高臺跳水 意欲何往——2016年玉米收割機(jī)市場走勢與分析
2016-09-05
農(nóng)機(jī)1688網(wǎng)張華光11190核心提示：2016年乃至今后一個時期，我國玉米收割機(jī)市場或?qū)⒊尸F(xiàn)五大趨勢：，大型化趨勢日漸顯現(xiàn)。第二，籽粒收割機(jī)呼之欲出。第三，消費構(gòu)成變化。消費群體進(jìn)一步向合作社、農(nóng)機(jī)大戶和家庭農(nóng)場轉(zhuǎn)移。
上半年，我國農(nóng)機(jī)市場遭遇滑鐵盧。除插秧機(jī)市場、履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī)以及一些小眾市場出現(xiàn)快速增長外，拖拉機(jī)、農(nóng)機(jī)具、輪式全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī)等大眾市場均出現(xiàn)不同程度的下滑。而年初被看好的玉米收割機(jī)市場同比出現(xiàn)大幅度滑坡，整個玉米收割機(jī)行業(yè)彌漫著濃郁的悲觀情緒。如何解讀上半年市場走勢？下半年市場究竟向何處去？成為業(yè)界關(guān)注的焦點。
高臺跳水，市場需求大幅度滑坡
今年前七個月，我國玉米收割機(jī)市場遭遇滑鐵盧，同比出現(xiàn)大幅度滑坡。市場調(diào)查顯示，截至7月底，我累計銷售各種型號的玉米聯(lián)合收割機(jī)2.39萬臺，同比下降27.16%。其中，自走式收割機(jī)2.29萬臺，背負(fù)式975臺，同比分別下降27.28%和24.18%。
從月度同比走勢看，自去年至今年7月，月度同比始終在低位徘徊，尤其進(jìn)入今年以來，一直處于下滑通道中，反映出今年玉米收割機(jī)市場整體處于不景氣狀態(tài)。從月度環(huán)比看，呈現(xiàn)大起大落的走勢特點，在經(jīng)歷了3月份環(huán)比增幅230.3%的狂飆之后，7月份，再創(chuàng)下571.8%的新高。3月環(huán)比快速增長與生產(chǎn)和流通企業(yè)降價去庫存關(guān)系密切，7月則反映出市場強(qiáng)大的發(fā)展后勁。
進(jìn)入今年以來，各種利空因素交互作用，導(dǎo)致玉米收割機(jī)市場出現(xiàn)大幅度下滑。
一是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼因素。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：，一些地方農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策推出時間晚，加之今年國二國三切換，一些區(qū)域不再推行寅吃卯糧補(bǔ)貼，直接導(dǎo)致補(bǔ)貼資金不足；第二，補(bǔ)貼額度下調(diào)。今年玉米收割機(jī)單臺補(bǔ)貼額度下調(diào)10%，對消費者購買產(chǎn)生較大影響；第三，上半年在黃淮海玉米主力市場補(bǔ)貼重點集中于小麥?zhǔn)崭顧C(jī)、拖拉機(jī)市場，削弱了玉米收割機(jī)市場補(bǔ)貼動力；第四，一些區(qū)域?qū)⒔衲甑难a(bǔ)貼資金用于補(bǔ)去年賣出但未補(bǔ)的農(nóng)機(jī)上面，致使今年一季度補(bǔ)貼資金缺口加大。
二是國二國三切換，市場持幣待購現(xiàn)象濃厚。今年是國二國三切換對玉米收割機(jī)市場產(chǎn)生較大影響，形成市場獨特的持幣待購現(xiàn)象。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：，自去年開始的國二國三切換，雖延長至今年的12月1號實施，但消化2萬余臺的國二庫存機(jī)成為多數(shù)企業(yè)上半年的重中之重，這與許多用戶擔(dān)心國二機(jī)型拿不到補(bǔ)貼，而不敢買、經(jīng)銷商不敢賣形成不可調(diào)和的矛盾，此因素對市場產(chǎn)生較大影響；第二，一些企業(yè)雖然推出國三機(jī)型，但用戶擔(dān)心其性能的穩(wěn)定性，而不敢貿(mào)然出手購機(jī)；第三，一些沒有庫存的企業(yè)推出國三機(jī)型后，因價格高，消費者認(rèn)知度低，完全打消其顧慮尚需時間，對市場產(chǎn)生較大的影響。這也要求企業(yè)加大國三機(jī)型的推廣力度，通過不斷提升用戶認(rèn)知度來推動市場銷售。
三是季節(jié)因素?；仡櫧晡覈衩资崭顧C(jī)市場月度走勢，不難看出，玉米收割機(jī)市場銷售主要集中7月、8月、9月三個月份，2015年，這三個月出貨量占全年的60%以上，這也成為上半年玉米收割機(jī)市場不景氣的一個十分重要的因素。這種現(xiàn)象因今年國二國三切換、單臺補(bǔ)貼額度下調(diào)、購買預(yù)期下降等多重因素作用下，表現(xiàn)的更為突出。
四是消費者收益率下降，打擊了潛在消費者投資信心。近年，隨著我國玉米收割機(jī)市場的高位運行，社會保有量激增，玉米跨區(qū)作業(yè)收益率降低，導(dǎo)致消費者投資信心不足。從今年上半年銷售機(jī)型看，2行小型玉米收割機(jī)占比提高，可以出一些用戶消費取向正由投資性購買向自用性購買轉(zhuǎn)移。
