增長(zhǎng)的特點(diǎn)，子市場(chǎng)有升有降，平穩(wěn)推進(jìn)；另一方面，市場(chǎng)因利空因素強(qiáng)烈，不會(huì)再現(xiàn)人們期待的大幅度攀升的情形，這種判斷主要基于以下原因。
一是剛性需求降低。從農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的剛性需求分析，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷黃金10年后，傳統(tǒng)熱點(diǎn)市場(chǎng)的市場(chǎng)剛性需求大大下降，而新的熱點(diǎn)市場(chǎng)尚在“預(yù)熱”過程中，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正處于新舊交替的“空窗期”。一方面隨著我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求由低質(zhì)化、單一化、同質(zhì)化、物質(zhì)化向高端化、個(gè)性化、多樣化和服務(wù)化的轉(zhuǎn)移，勢(shì)必在短時(shí)間內(nèi)會(huì)削弱市場(chǎng)需求總量，另一方面也必將加速市場(chǎng)需求的升級(jí)，決定了農(nóng)機(jī)市場(chǎng)新常態(tài)的來臨。
二是消費(fèi)者購買力下降。去年小麥、水稻、玉米三大糧食價(jià)格大幅度下跌，農(nóng)民收入減少，對(duì)農(nóng)民購買力產(chǎn)生較大影響。與購買力下降同時(shí)到來的是企業(yè)制造成本加速攀升，隨著原材料漲價(jià)、勞動(dòng)力成本提高、投資邊際效益遞減、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼金額下降、國(guó)二國(guó)三切換等諸多因素的交互影響，農(nóng)機(jī)價(jià)格必將出現(xiàn)增長(zhǎng)，對(duì)今年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)無疑雪上加霜，決定年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)大家希望的大幅增長(zhǎng)的局面。
三是更新放緩。終端用戶購買力和投資收益下降直接沖擊市場(chǎng)消費(fèi)信心，尤其對(duì)傳統(tǒng)的拖拉機(jī)、收割機(jī)市場(chǎng)，原來依靠快速更新推動(dòng)市場(chǎng)的動(dòng)力會(huì)受到較大削弱，直接導(dǎo)致更新速度放緩，打壓市場(chǎng)需求。
四是國(guó)三切換對(duì)今年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)會(huì)持續(xù)產(chǎn)生較大影響。自去年12月1日國(guó)三切換至今不過數(shù)月，今年正是其過度期。從農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的角度分析，將產(chǎn)生以下影響：其一，將影響消費(fèi)者的購買意愿，配置國(guó)三發(fā)動(dòng)機(jī)必將推動(dòng)主機(jī)的價(jià)格的提升，對(duì)市場(chǎng)購買產(chǎn)生的沖擊不言而喻。其二，配置國(guó)三發(fā)動(dòng)機(jī)后，與主機(jī)的匹配性依然處于磨合期，加之售后服務(wù)難度加大，用油質(zhì)量要求高等，這些都成為影響市場(chǎng)需求的重要因素。
五是五層疊加，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正處于過渡期。，全程機(jī)械化與農(nóng)機(jī)品種少的成為目前農(nóng)機(jī)化的一對(duì)較為突出的矛盾。市場(chǎng)調(diào)查顯示，早已實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的歐美發(fā)達(dá)的農(nóng)機(jī)品類大約2萬余種，而我國(guó)僅僅1萬種左右。只有通過增加品類，全程機(jī)械化的推進(jìn)才能變成現(xiàn)實(shí)，決定了今后農(nóng)機(jī)政策的扶持范圍或?qū)⒊尸F(xiàn)擴(kuò)大化趨勢(shì)；第二，機(jī)械化與經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械短板之間的矛盾。我國(guó)三大糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)已經(jīng)達(dá)到了較高的機(jī)械化水平，但油塘等經(jīng)濟(jì)作物的種植與收獲機(jī)械化水平很低；第三，區(qū)域發(fā)展不平衡，北高南低、平原高丘陵山區(qū)低的發(fā)展現(xiàn)狀一直較為突出，大力發(fā)展丘陵山區(qū)和水田區(qū)域的農(nóng)機(jī)化水平依然是我們今后的主攻目標(biāo)；第四，中低端產(chǎn)品過剩，高端產(chǎn)品不足。我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)的發(fā)展歷史決定了當(dāng)今的發(fā)展現(xiàn)狀，長(zhǎng)于模仿短于創(chuàng)新，長(zhǎng)于大眾傳統(tǒng)產(chǎn)品短于高端大型產(chǎn)品，這些成為農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸；第五，在我國(guó)機(jī)械化水平較高的領(lǐng)域，我國(guó)的機(jī)械化質(zhì)量依然偏低，由粗放到集約的轉(zhuǎn)變依然是我們面臨的重要課題。由此決定了我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)很難再出現(xiàn)波翻浪涌的高速發(fā)展景象。五層疊加的現(xiàn)狀決定了我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)面臨的基本發(fā)展環(huán)境，也決定了我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的過渡性特點(diǎn)。在此大背景下，“穩(wěn)步小進(jìn)”將成為過渡階段的基本發(fā)展特征。
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