高臺(tái)跳水，下行壓力驟增——2016年上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)綜述
2016-06-30
張華光16050【農(nóng)機(jī)1688網(wǎng)原創(chuàng)】在大時(shí)代的洪流之中，中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)正處于一場(chǎng)巨大變革的前夜。波瀾壯闊的農(nóng)村改革，尤其是農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)機(jī)大戶等新興農(nóng)村群體的崛起，正深刻的改變著農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的需求。中低端產(chǎn)品過(guò)剩，高端產(chǎn)品一時(shí)難以補(bǔ)缺市場(chǎng)空白，讓許多企業(yè)走上供應(yīng)側(cè)改革的轉(zhuǎn)型升級(jí)之途。國(guó)二國(guó)三切換、單臺(tái)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額度下調(diào)、消費(fèi)者越來(lái)越挑剔的選擇從不同側(cè)面上半年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生強(qiáng)大沖擊，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)下行壓力驟增。上半年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)從不同側(cè)面反映了我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)在這場(chǎng)史無(wú)前例的深刻變革中所經(jīng)歷的陣痛。
高臺(tái)跳水，下行壓力驟增——2016年上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)綜述
上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)遭遇滑鐵盧，出現(xiàn)了多年未有的大幅度滑坡的情勢(shì)。從拖拉機(jī)市場(chǎng)基本面走勢(shì)看，市場(chǎng)銷售較之去年小幅下滑。市場(chǎng)調(diào)查顯示，前5個(gè)月，我國(guó)累計(jì)銷售各種型號(hào)拖拉機(jī)69.8萬(wàn)臺(tái)，同比下滑6.87%。從月度同比走勢(shì)先抑后揚(yáng)， 1、3月呈現(xiàn)出小幅增長(zhǎng)，其它月度均出現(xiàn)不同程度的下滑，4、5月下滑幅度均達(dá)到兩位數(shù)。月度環(huán)比走勢(shì)與之同步，所不同的波動(dòng)幅度較大，1月月度環(huán)比增長(zhǎng)26.6%，4月、5月環(huán)比下滑幅度分別達(dá)到了27.61%和27.87%。
我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2004-2013年黃金十年后，2014年終結(jié)了高歌猛進(jìn)的時(shí)代，進(jìn)入由剛性需求為主到更新同意剛性需求并行的新常態(tài)，市場(chǎng)也開始了轉(zhuǎn)型升級(jí)之旅，今年前5個(gè)月延續(xù)這種發(fā)展態(tài)勢(shì)，反映了新常態(tài)下拖拉機(jī)市場(chǎng)的基本發(fā)展特點(diǎn)。
前5個(gè)月拖拉機(jī)市場(chǎng)的走勢(shì)是由多重利空因素交互促成的。
一是小拖市場(chǎng)幅度滑坡，拉低整個(gè)拖拉機(jī)市場(chǎng)。因?yàn)樾⌒屯侠瓩C(jī)市場(chǎng)占比很高，小拖市場(chǎng)的大幅度滑坡，拉低拖拉機(jī)基本面。
二是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼調(diào)整，單臺(tái)拖拉機(jī)補(bǔ)貼額度下調(diào)10%，消費(fèi)者短時(shí)間內(nèi)難以適應(yīng)價(jià)格變化，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響，形成持幣待購(gòu)現(xiàn)象。
三是市場(chǎng)剛性需求降低。我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的高位運(yùn)行，市場(chǎng)需求趨于飽和，剛性需求降低，市場(chǎng)動(dòng)力主要來(lái)自更新驅(qū)動(dòng)。近年，拖拉機(jī)更新進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，大型拖拉機(jī)市場(chǎng)增勢(shì)迅猛，但其市場(chǎng)占比較低，難以改變拖拉機(jī)基本面下滑的走勢(shì)。
四是國(guó)二國(guó)三切換，也是導(dǎo)致市場(chǎng)下滑的一個(gè)不可忽視的原因。此切換直接導(dǎo)致以下后果，第一，價(jià)格上漲，第二，維修難度加大，第三，性能穩(wěn)定性需要在使用過(guò)程中驗(yàn)證。這些因素直接對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買決策產(chǎn)生較大影響，持幣待購(gòu)氛圍濃厚。
五是購(gòu)買力下降，去年三大糧食作物價(jià)格出現(xiàn)大幅度下降，農(nóng)民收入減少，也成為影響拖拉機(jī)下滑的一個(gè)重要因素。
六是農(nóng)機(jī)收益下降，近年隨著拖拉機(jī)社會(huì)保有量的逐年攀升，拖拉機(jī)投資收益縮水，打擊潛在消費(fèi)者的購(gòu)買信心，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。