五是市場需求轉(zhuǎn)型期造成的需求的兩大“空窗期”。一方面，我國玉米收割機(jī)市場正處于由摘穗到籽粒收割機(jī)轉(zhuǎn)型前夜，許多生產(chǎn)企業(yè)看到這種轉(zhuǎn)型，雖然研發(fā)并推出了籽粒收割機(jī)，但因其性能穩(wěn)定性差、價格高、推廣力度小、收獲后的烘干跟不上等多重因素影響，尚未完成轉(zhuǎn)型，形成玉米收割機(jī)市場的產(chǎn)品需求的空窗期，這種現(xiàn)象在黑龍江市場和山東實現(xiàn)玉米機(jī)械化收獲的區(qū)域表現(xiàn)的更為突出；另一方面，丘陵山區(qū)的玉米收割機(jī)市場尚未啟動。因近年玉米收割機(jī)主流市場較為火爆，大多數(shù)企業(yè)將目光投到東北、黃淮海區(qū)域的熱點市場，其推出的機(jī)型也主要適應(yīng)這些區(qū)域，而忽視了丘陵山區(qū)機(jī)型的開發(fā)。雖然一些小企業(yè)研制并推出了小型履帶式玉米收割機(jī)，但因產(chǎn)品性能、推廣、營銷等因素的制約，難以填補(bǔ)市場空白，形成玉米收割機(jī)市場發(fā)展歷程中的又一個空窗期—區(qū)域空窗期。兩大空窗期疊加作用，形成了自去年至今年上半年市場低迷的主要因素之一。
六是2015年我國玉米價格大幅度縮水，許多玉米種植區(qū)域的玉米種植面積縮小，影響了今年玉米收割機(jī)市場的需求量。尤其是我國推出的鐮刀灣種植政策，提出糧改飼、米改豆，對玉米收割機(jī)潛在消費者產(chǎn)生購買預(yù)期產(chǎn)生較大影響，此其一。其二，去年小麥、水稻、玉米三大糧食價格大幅度下跌，農(nóng)民收入減少，對農(nóng)民購買力產(chǎn)生較大影響。
七是企業(yè)庫存壓力巨大，急于出手，直接導(dǎo)致激烈的市場競爭，突出表現(xiàn)在今年價格戰(zhàn)方面。消費者選擇空間越來越大，買漲不買落的市場規(guī)律再度在玉米收割機(jī)市場上演，他們等待一個更低的價格出手，整個市場持幣觀望氣氛濃厚，形成上半年玉米收割機(jī)市場溫水煮青蛙似得奇怪現(xiàn)象。
需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，4行機(jī)成為主流
從上半年玉米收割機(jī)市場需求結(jié)構(gòu)分析，自走式玉米收割機(jī)同比出現(xiàn)較大幅度下滑，市場快步向4行機(jī)推進(jìn)。市場調(diào)查顯示，2行、3行和4行以上機(jī)型同比均出現(xiàn)較大幅度滑坡，分別下滑16.72%、44.35%和12.51%。
從占比看，2行機(jī)占比21.27%、4行機(jī)42.49%，較之去年同期分別提高了2.67%和7.11%。3行機(jī)占比32.16%，較之去年同期下挫9.94%。尤其4行機(jī)，滑幅度看，三行機(jī)成為重災(zāi)區(qū)，4行機(jī)下滑幅度較小，占比42.49%，由此我們看出，我國玉米收割機(jī)市場向兩端發(fā)展的趨勢十分突出。隨著丘陵山區(qū)市場的逐漸開發(fā)，2行小機(jī)型的增長空間依然很大，而在東北和黃淮海區(qū)域，已經(jīng)進(jìn)入4行機(jī)時代。
競爭格局尚未形成，品牌表現(xiàn)冰火同爐
玉米收割機(jī)市場作為熱點市場，引來眾多企業(yè)逐鹿。市場調(diào)查顯示，市場需求高潮年份，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量曾達(dá)到數(shù)百家之眾，雖然經(jīng)過近年的激烈市場競爭淘汰，現(xiàn)在的企業(yè)數(shù)量不足百家，但競爭殘酷、產(chǎn)能過剩的特點依然十分突出。由此決定了，玉米收割機(jī)市場的競爭格局尚在形成之中。
由此形成了今年上半年玉米收割機(jī)市場競爭兩大特點：，市場集中度低。統(tǒng)計顯示，前6大品牌1-7月份累計銷售各種型號玉米收割機(jī)1.28萬臺，同比下降16.74%；市場占比56.16%，較之去年同期增長7.11%，其它品牌幾乎占據(jù)半壁江山。第二，品牌表現(xiàn)冰火同爐。福田雷沃國際重工、山東巨明、中聯(lián)重機(jī)三大主流品牌同比分別下滑30.77%、40.6%和21.19%。與之相反，山東常林、洛陽福格森、山東時風(fēng)同比分別增長14.27%、25.13%和33.92%。
集中度小幅提高，主流區(qū)域此消彼長
2016年上半年，我國玉米收割機(jī)區(qū)域市場主要分布于黃淮海區(qū)域，銷售前6大區(qū)域累計銷售各種機(jī)型2萬余臺，同比下降21.71%； 占比84.22%，較之去年同期提高5.86%。從各個區(qū)域的表現(xiàn)分析，山東重回銷量榜首，累計銷售8090臺，同比增長7.72%；占比三分天下有其一，達(dá)到33.86%，較之去年同期提高10.96%，這是該區(qū)域繼去年大幅度滑坡后的強(qiáng)勢反彈。安徽、山西同比分別增長77.79%和414.09%，占比較之去年同期分別提高6.68%和4.06%。與此相反，河北、河南、吉林市場同比出現(xiàn)較大幅度滑坡，市場調(diào)查顯示，分別下滑17.29%、65.09%和78.65%。
