市場(chǎng)溫和增長(zhǎng)

       月度銷售走出“V”字

       進(jìn)入今年以來(lái)，我國(guó)收獲機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)出溫和增長(zhǎng)的特點(diǎn)，市場(chǎng)調(diào)查顯示，1～3月份，累計(jì)銷售各種型號(hào)收獲機(jī)械21.59萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.13%。從月度同比看，增幅一直在增長(zhǎng)通道中運(yùn)行，1～3月，同比分別增長(zhǎng)3.47%、0.49%和1.8%。從月度環(huán)比看，呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性，2月份受春季因素影響，出現(xiàn)33.55%的大幅度滑坡，3月份出現(xiàn)1.14%的強(qiáng)勢(shì)反彈，走出“V”字。

       一季度，收獲機(jī)械增長(zhǎng)的主要原因有以下幾個(gè)方面：一是經(jīng)銷商加大庫(kù)存量，為旺季到來(lái)備貨，導(dǎo)致大量產(chǎn)品滯留與渠道中。二是小麥、玉米收割機(jī)市場(chǎng)的強(qiáng)力拉升，支撐起一季度市場(chǎng)。麥?zhǔn)涨稗r(nóng)機(jī)具購(gòu)買成為消費(fèi)者的習(xí)慣，今年也不例外，在小麥?zhǔn)崭罴竟?jié)來(lái)臨之前，消費(fèi)者用購(gòu)買為市場(chǎng)預(yù)熱;另一方面，玉米收割機(jī)市場(chǎng)一直是我國(guó)的熱點(diǎn)市場(chǎng)，一季度增勢(shì)已經(jīng)顯露。三是企業(yè)促銷，收獲機(jī)械市場(chǎng)歷來(lái)是競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的市場(chǎng)，各大品牌紛紛推出促銷政策，刺激市場(chǎng)需求，為市場(chǎng)升溫注入動(dòng)能。四是部分省份開(kāi)始操作農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼，對(duì)市場(chǎng)起到了較大的推動(dòng)作用。

       總之，一季度收獲機(jī)械市場(chǎng)在各種利好因素的綜合作用下，度過(guò)淡季，進(jìn)入第二季度，預(yù)計(jì)麥?zhǔn)諄?lái)臨之前，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)小高潮，玉米收割機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)扮演正能量的角色，推動(dòng)市場(chǎng)健康運(yùn)行。同時(shí)必須看到的是，收獲機(jī)械市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的高位運(yùn)行，市場(chǎng)需求正處于轉(zhuǎn)變過(guò)程中，一些市場(chǎng)剛性需求明顯降低，諸如小麥、水稻收割機(jī)市場(chǎng)趨于飽和。所以，從今年整體市場(chǎng)走勢(shì)分析，收獲機(jī)械市場(chǎng)除玉米收割機(jī)或?qū)⒊霈F(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)外，其他市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)與去年持平甚至下降的現(xiàn)象。

       小麥機(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)

       需求趨向大型化

       今年的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)似乎比往年來(lái)得更早些。往年一般4月、5月是小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)的黃金銷售期，而今年春節(jié)一過(guò)，市場(chǎng)需求就忙不迭的露出旺相，在其他市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展之際，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)首先熱起來(lái)。統(tǒng)計(jì)顯示，一季度，整體市場(chǎng)銷售小麥?zhǔn)崭顧C(jī)14281臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.2%。

       從月度同比走勢(shì)分析，增幅呈現(xiàn)出逐月遞減的特點(diǎn)，在1月份出現(xiàn)25.6%的大幅增長(zhǎng)后，2、3月份，呈現(xiàn)出小幅增長(zhǎng)的特點(diǎn)。從占比看，3月份占據(jù)著一季度的55.6%，但較之去年下降了3個(gè)百分點(diǎn)。1月份占比提高了3.1%百分點(diǎn)。

       從需求特點(diǎn)看，市場(chǎng)需求鎖定5公斤喂入量產(chǎn)品。市場(chǎng)調(diào)查顯示，一季度5公斤喂入量機(jī)型銷售高達(dá)11162臺(tái)，同比增長(zhǎng)237.63%;占比高達(dá)78.16%，較之去年提高了25個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入4月份，這種發(fā)展勢(shì)頭更加突出，以雷沃谷神GE50小麥?zhǔn)崭顧C(jī)為例，截至4月20日，雷沃谷神小麥機(jī)提機(jī)、定機(jī)總量已突破2.5萬(wàn)臺(tái)，較去年同期增長(zhǎng)22%，其中，雷沃谷神GE50這一產(chǎn)品貢獻(xiàn)率超過(guò)90%，初露明星相。

