機(jī)收率穩(wěn)步提高后期將進(jìn)入存量市場

水稻是我國大糧食作物，常年種植面積約3000萬公頃。1995年以來，我國水稻收割機(jī)逐步得到發(fā)展。2000年水稻機(jī)收率提高到15.4%，2005年達(dá)到33.2%，2007年增長到46%，2011年達(dá)到69%。

雖然與小麥近90%的機(jī)收率相比仍然偏低，但考慮到雙季稻產(chǎn)區(qū)復(fù)雜的地理條件和落后的基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，當(dāng)前的機(jī)收率實質(zhì)上與小麥機(jī)已經(jīng)不相上下了。

從2004年開始，實行對農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，拉動了水稻收割機(jī)的快速發(fā)展。隨著機(jī)收率的提高，水稻收割機(jī)的社會保有量也迅速上升，2011年保有量已超過38萬臺，其中半喂入機(jī)型約7萬臺。機(jī)收率提高后，水稻收割機(jī)的市場需求將從增量變成存量，今后更新?lián)Q代將成為主流需求特征。

需求高潮消退企業(yè)理性申報

從稀缺變?yōu)楦挥啵S多地方不再對水稻收割機(jī)實施重點推廣和補(bǔ)貼傾斜。而市場冷暖的變化，感覺到的一定是企業(yè)。

2009～2011年水稻收割機(jī)市場連續(xù)3年的需求持續(xù)低迷，已經(jīng)讓一些企業(yè)主動退出了市場，一些本打算進(jìn)入的企業(yè)也望而卻步。從近幾年補(bǔ)貼目錄的變化上可以看出，大中型拖拉機(jī)、玉米收獲機(jī)和深松機(jī)等熱門產(chǎn)品數(shù)量大幅增長的情況下，水稻收割機(jī)卻基本上是原地踏步。截至2011年共有74家企業(yè)申報水稻收割機(jī)產(chǎn)品，而《目錄》是76家，只增加了2家。2009～2011年已經(jīng)有15家企業(yè)退出或經(jīng)營方向轉(zhuǎn)移從而消失在補(bǔ)貼目錄之中了。全喂入機(jī)型從2009年的32個生產(chǎn)企業(yè)增加到47個，3年間有15個企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，而半喂入機(jī)型2012年只有29個企業(yè)申報，3年間只增加了4個。

從企業(yè)進(jìn)入的多與寡可以看出水稻收割機(jī)的需求趨勢，企業(yè)也在按照市場的需求進(jìn)行經(jīng)營方向的調(diào)整。適合的才是的，全喂入看來并不像某些專家預(yù)測的會逐步被半喂入替代。

缺乏核心技術(shù)國產(chǎn)半喂入進(jìn)退維谷

去年在鄭州召開的農(nóng)機(jī)展上可以發(fā)現(xiàn)，與前幾年相比，展出的半喂入機(jī)型明顯減少，參展企業(yè)數(shù)量也相應(yīng)減少。

無獨有偶，《目錄》也出現(xiàn)了相同的情況?！赌夸洝分猩陥蟮钠髽I(yè)和產(chǎn)品數(shù)量雙雙減少，申報的產(chǎn)品型號也都是前幾年的老產(chǎn)品，鮮有新產(chǎn)品上榜，且很少有新企業(yè)進(jìn)入。究其原因，沒有掌握核心技術(shù)的情況下，企業(yè)發(fā)展無以為繼是關(guān)建因素。

回顧歷史，我國半喂入水稻聯(lián)合收割機(jī)的研究并不晚，中國的半喂入水稻收割機(jī)早有建樹，但由于客觀的工業(yè)環(huán)境影響，我國自主研發(fā)的半喂入水稻機(jī)一直沒有發(fā)展起來。

日韓企業(yè)大舉進(jìn)入中國后，隨著技術(shù)擴(kuò)散，國內(nèi)一些農(nóng)機(jī)或非農(nóng)企業(yè)開始紛紛進(jìn)入半喂入收割機(jī)領(lǐng)域。一些企業(yè)采用SKD、整機(jī)進(jìn)口或更換包裝的方式，還有一些是發(fā)動機(jī)和主要工作部件進(jìn)口，用自制底盤拼裝而成。由于我國企業(yè)對半喂入收割機(jī)沒有自主知識產(chǎn)權(quán)，未掌握核心工作部件的專有技術(shù)，發(fā)動機(jī)和主要工作部件靠進(jìn)口，價格居高不下，國產(chǎn)機(jī)無論是在性能上還是在價位上都不具有競爭優(yōu)勢。國內(nèi)眾多廠家對半喂入收割機(jī)的投入前赴后繼，有的企業(yè)為此付出了沉重的代價，至今沒有一家企業(yè)擁有完全的自主知識產(chǎn)權(quán)，也很少有企業(yè)形成批量生產(chǎn)的能力，能與國外機(jī)型相抗衡。