今年上半年，我國玉米收割機(jī)區(qū)域市場需求依然集中在傳統(tǒng)的熱點市場黃淮海區(qū)域和東北區(qū)域，南方和丘陵山區(qū)市場占比較小。在熱點市場需求逐年降溫和轉(zhuǎn)型升級的過程中，對空白區(qū)域市場的開發(fā)成為企業(yè)面臨的十分重要和必要的課題。如果不及時進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，或?qū)⑹ノ磥戆l(fā)展機(jī)遇。這種轉(zhuǎn)移需要一個較長的時間才能完成。近年很難有所作為，更不可能近年內(nèi)成為主力市場。這是因為：
一是企業(yè)缺乏必要的動力，在目前主力市場高燒不退的情況下，企業(yè)不可能將主要力量放到一個未知市場上；二是多數(shù)企業(yè)沒有準(zhǔn)備好開發(fā)新的區(qū)域市場，尤其是產(chǎn)品準(zhǔn)備；三是籽粒收割機(jī)或?qū)閭鹘y(tǒng)熱點市場帶來第二春，催生主流區(qū)域第二輪市場熱潮，客觀上也會為延緩新興市場的啟動；四是新興市場多為非政府推動市場，政策支持力度小，譬如廣西；五是玉米收割機(jī)消費多為投資性需求，在非主流區(qū)域市場，因產(chǎn)品的跨區(qū)作業(yè)難以實現(xiàn)，經(jīng)營性購買動力小，對新興市場也會產(chǎn)生負(fù)面的作用。
2016年玉米收割機(jī)市場將往何處去？
我國玉米收割機(jī)市場正處于急劇的轉(zhuǎn)型升級過度階段，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，擴(kuò)張與收縮同在。從其所面臨較環(huán)境分析，既有利好環(huán)境，也有利空因素。
環(huán)境：利好與利空
利好環(huán)境主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
1.剛性需求依然存在。玉米收割機(jī)市場與小麥、水稻收割機(jī)市場的不同就是剛性需求空間依然較大。2015年我國玉米機(jī)收水平不足60%，保有量只有36.4萬臺，僅為谷物聯(lián)合收割機(jī)的30%，由此決定了玉米收割機(jī)市場剛性需求依然較大，其產(chǎn)業(yè)正處于成長期。
2.政策紅利將繼續(xù)推動市場發(fā)展。玉米作為四大糧食作物之一，其機(jī)收依然是薄弱環(huán)節(jié)，由此決定了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼繼續(xù)惠及市場。2015年農(nóng)業(yè)部發(fā)布的推進(jìn)全程機(jī)械化文件中，玉米收割環(huán)節(jié)依然是政策扶持的重點。預(yù)計明年的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額度較之今年會小幅提高，達(dá)到380億元左右。
3.從消費者分析。隨著土地流轉(zhuǎn)的加速推進(jìn)，農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)大戶、家庭農(nóng)場等群體組織正逐漸成為終端市場的主力消費群體，未來將成為推動市場的主要動力。
⒋ 未來的市場將誕生新動力。2016年玉米收割機(jī)市場的新動力主要來自于以下三個方面：一是新區(qū)域拉動，丘陵山區(qū)市場開始啟動，明年或?qū)l(fā)力；二是新機(jī)型的拉動，需求轉(zhuǎn)型升級或?qū)⒊蔀橛衩资崭顧C(jī)市場的主要驅(qū)動力，即由摘穗到籽粒收獲；三是降價促銷拉動；
⒌ 更新需求將成為穩(wěn)定市場的重要力量。玉米收割機(jī)市場經(jīng)過多年的高速增長，市場保有量已今非昔比，更新需求將成為拉動市場的重要力量。
同時，我們應(yīng)該看到，2016年我國玉米收割機(jī)市場也面臨著諸多不利因素：
，玉米價格下跌，玉米播種面積縮減。2015年11月份，農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》，提出到2020年，“鐮刀彎”地區(qū)玉米面積調(diào)減5000萬畝以上，計劃2016年調(diào)減1000萬畝以上。這是2013年以來首次下滑，因為國內(nèi)玉米庫存龐大，中國政府鼓勵農(nóng)戶種植替代性農(nóng)作物。
第二，政策扶持向其它環(huán)節(jié)傾斜。“縮范圍、降定額、促敞開”九字補(bǔ)貼方針決定了我國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策正在調(diào)整，一是將進(jìn)一步向農(nóng)機(jī)化薄弱環(huán)節(jié)傾斜，譬如油、糖料作物；二是將向大型農(nóng)機(jī)具傾斜，譬如深松機(jī)具、大型秸稈還田機(jī)具、復(fù)式作業(yè)機(jī)具等；三是隨著全程機(jī)械化的推進(jìn)，烘干、植保等環(huán)節(jié)將成為補(bǔ)貼重點關(guān)注環(huán)節(jié)。凡此種種，都將降低玉米收割機(jī)的補(bǔ)貼額度。