       其實(shí)，市場(chǎng)需求聚焦5公斤喂入量自去年既已開(kāi)始。2013年，雷沃谷神小麥機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售2.9萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率達(dá)到70%，其中，雷沃谷神GE50這一產(chǎn)品銷量占80%。進(jìn)入2014年，雷沃谷神GE50小麥機(jī)的銷量貢獻(xiàn)度繼續(xù)攀升至90%，數(shù)字的背后是福田雷沃重工雷沃農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)在產(chǎn)品創(chuàng)造與商品制造過(guò)程中，滿足用戶需求實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化的結(jié)果。

       多年來(lái)，我國(guó)小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)一直呈現(xiàn)出一邊倒的傾向，今年也不例外。福田雷沃、山東巨明繼續(xù)領(lǐng)跑小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)，市場(chǎng)調(diào)查顯示，一季度，兩大品牌分別銷售9733臺(tái)、1866臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)6.9%、24.3%;占比達(dá)到68.2%、13.1%，較之去年同期分別提高了0.8、1.7個(gè)百分點(diǎn)。呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，集中度不斷提高的特征。

       小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)集中度是我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)的一個(gè)子行業(yè)，多年來(lái)，福田雷沃一枝獨(dú)秀，成為小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)的巨無(wú)霸，今年一季度延續(xù)了往年的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。福田雷沃占比68.14%，但巨明集團(tuán)近年增長(zhǎng)較快，今年一季度，同比增長(zhǎng)24.3%，占比達(dá)到了13.06%，較之去年提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

       從競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)分析，高品質(zhì)與功能適應(yīng)性成為競(jìng)爭(zhēng)的利器。我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正悄然生變，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已由過(guò)去的拼“價(jià)格、服務(wù)”轉(zhuǎn)向拼“品質(zhì)、功能”。筆者在市場(chǎng)和行業(yè)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，用戶購(gòu)機(jī)的條件是高品質(zhì)以及大品牌，其實(shí)，強(qiáng)大品牌是企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的體現(xiàn)。

       今年一季度，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)主要需求區(qū)域集中在山東、河北、河南、江蘇北部、安徽部分區(qū)域，占全部市場(chǎng)的95%。其中山東市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁，占據(jù)市場(chǎng)近35%的份額，其次是河北和河南區(qū)域。

       水稻機(jī)市場(chǎng)遭遇滑鐵盧

       多品牌應(yīng)聲下跌

       履帶式全喂入水稻收割機(jī)出乎預(yù)料的出現(xiàn)大幅度下跌，市場(chǎng)調(diào)查顯示，前3個(gè)月我國(guó)累計(jì)銷售水稻收割機(jī)8015臺(tái)，同比下降21.95%。從月度走勢(shì)看，1月、2月份，月度同比出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，增幅達(dá)到29.67%和13.41%，3月份出現(xiàn)大幅滑坡，同比下降70.38%。從環(huán)比看，在1月份出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)后，連續(xù)兩個(gè)月大幅度下跌，跌勢(shì)均在50%以上。從占比分析，1月份占據(jù)了一季度的63.93%，較之去年提高了31.43個(gè)百分點(diǎn)。3月份下降了42.64個(gè)百分點(diǎn)。

       分析今年一季度履帶式水稻收割機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)，主要有以下幾個(gè)原因值得我們關(guān)注：一是水稻收割機(jī)需求季節(jié)沒(méi)有來(lái)臨，尤其是黑、吉、遼高寒區(qū)域的水稻機(jī)市場(chǎng)成為拉低走勢(shì)的主要原因。近年，隨著補(bǔ)貼額度的增加，補(bǔ)貼在不少區(qū)域不再成為“爭(zhēng)搶”對(duì)象，消費(fèi)者購(gòu)買理性化大大增強(qiáng)，有錢不買半年閑，即用即買成為常態(tài)。二是今年履帶式收割機(jī)的單臺(tái)補(bǔ)貼額度下調(diào)，市場(chǎng)不適應(yīng)，觀望氣氛濃厚，也是導(dǎo)致市場(chǎng)下降的一個(gè)重要因素。三是，在稻麥雙季區(qū)域，許多消費(fèi)者購(gòu)買的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)具有兼收作用，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)需求中包含部分水稻收割機(jī)，成為水稻收割機(jī)市場(chǎng)下滑的又一因素。

       縱觀今年的水稻收割機(jī)市場(chǎng)，增長(zhǎng)的理由更加充分，一是去年水稻收割機(jī)市場(chǎng)大幅度下滑，為今年市場(chǎng)的增長(zhǎng)積蓄了強(qiáng)大的動(dòng)能。二是去年水稻收割機(jī)的經(jīng)營(yíng)者收入較高，其示范作用將帶動(dòng)一批潛在消費(fèi)者的購(gòu)買。三是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼單臺(tái)額度下調(diào)的影響是暫時(shí)的，隨著季節(jié)影響因素的消失，市場(chǎng)增長(zhǎng)因素將成為主導(dǎo)。

