2015年，在我國經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大的背景下，糧食加工與制造業(yè)總體運行相對平穩(wěn)，主營業(yè)務(wù)收入小幅增長，利潤總額增幅有所提升。受國際糧價下跌、糧食連年豐收以及終端市場需求低迷的影響，小麥、玉米等主糧價格降至近年來的點，原料成本下跌使得加工企業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)。但行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能過剩問題仍較為突出，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級壓力增大，供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫。

 

　　一、行業(yè)發(fā)展基本情況

 

　?。ㄒ唬┛傮w運行平穩(wěn)，經(jīng)營狀況整體向好。2015年，規(guī)模以上糧食加工與制造企業(yè)17459家，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入44338.7億元，增長4.4%，主營業(yè)務(wù)收入占比前三位的子行業(yè)分別為谷物磨制（13403.4億元）、飼料加工（11052.8億元）、酒類制造（8437.8億元）；酒類制造和調(diào)味品加工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長較快，增速分別達(dá)到27.0%、18.1%。全年實現(xiàn)利潤總額累計2908.7億元，增長5.3%，比上年同期上升4.6個百分點，其中增長最快的是調(diào)味品、焙烤食品加工業(yè)，增速分別達(dá)到30.4%、18.1%。

 

　　（二）糧食價格下跌，企業(yè)盈利情況好轉(zhuǎn)。2015年糧食生產(chǎn)實現(xiàn)“十二連增”國內(nèi)市場供需形勢寬松，大宗糧食價格均有所下降。臨儲玉米拍賣價下調(diào)，2015年下半年國內(nèi)玉米價格持續(xù)大幅下跌，并跌至近5年來的水平；2016年度小麥?zhǔn)召弮r與上年持平，但受供需影響，2015年小麥價格穩(wěn)中偏弱；稻谷價格雖保持相對平穩(wěn)，但在湖北等主產(chǎn)區(qū)亦有小幅下跌。原糧價格下跌對加工企業(yè)，尤其是玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)較為有利，東北、華北等地淀粉加工廠開工率普遍提升，企業(yè)效益有所改善。

 

　?。ㄈ┲饕庸ぎa(chǎn)品價格相對平穩(wěn)，副產(chǎn)品價格走低。2015年，面粉平均價格與上年水平基本持平，價格漲跌大致在10-60元/噸；粳米、晚秈米價格年底較年初上漲4.0%-6.0%，早秈米價格每噸有40-200元不等的下調(diào)。受低價非主糧進口力度持續(xù)增加、玉米價格大幅走低以及飼料業(yè)需求疲軟影響，麩皮、糠粕等副產(chǎn)品價格創(chuàng)近年來新低，尤其是麩皮價格下跌近30%。此外，復(fù)合調(diào)味品、西式烘焙食品等新興產(chǎn)品市場需求持續(xù)增加，行業(yè)利潤率普遍維持在兩位數(shù)的增長水平。

 

　　（四）糧食及其制品進口量持續(xù)擴大，進口結(jié)構(gòu)有所變化。2015年，我國進口糧食超過1.2億噸，增長17.0%；其中，進口大豆8169萬噸，增長14.4%。除大豆外，進口總量排名前3位的是飼用玉米替代品——大麥、高粱、木薯，全年進口分別達(dá)到1070萬噸、1069萬噸以及937萬噸。DDGS飼料（干酒糟及其可溶物）進口總量也創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到682萬噸，比2014年增長26%。玉米、稻米、小麥三大主糧進口量分別為473萬噸、335萬噸和300萬噸，分別增長82%、31%和0.1%。部分糧食進口渠道出現(xiàn)明顯變化，2015年我國與烏克蘭于2012年簽署的貸款換玉米協(xié)議生效，從烏克蘭進口玉米385萬噸，占全年進口玉米總量的81.6%，烏克蘭超過美國成為我國的玉米進口來源國。

 

　　二、行業(yè)新特征、新趨勢

 