第三，轉(zhuǎn)型期帶來的需求“空窗期”。從我國玉米收割機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品現(xiàn)狀看，我國自走式玉米收割機(jī)依然面臨升級轉(zhuǎn)型的重大課題。突出表現(xiàn)為產(chǎn)品的品質(zhì)依然不高，產(chǎn)品升級尚有較大空間，此其一；其二，一些較為成熟的傳統(tǒng)熱點市場需求正由摘穗到籽粒的轉(zhuǎn)型，但籽粒收割機(jī)依然停留在市場導(dǎo)入期；其三，傳動市場需求降溫，新興市場尚待培育。尤其是適應(yīng)丘陵山區(qū)市場，從需求到產(chǎn)品均為成熟，特別是產(chǎn)品，成為制約市場發(fā)展的短板。這些因素交互作用，形成了玉米收割機(jī)市場需求轉(zhuǎn)型升級與產(chǎn)品準(zhǔn)備不足的“空窗期”。
第四，內(nèi)生性需求有所降低。我國玉米機(jī)市場的黃金期已經(jīng)結(jié)束，黃淮海、黑龍江、內(nèi)蒙古等過去拉動市場的關(guān)鍵區(qū)域，玉米機(jī)收水平均已達(dá)到較高水平，內(nèi)生性需求下降。
第五，政策因素的影響。一是國Ⅱ國Ⅲ切換將對市場產(chǎn)生較大影響。切換時間延長并不能完全解決企業(yè)的庫存壓力，消費者一則擔(dān)心購買配置國二發(fā)動機(jī)的庫存機(jī)型拿不到補(bǔ)貼，二則擔(dān)心國三發(fā)動與整機(jī)匹配性與適應(yīng)性，這些都將制約市場的銷售。二是單臺補(bǔ)貼額度下降，對消費者購買形成較大沖擊。三是許多市場的補(bǔ)貼資金不足，對市場也會產(chǎn)生不利影響。
總之，2016年，玉米收割機(jī)市場面臨著更為復(fù)雜利空的發(fā)展環(huán)境。綜合各種因素，我們對2016年的玉米收割機(jī)市場做如下預(yù)測。
需求：下滑與結(jié)構(gòu)調(diào)整
基于以上分析，我們預(yù)計2016年玉米收割機(jī)市場不容樂觀，或?qū)⒊尸F(xiàn)小幅下滑。市場需求量或?qū)⒃?萬臺左右徘徊，市場或?qū)⒊霈F(xiàn)10%以上的滑坡。
市場需求結(jié)構(gòu)或?qū)⒊尸F(xiàn)以下特征：
，自走式收割機(jī)市場依然占據(jù)主流，背負(fù)式收割機(jī)市場繼續(xù)下跌；
第二，籽粒收割機(jī)市場或?qū)⒃诓糠謪^(qū)域發(fā)力，尤其是黑龍江市場，或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)機(jī)；
第三，摘穗自走式收割機(jī)依然占據(jù)主流。
——2行自走或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅滑坡；
——3行機(jī)增勢不再，或?qū)⒊霈F(xiàn)大幅度下滑，但其占比依然較大；
——4行機(jī)將繼續(xù)增長，或?qū)⒊蔀槭袌鲋髁鳎?br />
——5行或?qū)⒊霈F(xiàn)大幅度增長，但會成為市場主流機(jī)型。
區(qū)域：集中度下降與冷熱不均
2016年，我國玉米收割機(jī)市場依然會集中在東北、內(nèi)蒙、黃淮海區(qū)域，但隨著需求的多樣化以及新市場的逐漸崛起，主流區(qū)域集中度會進(jìn)一步下降?；诟鱾€區(qū)域的發(fā)展特點，山東、河北、山西、遼寧等市場或?qū)⒊霈F(xiàn)不同程度的反彈，同比或?qū)⑿》鲩L；吉林、河南等市場或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑。
競爭：競爭加劇與焦點突出
2016年的玉米收割機(jī)市場的競爭將進(jìn)入白熱化狀態(tài)，或?qū)⒊尸F(xiàn)以下特點。
，市場競爭加劇。一方面，大品牌的迫于庫存壓力，或?qū)⒔祪r促銷，價格戰(zhàn)將貫穿市場始終，使競爭變得更為激烈；另一方面，競爭將聚焦于產(chǎn)品，產(chǎn)品性能可靠性、舒適性、外觀、服務(wù)等各種元素決定了品牌在市場競爭中的位置；
第二，主流品牌優(yōu)勢將得到淋漓盡致的發(fā)揮，僵尸企業(yè)將被；
第三，渠道直插終端。圍繞合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)機(jī)大戶展開的競爭將更加激烈。
價格：下行與利潤縮水
產(chǎn)能過剩，庫存居高不下，競爭異常激烈，決定了2016年玉米收割機(jī)市場的價格將下行。一方面受上游原材料降價影響；另一方面，生產(chǎn)商與經(jīng)銷商受國二國三切換影響，基于去庫存需要，市場或?qū)⒊霈F(xiàn)拋售行情，此其一。其二，從近4年收割機(jī)市場的價格走勢分析，市場進(jìn)入2013年，價格保持高位運行，之后的14年、15年基本沿下行通道逐年走低。
基于此， 2016年的玉米收割機(jī)的價格或?qū)⒗^續(xù)下行，進(jìn)一步壓縮企業(yè)利潤空間。
趨勢：洗牌與大型化
