10月15日，中聯重科發(fā)布公告稱，公司已完成90億元中期票據的發(fā)行，募集資金已全部到賬。

 

　　據悉，本期中期票據按照面值發(fā)行，單位面值人民幣100元，期限5年，票面利率5.8%，付息頻率為每12個月付息一次，本次發(fā)行由中國銀行股份有限公司和中國進出口銀行聯席主承銷，所募集資金主要用于補充流動資金、置換銀行貸款和項目建設。

 

　　“今天的中聯重科，正處在戰(zhàn)略轉型升級、管理優(yōu)化變革、經營降本增效的調整時期，本次發(fā)行中期票據將為此提供充裕的現金流支持，同時，有效降低財務成本，提升市場競爭力”中聯重科財務副總裁洪曉明介紹。

 

　　分析認為，在當前這種宏觀經濟形勢下，在裝備制造業(yè)市場低迷的今天，中聯重科能成功完成此次融資，是資本市場對公司信譽的一次檢驗，也是資本市場對中聯重科長期以來償債能力和盈利能力的高度認同。

 

　　“此次中聯重科90億元中期票據是湖南省單筆發(fā)行量的一只，同時，本次發(fā)行匯集了中國銀行、中國進出口銀行、交通銀行、光大銀行、中信銀行、工商銀行、農業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行等強大的承銷和財務顧問團，這不僅是中聯重科自身強大實力的體現，也代表了湖南企業(yè)在國內企業(yè)當中卓絕的影響力，更是我們金融界對中聯重科未來發(fā)展的堅定信心。”中國銀行湖南省分行行長趙濛表示。

 

　　根據聯合資信評估有限公司出具的評級報告，中聯重科主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，評級反映了中聯重科償還債務的能力極強、基本不受不利經濟環(huán)境的影響、違約風險極低。

 

　　“十二五”期間，中國城市化將繼續(xù)推進，水利、軌道交通、保障房等基礎設施建設也將釋放對工程機械產品的剛性需求，工程機械行業(yè)景氣度有望回升。中聯重科作為裝備制造領先企業(yè)，無疑是市場的主角和受益者。

 

　　據悉，中聯重科本次中期票據的認購方均為銀行、保險類等專業(yè)機構投資者。“我們之所以購買中聯重科的中期票據，就是看好中聯重科執(zhí)著于裝備制造這個主業(yè)，在全球市場上具有企業(yè)風范和品質，具備穩(wěn)定和持續(xù)的競爭力和影響力。”現場來自保險行業(yè)的認購方告訴記者。

 

　　業(yè)界觀察認為，面對復雜而嚴峻的市場形勢，中聯重科以管理變革和國際化為手段，通過嚴控回款風險、推進管理體制變革、發(fā)行美元債、回購意大利CIFA公司小股東股權、布局海外、發(fā)展農機等方式，保證公司在行業(yè)低谷期平穩(wěn)發(fā)展。

 

　　“在中聯重科目前資金充裕的情況下，我們發(fā)行本次中期票據，將更加有力支撐中聯重科完成戰(zhàn)略調整，助推中聯重科打造成為一個高端裝備制造的企業(yè)。中聯重科將不負期望，用優(yōu)異的成績回報社會、回報合作伙伴。”中聯重科董事長詹純新表示。