我國小麥收獲機產業(yè)發(fā)展大而不強,離中高端市場還有多遠?
2016-07-28
中國工業(yè)報伏忠文 王超安8120
核心提示:在惠農政策的推動下,我國農業(yè)機械化水平快速提升,小麥機收率連續(xù)多年保持在90%以上,為小麥連續(xù)多年保持豐產豐收,保障糧食戰(zhàn)略做出了突出的貢獻。經過多年的發(fā)展,小麥收獲機產業(yè)轉型步伐加快,產品制造技術穩(wěn)步提升,市場已經步入理性發(fā)展階段,面臨新的資源聚集和能力突破。
在惠農政策的推動下,我國農業(yè)機械化水平快速提升,小麥機收率連續(xù)多年保持在90%以上,為小麥連續(xù)多年保持豐產豐收,保障糧食戰(zhàn)略做出了突出的貢獻。經過多年的發(fā)展,小麥收獲機產業(yè)轉型步伐加快,產品制造技術穩(wěn)步提升,市場已經步入理性發(fā)展階段,面臨新的資源聚集和能力突破。
小麥收獲機產業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展趨勢
小麥收獲機產業(yè)在惠農政策的支持下,自主創(chuàng)新能力增強,產業(yè)轉型步伐加快,產業(yè)聚集效果展現(xiàn),為提高我國小麥機械化水平做出了突出貢獻。從發(fā)展趨勢看,整體仍處于歷史較好的發(fā)展機遇期,正在穩(wěn)步推進中高端產業(yè)、市場發(fā)展目標。
首先產業(yè)聚焦效果展現(xiàn)。已經建立健全“三農”投入的長效機制,中央連續(xù)十二年出臺涉農一號文件,“三農”投入一直保持在歷史較高水平。農機補貼資金從2004年的0.7億元增加到2015年的236.5億元,十二年增長了八翻多,有力地促進了收獲機械產業(yè)的發(fā)展。
從地域分布看,我國已經形成山東、安徽、河南等小麥收獲機產業(yè)集群,構筑了有序發(fā)展的產業(yè)格局。從產業(yè)格局看,國內已沒有單獨制造小麥機惟一產品的企業(yè)。具備小麥、水稻、玉米三種收獲機械制造能力的企業(yè)達到8家,具備水稻、玉米兩種收獲機械制造能力達到5家,具備小麥、玉米兩種收獲機械制造能力的企業(yè)達到11家,能夠有效支撐我國糧食作物收獲的需要。從產業(yè)價值鏈看,國內主要企業(yè)是從小麥收獲機產業(yè)開始起步,推動了收獲機械產業(yè)的多元化。產業(yè)技術平臺穩(wěn)步提升,不斷縮小同國際先進技術水平的現(xiàn)實差距。
其次品質推進穩(wěn)步提升。綜合判斷,我國小麥收獲機產品正快速向大中型、中高端、智能化方向發(fā)展,產業(yè)仍處于成長期。一是從技術應用水平看,國內小麥收獲機主要采取三種技術平臺,7kg/s以下喂入量機型主要采用切流滾筒加橫軸流滾筒脫粒分離技術,7kg/s以上機型主要采用切流滾筒加縱軸流單、雙滾筒脫粒分離技術;單獨的縱軸流滾筒脫粒分離技術,滿足了不同端位用戶的需求。二是從發(fā)展實踐看,國內企業(yè)小麥收獲機研發(fā)、制造水平大幅提高,大喂入量小麥收獲機新產品不斷上市,10kg/s、12kg/s縱軸流產品研發(fā)、制造能力穩(wěn)步提升。產品可靠性及MTBF大幅提升,卸糧筒堵塞、離合器失靈、發(fā)動機高溫等問題得到有效解決,基本能夠滿足用戶的作業(yè)要求。三是從使用情況看,縱軸流產品在東北區(qū)域及其他大地塊作業(yè)組織的需求不斷擴大,中高端產品取得了實質性突破,占據3%左右的空間;橫軸流產品在冬麥區(qū)傳統(tǒng)性市場仍保留97%左右的市場份額,產品質量及農藝符合性明顯提高。
再其次市場格局持續(xù)優(yōu)化。我國收獲機械企業(yè)、銷量、時間、用戶競爭格局比較集中,近年銷量保持在4萬余臺左右,“大小年”特點得到改寫,市場已經進入成熟期。
一是銷售企業(yè)集中,競爭格局基本形成。行業(yè)前3家企業(yè)銷量約占整個行業(yè)銷量的85%左右,競爭名次趨向穩(wěn)定,企業(yè)間差異化優(yōu)勢短期內無法突破。
二是銷售區(qū)域集中。河南、山東、安徽、河北、江蘇等冬麥區(qū)成為主要銷售區(qū)域,銷量達到行業(yè)總銷量的90%左右,成為企業(yè)重要目標市場。
三是銷售時間集中。我國小麥收獲機市場需求一直保持高位運行,多年來上半年市場銷量接近全年總銷量的85%,與冬麥區(qū)區(qū)域上半年小麥收獲農藝需求基本保持一致;春麥區(qū)及稻麥輪作區(qū)域下半年農藝需求產品量在15%左右。
四是銷售機型集中。受補貼導向影響,6kg/s機型是2014年、2015年的主要銷售機型,占據市場的主要位勢,市場占有率達到95%左右。
五是銷售用戶集中??鐓^(qū)作業(yè)成為小麥收獲機獨特的亮點。我國土地流轉加快,農機合作社、家庭農場等發(fā)展迅速,已經成為大中型產品主要購買對象,市場份額超過60%。