2016年乃至今后一個時期，我國玉米收割機(jī)市場或?qū)⒊尸F(xiàn)五大趨勢：，大型化趨勢日漸顯現(xiàn)。第二，籽粒收割機(jī)呼之欲出。第三，消費構(gòu)成變化。消費群體進(jìn)一步向合作社、農(nóng)機(jī)大戶和家庭農(nóng)場轉(zhuǎn)移。第四，市場洗牌。競爭加劇，市場進(jìn)入整合期，大量小品牌將出局。第五，區(qū)域?qū)⒅饾u轉(zhuǎn)移。西南等丘陵區(qū)域市場逐漸啟動，小型機(jī)型近年快速發(fā)展，正是這一現(xiàn)象的反應(yīng)。【作者：張華光 農(nóng)機(jī)1688網(wǎng)專稿，不得轉(zhuǎn)載，違者必究！】
高臺跳水，市場需求大幅度滑坡
今年前七個月，我國玉米收割機(jī)市場遭遇滑鐵盧，同比出現(xiàn)大幅度滑坡。市場調(diào)查顯示，截至7月底，我累計銷售各種型號的玉米聯(lián)合收割機(jī)2.39萬臺，同比下降27.16%。其中，自走式收割機(jī)2.29萬臺，背負(fù)式975臺，同比分別下降27.28%和24.18%。
從月度同比走勢看，自去年至今年7月，月度同比始終在低位徘徊，尤其進(jìn)入今年以來，一直處于下滑通道中，反映出今年玉米收割機(jī)市場整體處于不景氣狀態(tài)。從月度環(huán)比看，呈現(xiàn)大起大落的走勢特點，在經(jīng)歷了3月份環(huán)比增幅230.3%的狂飆之后，7月份，再創(chuàng)下571.8%的新高。3月環(huán)比快速增長與生產(chǎn)和流通企業(yè)降價去庫存關(guān)系密切，7月則反映出市場強(qiáng)大的發(fā)展后勁。
進(jìn)入今年以來，各種利空因素交互作用，導(dǎo)致玉米收割機(jī)市場出現(xiàn)大幅度下滑。
一是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼因素。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：，一些地方農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策推出時間晚，加之今年國二國三切換，一些區(qū)域不再推行寅吃卯糧補(bǔ)貼，直接導(dǎo)致補(bǔ)貼資金不足；第二，補(bǔ)貼額度下調(diào)。今年玉米收割機(jī)單臺補(bǔ)貼額度下調(diào)10%，對消費者購買產(chǎn)生較大影響；第三，上半年在黃淮海玉米主力市場補(bǔ)貼重點集中于小麥?zhǔn)崭顧C(jī)、拖拉機(jī)市場，削弱了玉米收割機(jī)市場補(bǔ)貼動力；第四，一些區(qū)域?qū)⒔衲甑难a(bǔ)貼資金用于補(bǔ)去年賣出但未補(bǔ)的農(nóng)機(jī)上面，致使今年一季度補(bǔ)貼資金缺口加大。
二是國二國三切換，市場持幣待購現(xiàn)象濃厚。今年是國二國三切換對玉米收割機(jī)市場產(chǎn)生較大影響，形成市場獨特的持幣待購現(xiàn)象。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：，自去年開始的國二國三切換，雖延長至今年的12月1號實施，但消化2萬余臺的國二庫存機(jī)成為多數(shù)企業(yè)上半年的重中之重，這與許多用戶擔(dān)心國二機(jī)型拿不到補(bǔ)貼，而不敢買、經(jīng)銷商不敢賣形成不可調(diào)和的矛盾，此因素對市場產(chǎn)生較大影響；第二，一些企業(yè)雖然推出國三機(jī)型，但用戶擔(dān)心其性能的穩(wěn)定性，而不敢貿(mào)然出手購機(jī)；第三，一些沒有庫存的企業(yè)推出國三機(jī)型后，因價格高，消費者認(rèn)知度低，完全打消其顧慮尚需時間，對市場產(chǎn)生較大的影響。這也要求企業(yè)加大國三機(jī)型的推廣力度，通過不斷提升用戶認(rèn)知度來推動市場銷售。
三是季節(jié)因素?；仡櫧晡覈衩资崭顧C(jī)市場月度走勢，不難看出，玉米收割機(jī)市場銷售主要集中7月、8月、9月三個月份，2015年，這三個月出貨量占全年的60%以上，這也成為上半年玉米收割機(jī)市場不景氣的一個十分重要的因素。這種現(xiàn)象因今年國二國三切換、單臺補(bǔ)貼額度下調(diào)、購買預(yù)期下降等多重因素作用下，表現(xiàn)的更為突出。
四是消費者收益率下降，打擊了潛在消費者投資信心。近年，隨著我國玉米收割機(jī)市場的高位運行，社會保有量激增，玉米跨區(qū)作業(yè)收益率降低，導(dǎo)致消費者投資信心不足。從今年上半年銷售機(jī)型看，2行小型玉米收割機(jī)占比提高，可以出一些用戶消費取向正由投資性購買向自用性購買轉(zhuǎn)移。