七是去年拖拉機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，形成了拖拉機(jī)市場(chǎng)的需求高地，導(dǎo)致今年上半年市場(chǎng)的滑坡。
綜上各種因素，從不同層面、不同區(qū)域，對(duì)上半年的拖拉機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)產(chǎn)生影響。
拖拉機(jī)出口：量增額降，區(qū)域集中度大幅度提高
今年我國(guó)拖拉機(jī)出口呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：第一，量增額降。海關(guān)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)實(shí)，截至4月，累計(jì)出口拖拉機(jī)3.67萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)出口額1.1億美元，同比分別增長(zhǎng)2.29%和-1.56%。第二，出口品類冷熱不均。輪式拖拉機(jī)出口額同比增長(zhǎng)4.65%，占比84.64%，其它品類拖拉機(jī)出口額均呈不同程度的下滑。第三，出口價(jià)格小幅下降。單臺(tái)均價(jià)0.3萬(wàn)美元，較之去年同期下降100美元/臺(tái)。
需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，大中拖大幅度滑坡
從上半年大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求分析，突出表現(xiàn)為兩大基本特征：第一，大拖小幅增長(zhǎng)，中拖出現(xiàn)小幅度滑坡；第二，大中拖馬力段均呈上延趨勢(shì)，中拖占比依然占據(jù)主流。
月度同比趨于平穩(wěn)，環(huán)比跌宕起伏。從大中拖市場(chǎng)的月度走勢(shì)看，前5個(gè)月，我國(guó)累計(jì)銷售各種型號(hào)的大中拖18.4萬(wàn)臺(tái)，同比下滑14.7%。從2015年1月至今年3月的月度同比走勢(shì)看，在經(jīng)歷了去年二季度的大起大落之后，其它月份趨于平穩(wěn)。進(jìn)入今年以來(lái)。1月、2月份同比表現(xiàn)慘淡，3月份，出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，但這種反彈只是曇花一現(xiàn)，4月、5月又出現(xiàn)大幅度滑坡。從月度環(huán)走勢(shì)與之相似，所不同的是波動(dòng)幅度更大。
馬力上延，100馬力以下中拖市場(chǎng)占據(jù)主流。從我國(guó)大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)馬力段需求構(gòu)成分析，大拖與中拖均呈現(xiàn)馬力段上延特點(diǎn)。
一季度，100馬力以下中型拖拉機(jī)市場(chǎng)累計(jì)銷售14.37萬(wàn)臺(tái)，同比下降19.9%。占比72.1%，較之去年同期下挫5.3個(gè)點(diǎn)。中拖雖然占據(jù)市場(chǎng)需求主流，但占比呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。
中拖馬力段上延趨勢(shì)依舊。市場(chǎng)調(diào)查顯示，從100馬力以下中拖的各個(gè)馬力段市場(chǎng)表現(xiàn)看，60～70馬力段同比增長(zhǎng)16.4%，占比4.9%，較之去年同期增長(zhǎng)1.5%，其它馬力段呈現(xiàn)出不同程度的滑坡。由此看出，25馬力和70馬力以上機(jī)型均表現(xiàn)出向上延伸的強(qiáng)烈傾向。
大型拖拉機(jī)市場(chǎng)馬力段需求走勢(shì)與之相同，上延勢(shì)頭更加猛烈。市場(chǎng)調(diào)查顯示，前5個(gè)月，100馬力以上各種機(jī)型累計(jì)銷售16.49萬(wàn)臺(tái)，同比下降10.1%。占比21.9%，較之去年同期上揚(yáng)5.3個(gè)百分點(diǎn)。
從100馬力以上各個(gè)馬力段表現(xiàn)看，除100～110馬力段和120～130馬力段出現(xiàn)較大幅度滑坡外，其它機(jī)型均呈不同程度的增長(zhǎng)。主流機(jī)型分布在100～140之間的各個(gè)馬力段，市場(chǎng)占比較為均衡。130馬力以上機(jī)型同比呈現(xiàn)不同程度的大幅度上揚(yáng)，但占比較小，對(duì)大拖市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率較小，難以改變整個(gè)大拖市場(chǎng)的頹勢(shì)。
今年140以上大型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，主要來(lái)自以下幾個(gè)方面的驅(qū)動(dòng)：
其一，大型農(nóng)機(jī)具的拉動(dòng)。隨著土地流轉(zhuǎn)的加速推進(jìn)，規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)漸成農(nóng)村的發(fā)展方向，大型農(nóng)機(jī)具在市場(chǎng)需求和政策的雙重動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。諸如深松機(jī)械、大型耕整機(jī)、復(fù)試作業(yè)機(jī)具、秸稈還田機(jī)等的市場(chǎng)走牛，從而刺激大拖市場(chǎng)快速發(fā)展。尤其是今年年初，農(nóng)業(yè)部繼續(xù)推進(jìn)全國(guó)深松作業(yè)，并從政策上對(duì)深松農(nóng)機(jī)具和深松作業(yè)給予補(bǔ)貼，拉動(dòng)深松機(jī)市場(chǎng)高速發(fā)展，帶動(dòng)大型拖拉機(jī)市場(chǎng)走強(qiáng)。