　　一是企業(yè)兼并重組步伐加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。在2015年初的糧食流通工作會議上，發(fā)改委號召糧食企業(yè)加快兼并重組步伐，國有糧食企業(yè)要積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟。同時，行業(yè)內(nèi)大企業(yè)集團為提升綜合競爭力開展強強聯(lián)合、戰(zhàn)略結(jié)盟成為新趨勢。2015年6月，我國的市場化糧食流通企業(yè)—中糧貿(mào)易有限公司與全球面粉生產(chǎn)商—五得利面粉集團有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，打造國內(nèi)低成本、率小麥供應(yīng)鏈。亞洲的玉米精煉企業(yè)—大成生化科技集團有限公司在停產(chǎn)半年后控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吉林省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金。白酒行業(yè)并購浪潮不斷，已披露的有天洋控股沱牌舍得、北京糖業(yè)煙酒并購華都酒業(yè)、1919并購購酒網(wǎng)等。在企業(yè)并購及資本重組中一些大企業(yè)的實力不斷加強，“強者恒強”趨勢明顯，行業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化、品牌集中度進一步提升。

 

　　二是企業(yè)科技創(chuàng)新意識增強，先進技術(shù)裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用加快。在成本高啟、需求低迷、惡性競爭激烈等諸多不利因素影響下，作為傳統(tǒng)微利行業(yè)的糧食加工業(yè)開始主動通過科技創(chuàng)新尋求產(chǎn)業(yè)升級。糧食及其制品的“四散”化運輸、品質(zhì)在線檢測以及具有節(jié)能、降耗、智能化控制功能的烘干、包裝等設(shè)備、設(shè)施在企業(yè)中的應(yīng)用越來越廣泛。2015年7月，國內(nèi)工程機械龍頭企業(yè)—中聯(lián)重科推出了我國首臺基于互聯(lián)網(wǎng)+遠(yuǎn)程智能控制技術(shù)的新型糧食烘干裝備。國內(nèi)掛面生產(chǎn)龍頭企業(yè)—河北金沙河集團，實現(xiàn)從小麥?zhǔn)諆Α⒅品?、制面及包裝車間的全過程電腦控制，降低了人工成本以及人為質(zhì)量隱患。

 

　　三是產(chǎn)業(yè)提振政策不斷，各級政府多措并舉促發(fā)展。針對2014年下半年以來國內(nèi)糧食加工業(yè)，尤其是玉米深加工企業(yè)面臨日益嚴(yán)重的虧損局面，以及地方政府陸續(xù)出臺多項產(chǎn)業(yè)提振政策。2015年發(fā)布了“關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口退稅率的通知”，將玉米加工項目的核準(zhǔn)權(quán)下放到省級發(fā)改委，并調(diào)低了玉米臨儲價格。以黑龍江、吉林為代表的玉米生產(chǎn)和深加工大省，推出了加工直補、拍賣糧采購補貼等政策。針對國內(nèi)糧食的高產(chǎn)量、高庫存問題，農(nóng)業(yè)部選擇30個縣開展“糧改飼”試點，并制訂了2016年至2020年玉米種植面積調(diào)減的政策目標(biāo)。

 

　　三、面臨的主要問題

 

　　（一）國內(nèi)糧食高庫存問題突出，收儲制度亟待改革。近年來國內(nèi)糧食高產(chǎn)量、高價格、高庫存的“三高”問題十分突出，加工企業(yè)生產(chǎn)成本居高不下，利潤空間被不斷壓縮，開工率普遍不足。2015年玉米的庫存量持續(xù)高企，且出庫拍賣糧屢屢出現(xiàn)流拍現(xiàn)象，去庫存壓力巨大。高庫存不僅帶來沉重的財政負(fù)擔(dān)，而且長期庫存會導(dǎo)致糧食儲存與風(fēng)險加大，亟需加快在糧食生產(chǎn)、收儲、加工、銷售等產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)的體制機制改革及政策調(diào)整，以解決我國糧食行業(yè)的高庫存問題。

 

　?。ǘ┘Z食價格倒掛問題突出，產(chǎn)業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展受到抑制。2015年，我國糧食價格呈現(xiàn)國內(nèi)與國際市場、產(chǎn)區(qū)與銷區(qū)、原糧與成品糧價格“三個倒掛”的態(tài)勢。2015年第三季度，宣布啟動玉米臨時收儲政策，但收購區(qū)域東北三省玉米主產(chǎn)區(qū)。未執(zhí)行臨儲政策的地區(qū)，玉米放開收購，價格大幅下跌，河南、河北、山東等地玉米收購價下跌30%左右，導(dǎo)致東北與華北玉米價格形成嚴(yán)重倒掛，一度出現(xiàn)了華北玉米向東北倒流的現(xiàn)象，破壞了市場競爭和價格形成機制規(guī)律。同時，“稻強米弱”、“麥強面弱”格局持續(xù)多年難以撼動，在經(jīng)濟低迷期對于傳統(tǒng)糧食加工企業(yè)更是雪上加霜。