面對日新月異發(fā)展的全喂入產(chǎn)品，看著手中沒有核心技術(shù)而又利潤豐厚的半喂入產(chǎn)品，本土企業(yè)陷入了兩難，在進(jìn)退維谷之間，失去了發(fā)展的方向，于是一些企業(yè)開始兩條腿走路，一些企業(yè)斷臂求生，砍掉了半喂入業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)而進(jìn)入其他領(lǐng)域，一些企業(yè)則因為“食之無味棄之可惜”而仍在徘徊中。

全喂入向大功率延伸

半喂入技術(shù)發(fā)展放緩

受規(guī)?；?、集約化種植的提高，農(nóng)機(jī)合作社等社會化服務(wù)組織的興起，北方水田增加等因素的影響，收獲效率更高的水稻收割機(jī)產(chǎn)品需求量在不斷增加，2～3公斤/秒喂入量的產(chǎn)品已經(jīng)是市場的主流，東北地區(qū)向3公斤/秒以上的產(chǎn)品發(fā)展。

從《目錄》可以看出，2～3公斤/秒喂入量產(chǎn)品的型號在增加，而3公斤/秒及以上產(chǎn)品則增長的更為迅猛，這說明東北市場將是今后有實力的全喂入企業(yè)要爭奪的焦點，同時也將極大的促進(jìn)東北地區(qū)水稻機(jī)械化收獲水平。

從《目錄》來看，半喂入機(jī)型技術(shù)發(fā)展逐漸降低。由于市場發(fā)展受限及自主品牌的萎縮，日韓主要企業(yè)缺乏堆出新產(chǎn)品的動力，無論是產(chǎn)品技術(shù)水平還是產(chǎn)品多樣化方面都沒有明顯的進(jìn)展。而在原材料上漲的壓力下，日韓企業(yè)的產(chǎn)品價格不但沒有下降，甚至在變相的漲價，這種結(jié)果將影響到用戶的選擇范圍，增加了用戶的購機(jī)成本，但最終的結(jié)果將是影響半喂入收割機(jī)行業(yè)整體技術(shù)水平的提升，在全喂入技術(shù)革新的情況下，半喂入產(chǎn)品市場份額可能進(jìn)一步萎縮。

以史為鑒企業(yè)需創(chuàng)新發(fā)展

20世紀(jì)八九十年代，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)也是呈現(xiàn)百花齊放的局面。進(jìn)入21世紀(jì)以來，開始實施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，市場需求被重新，2006年行業(yè)整體銷量曾接近5萬臺，巨大的需求吸引了更多的企業(yè)加入，但其時小麥?zhǔn)崭顧C(jī)行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩，在2007年取消小麥機(jī)的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼之后，2008年眾多的中小型企業(yè)受到?jīng)_擊，福田雷沃重工等實力企業(yè)開始進(jìn)行市場整合。近幾年，福田雷沃重工的市場占有率一直在65%以上，并呈現(xiàn)不斷的上升趨勢，而更多的小企業(yè)由于形不成規(guī)模效應(yīng)，在無利可圖，甚至虧損的情況下忍痛退出了行業(yè)。

聯(lián)想到水稻收割機(jī)行業(yè)，在經(jīng)過近10年的高速發(fā)展之后，目前保有量高企，福田雷沃重工和江蘇沃得一南一北兩大企業(yè)的市場位勢逐漸穩(wěn)固，柳林、碧浪等奮起直追，星光憑借新產(chǎn)品優(yōu)勢迅速發(fā)展，奇瑞重工等企業(yè)也在積極布局市場?？梢灶A(yù)想，行業(yè)集中度將逐步加強(qiáng)，后期這種趨勢應(yīng)該會更明顯，廣大中小企業(yè)應(yīng)該通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級、營銷模式創(chuàng)新等方式來加快發(fā)展，并且密切關(guān)注農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的變化，避免像小麥?zhǔn)崭顧C(jī)企業(yè)一樣，在補(bǔ)貼政策停止后陷入經(jīng)營的困境，并最終被市場淘汰。