五是市場需求轉(zhuǎn)型期造成的需求的兩大“空窗期”。一方面，我國玉米收割機(jī)市場正處于由摘穗到籽粒收割機(jī)轉(zhuǎn)型前夜，許多生產(chǎn)企業(yè)看到這種轉(zhuǎn)型，雖然研發(fā)并推出了籽粒收割機(jī)，但因其性能穩(wěn)定性差、價格高、推廣力度小、收獲后的烘干跟不上等多重因素影響，尚未完成轉(zhuǎn)型，形成玉米收割機(jī)市場的產(chǎn)品需求的空窗期，這種現(xiàn)象在黑龍江市場和山東實現(xiàn)玉米機(jī)械化收獲的區(qū)域表現(xiàn)的更為突出；另一方面，丘陵山區(qū)的玉米收割機(jī)市場尚未啟動。因近年玉米收割機(jī)主流市場較為火爆，大多數(shù)企業(yè)將目光投到東北、黃淮海區(qū)域的熱點市場，其推出的機(jī)型也主要適應(yīng)這些區(qū)域，而忽視了丘陵山區(qū)機(jī)型的開發(fā)。雖然一些小企業(yè)研制并推出了小型履帶式玉米收割機(jī)，但因產(chǎn)品性能、推廣、營銷等因素的制約，難以填補(bǔ)市場空白，形成玉米收割機(jī)市場發(fā)展歷程中的又一個空窗期—區(qū)域空窗期。兩大空窗期疊加作用，形成了自去年至今年上半年市場低迷的主要因素之一。
六是2015年我國玉米價格大幅度縮水，許多玉米種植區(qū)域的玉米種植面積縮小，影響了今年玉米收割機(jī)市場的需求量。尤其是我國推出的鐮刀灣種植政策，提出糧改飼、米改豆，對玉米收割機(jī)潛在消費者產(chǎn)生購買預(yù)期產(chǎn)生較大影響，此其一。其二，去年小麥、水稻、玉米三大糧食價格大幅度下跌，農(nóng)民收入減少，對農(nóng)民購買力產(chǎn)生較大影響。
七是企業(yè)庫存壓力巨大，急于出手，直接導(dǎo)致激烈的市場競爭，突出表現(xiàn)在今年價格戰(zhàn)方面。消費者選擇空間越來越大，買漲不買落的市場規(guī)律再度在玉米收割機(jī)市場上演，他們等待一個更低的價格出手，整個市場持幣觀望氣氛濃厚，形成上半年玉米收割機(jī)市場溫水煮青蛙似得奇怪現(xiàn)象。
需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，4行機(jī)成為主流
從上半年玉米收割機(jī)市場需求結(jié)構(gòu)分析，自走式玉米收割機(jī)同比出現(xiàn)較大幅度下滑，市場快步向4行機(jī)推進(jìn)。市場調(diào)查顯示，2行、3行和4行以上機(jī)型同比均出現(xiàn)較大幅度滑坡，分別下滑16.72%、44.35%和12.51%。
從占比看，2行機(jī)占比21.27%、4行機(jī)42.49%，較之去年同期分別提高了2.67%和7.11%。3行機(jī)占比32.16%，較之去年同期下挫9.94%。尤其4行機(jī)，滑幅度看，三行機(jī)成為重災(zāi)區(qū)，4行機(jī)下滑幅度較小，占比42.49%，由此我們看出，我國玉米收割機(jī)市場向兩端發(fā)展的趨勢十分突出。隨著丘陵山區(qū)市場的逐漸開發(fā)，2行小機(jī)型的增長空間依然很大，而在東北和黃淮海區(qū)域，已經(jīng)進(jìn)入4行機(jī)時代。
競爭格局尚未形成，品牌表現(xiàn)冰火同爐
玉米收割機(jī)市場作為熱點市場，引來眾多企業(yè)逐鹿。市場調(diào)查顯示，市場需求高潮年份，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量曾達(dá)到數(shù)百家之眾，雖然經(jīng)過近年的激烈市場競爭淘汰，現(xiàn)在的企業(yè)數(shù)量不足百家，但競爭殘酷、產(chǎn)能過剩的特點依然十分突出。由此決定了，玉米收割機(jī)市場的競爭格局尚在形成之中。
由此形成了今年上半年玉米收割機(jī)市場競爭兩大特點：，市場集中度低。統(tǒng)計顯示，前6大品牌1-7月份累計銷售各種型號玉米收割機(jī)1.28萬臺，同比下降16.74%；市場占比56.16%，較之去年同期增長7.11%，其它品牌幾乎占據(jù)半壁江山。第二，品牌表現(xiàn)冰火同爐。福田雷沃國際重工、山東巨明、中聯(lián)重機(jī)三大主流品牌同比分別下滑30.77%、40.6%和21.19%。與之相反，山東常林、洛陽福格森、山東時風(fēng)同比分別增長14.27%、25.13%和33.92%。
集中度小幅提高，主流區(qū)域此消彼長
2016年上半年，我國玉米收割機(jī)區(qū)域市場主要分布于黃淮海區(qū)域，銷售前6大區(qū)域累計銷售各種機(jī)型2萬余臺，同比下降21.71%； 占比84.22%，較之去年同期提高5.86%。從各個區(qū)域的表現(xiàn)分析，山東重回銷量榜首，累計銷售8090臺，同比增長7.72%；占比三分天下有其一，達(dá)到33.86%，較之去年同期提高10.96%，這是該區(qū)域繼去年大幅度滑坡后的強(qiáng)勢反彈。安徽、山西同比分別增長77.79%和414.09%，占比較之去年同期分別提高6.68%和4.06%。與此相反，河北、河南、吉林市場同比出現(xiàn)較大幅度滑坡，市場調(diào)查顯示，分別下滑17.29%、65.09%和78.65%。
今年上半年，我國玉米收割機(jī)區(qū)域市場需求依然集中在傳統(tǒng)的熱點市場黃淮海區(qū)域和東北區(qū)域，南方和丘陵山區(qū)市場占比較小。在熱點市場需求逐年降溫和轉(zhuǎn)型升級的過程中，對空白區(qū)域市場的開發(fā)成為企業(yè)面臨的十分重要和必要的課題。如果不及時進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，或?qū)⑹ノ磥戆l(fā)展機(jī)遇。這種轉(zhuǎn)移需要一個較長的時間才能完成。近年很難有所作為，更不可能近年內(nèi)成為主力市場。這是因為：