 

　?。ㄈ┘庸て肥袌鑫醋叱龅兔詰B(tài)勢，部分子行業(yè)發(fā)展仍處困境。2015年，糧食加工品市場的低迷程度較往年偏重，規(guī)模以上糧食加工業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量超1500家，增長超過7%。谷物磨制加工企業(yè)開工率持續(xù)低位徘徊，大企業(yè)開工率尚能維持一半，中小型企業(yè)開工率只有20%-40%，停工、停產(chǎn)現(xiàn)象普遍。2014年下半年以來玉米深加工企業(yè)虧損尤為嚴(yán)重，部分重點龍頭企業(yè)面臨破產(chǎn)倒閉風(fēng)險，玉米淀粉價格全年出現(xiàn)劇烈振蕩，年度跌幅高達(dá)14%。2015年下半年雖然隨著玉米價格大幅下跌和相關(guān)補貼政策的出臺，淀粉加工企業(yè)開工率明顯回升，但淀粉加工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入與利潤總額均呈現(xiàn)負(fù)增長，尚未挽回行業(yè)虧損局面。

 

　　四、對策建議

 

　　，盡快完善我國糧食價格形成機制。在日益突出的“三高”壓力下，我國糧食產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整已拉開序幕。中央針對國內(nèi)外糧食價格倒掛問題，釋放出“市場定價、價格和補貼分離”的糧食價格改革信號。建議逐步取消糧食托市收購及臨時收儲政策，完善糧食定價機制、收儲補貼制度。在保證種糧農(nóng)民基本利益的前提下，最終實現(xiàn)市場定價、價補分離。

 

　　第二，借助“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，加快糧食加工產(chǎn)業(yè)“走出去”步伐。隨著我國“一帶一路”、亞投行等發(fā)展戰(zhàn)略的實施，未來我國農(nóng)業(yè)“走出去”迎來有利的發(fā)展時機。從長遠(yuǎn)出發(fā)，應(yīng)鼓勵和支持有條件的企業(yè)“走出去”，在糧食生產(chǎn)、產(chǎn)能消化以及市場需求方面尋找合適的合作伙伴，充分利用好國際、國內(nèi)“兩種資源、兩個市場”，將我國糧食加工業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗與先進技術(shù)裝備推廣到“一帶一路”沿線，盡快占領(lǐng)國際競爭制高點；在推動當(dāng)?shù)丶庸I(yè)發(fā)展、培育新興市場的同時，促進國際睦鄰友好關(guān)系。

 

　　第三，加強企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與融合發(fā)展。建議協(xié)調(diào)利用好政策和市場的“雙動力”驅(qū)動，促使企業(yè)通過自身努力加強與科研單位、高校合作，在糧食加工產(chǎn)業(yè)鏈延伸、中高端與高附加值產(chǎn)品開發(fā)、先進技術(shù)裝備研制等方面提升科技創(chuàng)新能力。結(jié)合促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的政策目標(biāo)，通過科技創(chuàng)新彌補產(chǎn)業(yè)短板。在產(chǎn)業(yè)中，選擇性發(fā)展優(yōu)質(zhì)、專用糧的選育與生產(chǎn)，在作物品種加工與營養(yǎng)品質(zhì)方面開展更多的科研創(chuàng)新與協(xié)作；在第二產(chǎn)業(yè)中，加強傳統(tǒng)糧食及其制品加工、糧食精深加工、綜合利用以及企業(yè)經(jīng)營管理等相關(guān)技術(shù)裝備、科學(xué)理論的創(chuàng)新；在第三產(chǎn)業(yè)中，注重引導(dǎo)糧食加工產(chǎn)業(yè)鏈后端倉儲、物流及銷售與現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)、信息科技、智能制造領(lǐng)域的合作，為糧食加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與供給側(cè)改革提供良好的科技創(chuàng)新平臺。