星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告

    保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：

　　特別提示

　　1、星光農(nóng)機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星光農(nóng)機(jī)”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(2014年修訂)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”)、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《意見(jiàn)》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份暫行規(guī)定》(2014年修訂)等法規(guī)，《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)范》(2014年修訂)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《配售細(xì)則》”)和《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者備案管理細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《備案管理細(xì)則》”)等相關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票。本次發(fā)行在投資者資格、網(wǎng)下發(fā)行比例、回?fù)軝C(jī)制、定價(jià)原則、配售原則等方面有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注。

　　2、星光農(nóng)機(jī)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申購(gòu)平臺(tái)”)進(jìn)行，請(qǐng)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告及《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施辦法》(2014年修訂)。本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)，采用按市值申購(gòu)方式進(jìn)行，參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告及《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購(gòu)實(shí)施辦法》(2014年修訂)。

　　3、本次發(fā)行可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。

　　4、在初步詢(xún)價(jià)階段提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者所對(duì)應(yīng)的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)參與網(wǎng)下申購(gòu)。單個(gè)配售對(duì)象只能申報(bào)一筆，申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格11.23元/股，申購(gòu)數(shù)量需等于“有效報(bào)價(jià)申購(gòu)量”。網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2015年4月13日(T-1日)9:30-15:00及2015年4月14日(T日)9:30-15:00，參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者必須在上述時(shí)間內(nèi)登錄申購(gòu)平臺(tái)提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量并進(jìn)行申購(gòu)確認(rèn)。網(wǎng)下申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“星光農(nóng)機(jī)”，申購(gòu)代碼為“603789”，參與申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)全額繳付申購(gòu)資金。

　　5、參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者須按本次發(fā)行價(jià)格11.23元/股，進(jìn)行申購(gòu)。網(wǎng)上申購(gòu)的時(shí)間為2015年4月14日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“星光申購(gòu)”，申購(gòu)代碼為“732789”。本次網(wǎng)上發(fā)行，每一個(gè)申購(gòu)單位為1,000股，單一證券賬戶(hù)的委托申購(gòu)數(shù)量不得少于1,000股，超過(guò)1,000股的必須是1,000股的整數(shù)倍，但不得超過(guò)20,000股。

　　6、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2015年4月13日(T-1日)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

　　重要提示

　　1、星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5,000萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]552號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為中航證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”或“主承銷(xiāo)商”)。星光農(nóng)機(jī)股份有限公司的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“星光農(nóng)機(jī)”，股票代碼為“603789”，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“732789”。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為5,000萬(wàn)股?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量3,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的40%。本次發(fā)行的股票全部為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。

　　3、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作已于2015年4月9日(T-3日)完成。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求、承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣11.23元/股。在初步詢(xún)價(jià)階段確定為有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者所屬的配售對(duì)象須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)。提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單見(jiàn)“附表：配售對(duì)象初步詢(xún)價(jià)及有效報(bào)價(jià)情況”。未提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者所屬的配售對(duì)象不得參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。

　　4、任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”均不得再參與本次網(wǎng)上申購(gòu)，若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　5、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者未按要求提供材料或出現(xiàn)不符合配售條件的情況，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售或視為無(wú)效申購(gòu)。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象全稱(chēng)、證券賬戶(hù)名稱(chēng)(上海)、證券賬戶(hù)號(hào)碼(上海)和銀行收付款賬戶(hù)等)以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自負(fù)。

　　6、參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)在申購(gòu)期間及時(shí)、足額繳付申購(gòu)款項(xiàng)。申購(gòu)資金劃出時(shí)間應(yīng)早于2015年4月14日(T日)15:00，到達(dá)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算上海分公司”)在指定結(jié)算銀行開(kāi)立的網(wǎng)下申購(gòu)資金專(zhuān)戶(hù)時(shí)間應(yīng)早于該日16:00。申購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的申購(gòu)均視為無(wú)效申購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。關(guān)于劃付資金具體事項(xiàng)務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告“三、(三)申購(gòu)款項(xiàng)的繳付”。

　　7、在初步詢(xún)價(jià)階段提交有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者的配售對(duì)象未能參與網(wǎng)下申購(gòu)，或未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將視其為違約，將在《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》”)中予以披露，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　8、本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)于2015年4月14日(T日)15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，并在2015年4月16日(T+2日)的《網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“一、(四)回?fù)軝C(jī)制”。

　　9、本次發(fā)行股份鎖定期安排：本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。

　　10、本次發(fā)行可能因以下情形中止：(1)申購(gòu)日，網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)總量未達(dá)T-2日確定的網(wǎng)下發(fā)行股票總量；(2)在發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程中，出現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或異常情形的，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令中止發(fā)行；(3)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將在時(shí)間向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并公告中止發(fā)行原因，待做好相關(guān)準(zhǔn)備工作后再擇機(jī)啟動(dòng)發(fā)行。

　　11、投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2015年4月3日(T-6日)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)公告》”)和《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)摘要》。本次發(fā)行的招股意向書(shū)全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢(xún)。

　　12、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。