一是企業(yè)缺乏必要的動力，在目前主力市場高燒不退的情況下，企業(yè)不可能將主要力量放到一個未知市場上；二是多數(shù)企業(yè)沒有準(zhǔn)備好開發(fā)新的區(qū)域市場，尤其是產(chǎn)品準(zhǔn)備；三是籽粒收割機(jī)或?qū)閭鹘y(tǒng)熱點市場帶來第二春，催生主流區(qū)域第二輪市場熱潮，客觀上也會為延緩新興市場的啟動；四是新興市場多為非政府推動市場，政策支持力度小，譬如廣西；五是玉米收割機(jī)消費多為投資性需求，在非主流區(qū)域市場，因產(chǎn)品的跨區(qū)作業(yè)難以實現(xiàn)，經(jīng)營性購買動力小，對新興市場也會產(chǎn)生負(fù)面的作用。
2016年玉米收割機(jī)市場將往何處去？
我國玉米收割機(jī)市場正處于急劇的轉(zhuǎn)型升級過度階段，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，擴(kuò)張與收縮同在。從其所面臨較環(huán)境分析，既有利好環(huán)境，也有利空因素。
環(huán)境：利好與利空
利好環(huán)境主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
1.剛性需求依然存在。玉米收割機(jī)市場與小麥、水稻收割機(jī)市場的不同就是剛性需求空間依然較大。2015年我國玉米機(jī)收水平不足60%，保有量只有36.4萬臺，僅為谷物聯(lián)合收割機(jī)的30%，由此決定了玉米收割機(jī)市場剛性需求依然較大，其產(chǎn)業(yè)正處于成長期。
2.政策紅利將繼續(xù)推動市場發(fā)展。玉米作為四大糧食作物之一，其機(jī)收依然是薄弱環(huán)節(jié)，由此決定了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼繼續(xù)惠及市場。2015年農(nóng)業(yè)部發(fā)布的推進(jìn)全程機(jī)械化文件中，玉米收割環(huán)節(jié)依然是政策扶持的重點。預(yù)計明年的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額度較之今年會小幅提高，達(dá)到380億元左右。
3.從消費者分析。隨著土地流轉(zhuǎn)的加速推進(jìn)，農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)大戶、家庭農(nóng)場等群體組織正逐漸成為終端市場的主力消費群體，未來將成為推動市場的主要動力。
⒋ 未來的市場將誕生新動力。2016年玉米收割機(jī)市場的新動力主要來自于以下三個方面：一是新區(qū)域拉動，丘陵山區(qū)市場開始啟動，明年或?qū)l(fā)力；二是新機(jī)型的拉動，需求轉(zhuǎn)型升級或?qū)⒊蔀橛衩资崭顧C(jī)市場的主要驅(qū)動力，即由摘穗到籽粒收獲；三是降價促銷拉動；
⒌ 更新需求將成為穩(wěn)定市場的重要力量。玉米收割機(jī)市場經(jīng)過多年的高速增長，市場保有量已今非昔比，更新需求將成為拉動市場的重要力量。
同時，我們應(yīng)該看到，2016年我國玉米收割機(jī)市場也面臨著諸多不利因素：
，玉米價格下跌，玉米播種面積縮減。2015年11月份，農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》，提出到2020年，“鐮刀彎”地區(qū)玉米面積調(diào)減5000萬畝以上，計劃2016年調(diào)減1000萬畝以上。這是2013年以來首次下滑，因為國內(nèi)玉米庫存龐大，中國政府鼓勵農(nóng)戶種植替代性農(nóng)作物。
第二，政策扶持向其它環(huán)節(jié)傾斜。“縮范圍、降定額、促敞開”九字補(bǔ)貼方針決定了我國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策正在調(diào)整，一是將進(jìn)一步向農(nóng)機(jī)化薄弱環(huán)節(jié)傾斜，譬如油、糖料作物；二是將向大型農(nóng)機(jī)具傾斜，譬如深松機(jī)具、大型秸稈還田機(jī)具、復(fù)式作業(yè)機(jī)具等；三是隨著全程機(jī)械化的推進(jìn)，烘干、植保等環(huán)節(jié)將成為補(bǔ)貼重點關(guān)注環(huán)節(jié)。凡此種種，都將降低玉米收割機(jī)的補(bǔ)貼額度。
第三，轉(zhuǎn)型期帶來的需求“空窗期”。從我國玉米收割機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品現(xiàn)狀看，我國自走式玉米收割機(jī)依然面臨升級轉(zhuǎn)型的重大課題。突出表現(xiàn)為產(chǎn)品的品質(zhì)依然不高，產(chǎn)品升級尚有較大空間，此其一；其二，一些較為成熟的傳統(tǒng)熱點市場需求正由摘穗到籽粒的轉(zhuǎn)型，但籽粒收割機(jī)依然停留在市場導(dǎo)入期；其三，傳動市場需求降溫，新興市場尚待培育。尤其是適應(yīng)丘陵山區(qū)市場，從需求到產(chǎn)品均為成熟，特別是產(chǎn)品，成為制約市場發(fā)展的短板。這些因素交互作用，形成了玉米收割機(jī)市場需求轉(zhuǎn)型升級與產(chǎn)品準(zhǔn)備不足的“空窗期”。