其二，農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、種植專業(yè)戶等農(nóng)村組織需求改變了拖拉機(jī)的需求結(jié)構(gòu)。近年，隨著土地流轉(zhuǎn)的深入推進(jìn)，我國(guó)農(nóng)村合作組織快速發(fā)展，改變了拖拉機(jī)市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)。農(nóng)村合作組織逐漸成為拖拉機(jī)市場(chǎng)的新型主體，而其需求直指大型拖拉機(jī)，在推動(dòng)大型拖拉機(jī)增長(zhǎng)的同時(shí)，遏制了中小型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求。
其三，政策引導(dǎo)。從今年農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼政策分析，大型拖拉機(jī)單臺(tái)補(bǔ)貼額度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中型拖拉機(jī)，小四輪拖拉機(jī)早已去掉了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼。
格局穩(wěn)定，主流品牌冷熱有別。
今年一季度，大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局未發(fā)送大的變化。呈現(xiàn)出如下競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)：第一，集中度小幅下滑。前5大品牌累計(jì)銷售各種大中型拖拉機(jī)12.49萬(wàn)臺(tái)，同比下滑14.74%。占比67.88%，較之去年同期下挫0.26個(gè)百分點(diǎn)。第二，五大主流品牌同比“4降1升” ，除時(shí)風(fēng)同比增長(zhǎng)12.5%之外，其它品牌均呈現(xiàn)不同程度的下滑，福田雷沃和約翰迪爾同比分別下滑18.32%和54.14%；占比分別下挫0.96%和3.91%。。第三，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)：大拖圍繞品牌，中拖依賴營(yíng)銷。
市場(chǎng)分散，集中度下降。上半年市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)呈現(xiàn)兩個(gè)突出特點(diǎn)：第一，區(qū)域集中度大幅度滑坡。市場(chǎng)調(diào)查顯示，前5個(gè)月，累計(jì)排名前10的區(qū)域累計(jì)銷售各種型號(hào)的大中拖11.33萬(wàn)臺(tái)，同比下滑29.91%。第二，區(qū)域市場(chǎng)悄然轉(zhuǎn)移，主流區(qū)域均大幅度下滑，非主流區(qū)域出現(xiàn)較大幅度攀升。前10大區(qū)域占比61.55%，較之去年同期下降13.6%。
2016年1-5月份大中型拖拉機(jī)區(qū)域銷量一覽表 單位：萬(wàn)臺(tái)
下半年拖拉機(jī)市場(chǎng)不容樂(lè)觀，利空因素依舊強(qiáng)烈。其一，接下來(lái)的三季度市場(chǎng)是傳統(tǒng)的銷售淡季，在利空環(huán)境強(qiáng)烈的形勢(shì)下，市場(chǎng)或?qū)⒏?；其二，?guó)二國(guó)三發(fā)動(dòng)機(jī)切換，將成為制約市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要因素，消費(fèi)者觀望態(tài)度反映出購(gòu)買信心不足；其三，下半年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼重點(diǎn)向玉米收割機(jī)、大型農(nóng)機(jī)具傾斜，對(duì)拖拉機(jī)市場(chǎng)將產(chǎn)生利空影響；其四，拖拉機(jī)單臺(tái)補(bǔ)貼額度下調(diào)，對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)生較大負(fù)面影響；其五，拖拉機(jī)的部分主力區(qū)域市場(chǎng)今年的補(bǔ)貼資金嚴(yán)重不足，加之補(bǔ)貼進(jìn)一步向深松機(jī)、秸稈還田機(jī)、大型復(fù)試作業(yè)機(jī)具傾斜，市場(chǎng)推力較弱。
基于以上分析，預(yù)計(jì)大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)2016年下半年或?qū)⒌臀贿\(yùn)行，同比將在下行通道中運(yùn)行，直至9月份或?qū)⒃俣葐?dòng)，進(jìn)入增長(zhǎng)期。
下半年，小型拖拉機(jī)市場(chǎng)或?qū)⑾禄然驅(qū)⑹照址鐾侠瓩C(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷2015年的下滑后，2016年市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅反彈；小型輪式拖拉機(jī)市場(chǎng)將延續(xù)往年的走勢(shì)，持續(xù)在下滑通道中運(yùn)行。
我國(guó)小型拖拉機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入需求平臺(tái)期，市場(chǎng)主要受周期性需求的影響。在經(jīng)歷了2015年及今年一季度大幅度下滑之后，下半年不會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，但下滑幅度將收窄，甚至出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。理由如下：小型拖拉機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入衰退期，市場(chǎng)動(dòng)力來(lái)自更新，受周期需求的影響較大，在經(jīng)歷的持續(xù)下滑之后，受更新動(dòng)力推動(dòng)，或?qū)⒅棺∠禄哪_步。
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