       從市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)分析，今年一季度，市場(chǎng)集中度較高，福田雷沃、久保田、奇瑞重工、星光農(nóng)機(jī)和江蘇沃得五大品牌占據(jù)市場(chǎng)銷售總量的85.7%。從五大品牌的表現(xiàn)分析，福田成為三大品牌增長(zhǎng)的品牌，同比增幅23.3%，星光、沃得同比分別下降了42.8%和18.9%。從占比分析，福田雷沃的占比較之去年提高了11.6個(gè)百分點(diǎn)，沃得提高了1.7個(gè)百分點(diǎn)，星光下降了7.2個(gè)百分點(diǎn)。

       從區(qū)域市場(chǎng)分析，我的水稻收割機(jī)市場(chǎng)主要集中在兩湖、江西、四川等南方區(qū)域以及黑吉遼等北方區(qū)域，這兩大區(qū)域占據(jù)市場(chǎng)總量的85%以上。

       玉米機(jī)展露“黑馬相”

       市場(chǎng)需求大幅度增長(zhǎng)

       玉米收割機(jī)市場(chǎng)成為2014年一季度收割機(jī)市場(chǎng)中最給力的市場(chǎng)，保持了強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

       市場(chǎng)調(diào)查顯示，前3個(gè)月，我國(guó)累計(jì)銷售自走式玉米收割機(jī)6156臺(tái)，同比增長(zhǎng)54.13%。從月度走勢(shì)分析，1、2、3月度，月度同比分別增長(zhǎng)161.49%、13.84%和17.49%。從環(huán)比看，在經(jīng)歷了1月份大幅度增長(zhǎng)后，2月份受春節(jié)因素影響，出現(xiàn)大幅度滑坡，3月份再度強(qiáng)勢(shì)反彈，走出了“V”型需求線。從占比看，1月份占據(jù)了1季度44.35%的市場(chǎng)份額，較之去年提高了18.21個(gè)百分點(diǎn)，2月、3月份占比出現(xiàn)不同程度的下降。

       形成這種狀況的主要原因素：其一，經(jīng)銷商壓庫(kù)存，大量商品囤積在渠道中。一方面制造企業(yè)通過(guò)政策，刺激渠道商壓庫(kù)存，以搶占有利的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，另一方面，經(jīng)銷商的信心指數(shù)高，他們擔(dān)心市場(chǎng)啟動(dòng)時(shí)拿不到貨，而提前囤貨。

       其二，玉米收割機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了去年小幅增長(zhǎng)后，市場(chǎng)需求高勢(shì)能業(yè)已形成，一季度市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)走強(qiáng)，正是這種勢(shì)能的釋放。

       其三，玉米收割機(jī)剛性需求強(qiáng)勁，補(bǔ)貼提前操作，雙向拉升市場(chǎng)。

       其四，玉米收割機(jī)的跨區(qū)作業(yè)范圍逐漸擴(kuò)展，經(jīng)營(yíng)收入不斷增長(zhǎng)，刺激潛在需求。

       其五，新產(chǎn)品的推動(dòng)，特別是諸如勇猛、福田、奇瑞、迪爾、國(guó)豐、巨明等自走式玉米收割機(jī)制造商紛紛推出新產(chǎn)品，其先進(jìn)功能加速了產(chǎn)品的更新需求，刺激市場(chǎng)走高。

       從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析，競(jìng)爭(zhēng)格局依然在形成中。玉米收割機(jī)市場(chǎng)是集中度的子行業(yè)，排在前4的品牌，集中度僅僅占據(jù)了不到50%的市場(chǎng)份額，其他份額為100余個(gè)品牌分食。在前4大品牌中，巨明集團(tuán)表現(xiàn)搶眼，同比增幅高達(dá)141.63%，占比較之去年提高了6.7個(gè)百分點(diǎn)，山東寧聯(lián)同比增幅也達(dá)到了54.67%，但占比出現(xiàn)1.7個(gè)百分點(diǎn)的下滑。勇猛、福田雷沃、奇瑞重工、山東國(guó)豐、迪爾等主力品牌也有上佳表現(xiàn)。一季度品牌競(jìng)爭(zhēng)之所以未形成較大差異，與一季度市場(chǎng)啟動(dòng)聯(lián)系密切。今年一季度，我國(guó)玉米收割機(jī)市場(chǎng)戰(zhàn)役首先在黃淮海區(qū)域打響，主力市場(chǎng)東北、內(nèi)蒙蓄勢(shì)待發(fā)，導(dǎo)致某些主力品牌暫時(shí)處于不利位置。隨著市場(chǎng)的展開(kāi)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化。

       預(yù)計(jì)今年的玉米收割機(jī)市場(chǎng)在東北區(qū)域會(huì)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，以填補(bǔ)去年下降留下的空間。