小麥收獲機發(fā)展需要把脈突破
在新的創(chuàng)新因素推動下,小麥收獲機競爭生態(tài)開始發(fā)生新的變化。小麥收獲機作為推動我國農業(yè)機械化的功勛產品之一,在發(fā)展質量、創(chuàng)新能力、成長經驗多維度方面仍有較大的提升空間。大而不強仍然是產業(yè)亟須突破的瓶頸,面臨著產業(yè)突破、人才培用、商業(yè)模式帶來的實踐挑戰(zhàn)。
首先產業(yè)突破缺乏創(chuàng)新驅動。由于創(chuàng)新研發(fā)能力較弱,創(chuàng)新創(chuàng)造不夠,產業(yè)結構總體處于國際分工和產業(yè)鏈中低端。
一是產業(yè)層級存在差異。核心技術難以突破或受制于人,是小麥收獲機產業(yè)大而不強的癥結所在??鐕疽呀洆碛兄悄芑?、中高端、大中型系列小麥收獲機產品;國內小麥收獲機產業(yè)主要以中低端產業(yè)、中小型產品為主,低效資源同質化現(xiàn)象嚴重,自主創(chuàng)新能力需要得到進一步提高。
二是制造能力需要提升。核心零部件制造和可靠性關鍵技術仍有較大的發(fā)展空間,與國外同類產品差距明顯。柔性制造系統(tǒng)(FMS)、網絡化制造系統(tǒng)、信息化管理等方面的實踐應用有待快速提升。機電液一體化技術綜合應用水平仍有較大的升級空間,靜液壓驅動技術應用力度不足,大型聯(lián)合收獲機轉向驅動橋、總線控制的電液懸掛系統(tǒng)等關鍵零部件仍需進口。先進工藝、材料、液壓等方面自主創(chuàng)新能力不足。產業(yè)面臨總體產能過剩、產品結構不合理、高端應用領域尚不能完全實現(xiàn)自給等三大突出問題。
三是產品品質需要提高。國外同類先進的大型產品廣泛采用CPU處理技術、總線控制技術、激光測量技術、GPS系統(tǒng)定位技術、衛(wèi)星遙感技術等,實現(xiàn)農業(yè)裝備的智能化控制。我國小麥收獲機在大喂入量產品迫切需要推進高性能、差別化、功能化、智能化,推動產業(yè)的轉型升級和可持續(xù)發(fā)展。
其次人才培育與使用缺乏先發(fā)模式。行業(yè)人才方面的現(xiàn)實問題,一方面是中高端人才短缺和人力資源育才機制滯后成為制約企業(yè)發(fā)展的關鍵因素;另一方面現(xiàn)有人才流動過快,不利于企業(yè)發(fā)展。從實踐看,農機企業(yè)發(fā)展所需的人才總量和結構、整體素質和技能,難以為企業(yè)從速度型擴張走向質量型增長提供動力。高端產業(yè)研發(fā)設計、管理人員嚴重缺失,與國際先進產品水平達到同步難以步步推進,創(chuàng)新性研發(fā)設計、高端設備制造、工藝突破性人員嚴重不足,人才使用多是企業(yè)內人才,缺乏國內外人才的引進和招聘。培訓投入資源不足,農機企業(yè)培訓重點、培訓方式、培訓平臺主要是以現(xiàn)有中低端產品為主,缺乏高端產品的培訓規(guī)劃和布局。專業(yè)型技術隊伍,從事管理的人員多,從事一線研發(fā)掌握區(qū)域作物農藝的設計人員普遍缺少。部分企業(yè)激勵制度不到位,缺乏留人、用人的機制和手段,技能和薪酬不匹配,企業(yè)人才流失嚴重。
再其次商業(yè)競爭模式有待構建。目前,企業(yè)的內外部環(huán)境已經發(fā)生改變,需要企業(yè)做到企業(yè)資源和競爭能力的一致,需要把握行業(yè)性與區(qū)域性市場變化,掌握、應對各類競爭對手的差異化營銷策略與操作思路,透視市場機會點、突破現(xiàn)實營銷的困局。
一是缺乏惠農政策、競爭對手和客戶關系的趨勢性、針對性研究,企業(yè)自我為主的現(xiàn)象嚴重,不掌握外部環(huán)境的變化規(guī)律和趨勢,無法識別、難以把握新一輪政策、產業(yè)、市場規(guī)律性變化中存在的發(fā)展機遇。
二是部分農機企業(yè)逐步運用電商、微信等業(yè)務平臺,受區(qū)域代理、區(qū)域性補貼等因素影響,僅僅停留在用戶信息管理階段。
三是內“動”外“靜”。在競爭理念方面,部分農機仍依賴于賣產品而不是送價值。“動”是主要在企業(yè)營銷人員外力上下功夫推動,“靜”缺少渠道經銷商對終端的內因有力推動。在競爭價值方面,受產品資源、企業(yè)養(yǎng)成和銷售習慣等方面的影響,部分企業(yè)主要依靠產品價格和服務的促銷活動,缺乏以提供實用農業(yè)裝備解決價值方案的規(guī)劃和行動,沒有從體制和機制上盤活經銷商的能動性。
四是在客戶維護方面,缺乏和農機化作業(yè)服務組織的客戶管理、維護、推廣。在農機訂單作業(yè)、中介信息服務、跨區(qū)域合作、農機租賃等方面缺乏融合和研究。
標簽:
小麥收獲機
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