第四，內(nèi)生性需求有所降低。我國玉米機(jī)市場的黃金期已經(jīng)結(jié)束，黃淮海、黑龍江、內(nèi)蒙古等過去拉動市場的關(guān)鍵區(qū)域，玉米機(jī)收水平均已達(dá)到較高水平，內(nèi)生性需求下降。
第五，政策因素的影響。一是國Ⅱ國Ⅲ切換將對市場產(chǎn)生較大影響。切換時間延長并不能完全解決企業(yè)的庫存壓力，消費者一則擔(dān)心購買配置國二發(fā)動機(jī)的庫存機(jī)型拿不到補(bǔ)貼，二則擔(dān)心國三發(fā)動與整機(jī)匹配性與適應(yīng)性，這些都將制約市場的銷售。二是單臺補(bǔ)貼額度下降，對消費者購買形成較大沖擊。三是許多市場的補(bǔ)貼資金不足，對市場也會產(chǎn)生不利影響。
總之，2016年，玉米收割機(jī)市場面臨著更為復(fù)雜利空的發(fā)展環(huán)境。綜合各種因素，我們對2016年的玉米收割機(jī)市場做如下預(yù)測。
需求：下滑與結(jié)構(gòu)調(diào)整
基于以上分析，我們預(yù)計2016年玉米收割機(jī)市場不容樂觀，或?qū)⒊尸F(xiàn)小幅下滑。市場需求量或?qū)⒃?萬臺左右徘徊，市場或?qū)⒊霈F(xiàn)10%以上的滑坡。
市場需求結(jié)構(gòu)或?qū)⒊尸F(xiàn)以下特征：
，自走式收割機(jī)市場依然占據(jù)主流，背負(fù)式收割機(jī)市場繼續(xù)下跌；
第二，籽粒收割機(jī)市場或?qū)⒃诓糠謪^(qū)域發(fā)力，尤其是黑龍江市場，或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)機(jī)；
第三，摘穗自走式收割機(jī)依然占據(jù)主流。
——2行自走或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅滑坡；
——3行機(jī)增勢不再，或?qū)⒊霈F(xiàn)大幅度下滑，但其占比依然較大；
——4行機(jī)將繼續(xù)增長，或?qū)⒊蔀槭袌鲋髁鳎?br />
——5行或?qū)⒊霈F(xiàn)大幅度增長，但會成為市場主流機(jī)型。
區(qū)域：集中度下降與冷熱不均
2016年，我國玉米收割機(jī)市場依然會集中在東北、內(nèi)蒙、黃淮海區(qū)域，但隨著需求的多樣化以及新市場的逐漸崛起，主流區(qū)域集中度會進(jìn)一步下降?；诟鱾€區(qū)域的發(fā)展特點，山東、河北、山西、遼寧等市場或?qū)⒊霈F(xiàn)不同程度的反彈，同比或?qū)⑿》鲩L；吉林、河南等市場或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑。
競爭：競爭加劇與焦點突出
2016年的玉米收割機(jī)市場的競爭將進(jìn)入白熱化狀態(tài)，或?qū)⒊尸F(xiàn)以下特點。
，市場競爭加劇。一方面，大品牌的迫于庫存壓力，或?qū)⒔祪r促銷，價格戰(zhàn)將貫穿市場始終，使競爭變得更為激烈；另一方面，競爭將聚焦于產(chǎn)品，產(chǎn)品性能可靠性、舒適性、外觀、服務(wù)等各種元素決定了品牌在市場競爭中的位置；
第二，主流品牌優(yōu)勢將得到淋漓盡致的發(fā)揮，僵尸企業(yè)將被；
第三，渠道直插終端。圍繞合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)機(jī)大戶展開的競爭將更加激烈。
價格：下行與利潤縮水
產(chǎn)能過剩，庫存居高不下，競爭異常激烈，決定了2016年玉米收割機(jī)市場的價格將下行。一方面受上游原材料降價影響；另一方面，生產(chǎn)商與經(jīng)銷商受國二國三切換影響，基于去庫存需要，市場或?qū)⒊霈F(xiàn)拋售行情，此其一。其二，從近4年收割機(jī)市場的價格走勢分析，市場進(jìn)入2013年，價格保持高位運行，之后的14年、15年基本沿下行通道逐年走低。
基于此， 2016年的玉米收割機(jī)的價格或?qū)⒗^續(xù)下行，進(jìn)一步壓縮企業(yè)利潤空間。
趨勢：洗牌與大型化
2016年乃至今后一個時期，我國玉米收割機(jī)市場或?qū)⒊尸F(xiàn)五大趨勢：，大型化趨勢日漸顯現(xiàn)。第二，籽粒收割機(jī)呼之欲出。第三，消費構(gòu)成變化。消費群體進(jìn)一步向合作社、農(nóng)機(jī)大戶和家庭農(nóng)場轉(zhuǎn)移。第四，市場洗牌。競爭加劇，市場進(jìn)入整合期，大量小品牌將出局。第五，區(qū)域?qū)⒅饾u轉(zhuǎn)移。西南等丘陵區(qū)域市場逐漸啟動，小型機(jī)型近年快速發(fā)展，正是這一現(xiàn)象的反應(yīng)。【作者：張華光 農(nóng)機(jī)1688網(wǎng)專稿，不得轉(zhuǎn)載，違者必究！】
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